Las fuentes de datos de planificación se utilizan para completar los planes de ventas, planes de ventas por categorías, planes de compras, planes de ensamblaje (desensamblaje) y planes de producción.

Cualquier dato almacenado en la base de datos puede ser utilizado como fuente de datos. Para configurar las fuentes de datos se utiliza un esquema de composición de datos. El programa también proporciona varias plantillas que permiten configurar rápidamente las fuentes de datos. La configuración de las fuentes de datos se realiza en una ventana de diálogo separada que se abre al hacer clic en el botón Editar en el formulario del directorio.

Plantillas de esquemas de composición de datos

Descripción de las capacidades de las plantillas de fuentes de datos

Configuración de la fuente de datos

Creación de una fuente de datos de planificación personalizada

Carga de un esquema de disposición de datos personalizado

Materiales adicionales en ITS

• Cambiar a coeficiente estacional – permite ajustar los datos seleccionados a un coeficiente estacional
  • El coeficiente por el cual se multiplica el resultado del origen se calcula como la relación entre el coeficiente estacional para el período de planificación (período del documento de plan) y el coeficiente estacional para el período de muestra de datos del origen.
  • Parámetros de suministro – permite filtrar el resultado de la selección del origen según los parámetros de suministro o según el método principal de suministro.
  • Asortmento – permite filtrar el resultado de la selección del origen según la configuración del surtido – producto permitido para compras o ventas, roles del surtido, formato de la tienda, etc. En la regla de llenado del documento en la configuración del origen, es necesario especificar la fecha en el parámetro “Surtido en la fecha“, en la cual se determinan las configuraciones del surtido y las configuraciones de los formatos de las tiendas para los almacenes.
  • Selección con desplazamiento de período – permite especificar la cantidad de períodos de desplazamiento con respecto al período de planificación en el documento. Por ejemplo: si el documento de plan se elabora con una periodicidad de “Mes” para el período de enero de 2015 a marzo de 2015 (tres meses), al especificar el parámetro “Desplazamiento de período” = -3, el origen seleccionará los datos para el período de octubre de 2014 a diciembre de 2014. En general, el origen con la capacidad de selección con desplazamiento de período se puede utilizar para la selección “para el período” – especificando en la regla de llenado del documento de plan, un período fijo.
  • Selección ABCXYZ – permite seleccionar productos según la clasificación ABC y XYZ, por ejemplo: en la selección se puede especificar “Nomenclatura.ABC (ganancia bruta) = B – clase”.

  En el campo Esquema de composición de datos – se puede seleccionar una de las plantillas predefinidas de selección de datos:

  • Órdenes de clientes (envío planificado) – selecciona los productos de los documentos Órdenes de clientes que están programados para ser enviados desde el almacén. Funcionalidades: surtido, parámetros de suministro, ajuste de coeficiente estacional, selección con desplazamiento de período, selección ABCXYZ.
  • Órdenes de consumo interno – selecciona los productos de los documentos Órdenes de consumo interno que están programados para ser enviados desde el almacén. Funcionalidades: surtido, parámetros de suministro, ajuste de coeficiente estacional, selección con desplazamiento de período, selección ABCXYZ.
  • Órdenes de transferencia (envío) – selecciona los productos de los documentos Órdenes de transferencia que están programados para ser enviados desde el almacén. Funcionalidades: surtido, parámetros de suministro, ajuste de coeficiente estacional, selección con desplazamiento de período, selección ABCXYZ.
  • Órdenes de transferencia (recepción) – selecciona los productos de los documentos Órdenes de transferencia que están programados para ser recibidos en el almacén. Funcionalidades: surtido, parámetros de suministro, ajuste de coeficiente estacional, selección con desplazamiento de período, selección ABCXYZ.
  • Órdenes de ensamblaje (envío) – selecciona los productos de los documentos Órdenes de ensamblaje que están programados para ser enviados desde el almacén. Funcionalidades: surtido, parámetros de suministro, ajuste de coeficiente estacional, selección con desplazamiento de período, selección ABCXYZ.
  • Órdenes de ensamblaje (recepción) – selecciona los productos de los documentos Órdenes de ensamblaje
  • Productos planificados para recibir en el almacén – selecciona los productos de los documentos Órdenes de compra que están planificados para recibir en el almacén. Funcionalidades: Gama de productos, Parámetros de suministro, ajuste según coeficiente estacional, selección con desplazamiento de período, selección ABCXYZ.
  • Órdenes a proveedores (recepción planificada) – selecciona los productos de los documentos Órdenes a proveedores que están planificados para recibir en el almacén. Funcionalidades: Gama de productos, Parámetros de suministro, ajuste según coeficiente estacional, selección con desplazamiento de período, selección ABCXYZ.
  • Existencias disponibles – selecciona las existencias disponibles del registro acumulativo “Existencias disponibles” teniendo en cuenta los productos reservados. Funcionalidades: Gama de productos, Parámetros de suministro, selección ABCXYZ.
  • Existencias reales – selecciona las existencias reales del registro acumulativo “Productos en almacén”. Funcionalidades: Gama de productos, Parámetros de suministro, selección ABCXYZ.
  • Restricciones de productos – selecciona las constantes de restricciones de productos especificadas en el registro de información “Restricciones de productos”, se debe especificar el Tipo de stock: Stock de seguridad, Stock mínimo, Stock máximo, Consumo promedio diario. Funcionalidades: Gama de productos, Parámetros de suministro, selección ABCXYZ.
  • Ventas – selecciona los movimientos de documentos de ventas del registro acumulativo “Ingresos y costos de ventas” para los productos vendidos desde el almacén. Funcionalidades: Gama de productos, Parámetros de suministro, ajuste según coeficiente estacional, selección con desplazamiento de período, selección del precio promedio de venta.
  • Compras – selecciona los movimientos de documentos de compras del registro acumulativo “Compras” para los productos vendidos desde el almacén. Funcionalidades: Gama de productos, Parámetros de suministro, ajuste según coeficiente estacional, selección con desplazamiento de período, selección del precio promedio de compra, selección ABCXYZ.
  • Ensamblaje (desensamblaje) – selecciona los movimientos de documentos de ensamblaje (desensamblaje)
  • Costo de los productos – selecciona los movimientos de documentos Plan de ventas en el registro acumulativo “Costo de los productos”. Funcionalidades: Asortimento, Parámetros de suministro, cambio de coeficiente estacional, selección con desplazamiento de período, selección ABCXYZ.
  • Plan de ventas – selecciona los movimientos de documentos Plan de ventas en el registro acumulativo “Plan de ventas”. Funcionalidades: Asortimento, Parámetros de suministro, cambio de coeficiente estacional, selección con desplazamiento de período, selección ABCXYZ.
  • Plan de ventas (componentes) – selecciona los movimientos de documentos Plan de ventas en el registro acumulativo “Plan de ventas”. Funcionalidades: Asortimento, Parámetros de suministro, cambio de coeficiente estacional, selección con desplazamiento de período.
  • Plan de ensamblaje (componentes) – selecciona los movimientos de documentos Plan de ensamblaje (desensamblaje) en el registro acumulativo “Plan de consumo de componentes”. Funcionalidades: Asortimento, Parámetros de suministro, cambio de coeficiente estacional, selección con desplazamiento de período.
  • Plan de ensamblaje, desensamblaje (conjuntos) – selecciona los movimientos de documentos Plan de ensamblaje (desensamblaje) en el registro acumulativo “Plan de ensamblaje (desensamblaje)”. Funcionalidades: Asortimento, Parámetros de suministro, cambio de coeficiente estacional, selección con desplazamiento de período, selección ABCXYZ.
  • Plan de ventas por categorías – selecciona los movimientos de documentos Plan de ventas por categoríaspor el registro de acumulación “Planes de ventas por categorías”. Si la fuente se utiliza para seleccionar la nomenclatura para completar cualquier plan de nomenclatura, la cantidad del plan por categorías de productos se distribuirá en la nomenclatura seleccionada teniendo en cuenta las normas de distribución. Funcionalidades: surtido, parámetros de suministro, cambio de coeficiente estacional, selección con desplazamiento de período, selección ABCXYZ.
  • Planes de compras – selecciona los movimientos de documentos Plan de compras por el registro de acumulación “Planes de compras”. Funcionalidades: surtido, parámetros de suministro, cambio de coeficiente estacional, selección con desplazamiento de período, selección ABCXYZ.
  • Planes de existencias – selecciona los movimientos de documentos Plan de existencias por el registro de acumulación “Planes de existencias”. Funcionalidades: surtido, parámetros de suministro, cambio de coeficiente estacional, selección con desplazamiento de período, selección ABCXYZ.
  • Suministro de pedidos de producción (materiales para pedido) – selecciona los movimientos de documentos pedidos de producción por el registro de acumulación “Suministro de pedidos”, para los productos que se vendieron desde el almacén. Funcionalidades: surtido, parámetros de suministro, cambio de coeficiente estacional, selección con desplazamiento de período, selección ABCXYZ.
  • Planes de producción (materiales) – selecciona los movimientos de documentos Plan de producción
    • Planes de consumo de materiales – selecciona los movimientos de documentos del plan de consumo de materiales en el registro acumulativo “Planes de consumo de materiales”. Opciones: surtido, parámetros de suministro, cambio de coeficiente estacional, selección con desplazamiento de período, selección ABCXYZ.
    • Planes de producción (productos) – selecciona los movimientos de documentos del plan de producción en el registro acumulativo “Planes de producción”. Opciones: cambio de coeficiente estacional, selección con desplazamiento de período, selección ABCXYZ.
    • Producción (productos) – selecciona los movimientos de documentos de producción de productos en el registro acumulativo “Producción de productos”. Opciones: cambio de coeficiente estacional, selección con desplazamiento de período, selección ABCXYZ.
    • Movimientos de presupuestos – selecciona los movimientos de documentos del formulario de entrada de presupuesto en el registro acumulativo “Movimientos de presupuestos”. Opciones: cambio de coeficiente estacional, selección con desplazamiento de período, selección de precio promedio, selección ABCXYZ.

    Plantillas para completar los precios en los documentos de plan de ventas y plan de compras:

    • Precio mínimo del proveedor – selecciona el valor mínimo de precio para el artículo en la fecha del registro de información “Precios de artículos de proveedores” y selecciona el proveedor y el acuerdo en el que se registró ese precio. Opciones: conversión a la moneda seleccionada, selección ABCXYZ.
    • Precios de artículos de proveedores – selecciona los precios en la fecha del registro de información “Precios de artículos de proveedores”. Opciones: conversión a la moneda seleccionada, selección ABCXYZ.
    • Precios de artículos – selecciona los precios en la fecha del registro de información “Precios de artículos”. Opciones: conversión a la moneda seleccionada, selección ABCXYZ.

    Configuración de la fuente de datos

    Para cada fuente de datos, se introduce información sobre cómo se seleccionarán los datos de esa fuente:

    • por período – al utilizar la fuente en una regla de llenado del documento de planificación, se deberá especificar un rango de fechas. La fuente (esquema de composición) debe admitir los parámetros InicioPeriodo y FinPeriodo.
    • por fecha – en la regla de llenado, se deberá especificar la fecha para la cual se seleccionarán los datos. La fuente de datos debe admitir el parámetro Periodo.
    • sin restricciones – no se transmitirán automáticamente parámetros de período a la fuente.
    • con desplazamiento de período – en la regla de llenado, en la configuración de la fuente, se deberá especificar la cantidad de períodos de desplazamiento con respecto al período de planificación. La fuente de datos debe admitir los parámetros: DesplazamientoPeriodo, InicioPeriodoDesplazamiento, FinPeriodoDesplazamiento, Periodicidad.

    Las plantillas de fuentes que seleccionan datos por período se pueden utilizar para especificar un período específico (por período) o con un desplazamiento desde el período especificado en el documento de planificación (con desplazamiento).

    También se pueden establecer restricciones específicas (filtros de datos) para una fuente. En este caso, hay dos tipos de filtros: filtro de datos predefinido y configuraciones de filtro de datos personalizadas, que estarán disponibles para el usuario al generar planes de ventas y consumo interno.

    Ejemplo. Los gerentes deben prever las ventas de diferentes tipos de productos en una región comercial específica (Noroeste). Al planificar las ventas, deben analizar las ventas de productos solo en esta región, pero al mismo tiempo crear planes de ventas separados para cada tipo de producto. En este caso, como selección predefinida para la fuente de datos Ventas en la región Noroeste, se realizará una selección basada en las ventas en la región comercial especificada (Partner.Región comercial igual a Noroeste), y como configuración personalizada se especificará la posibilidad de realizar una selección basada en el catálogo Productos.

    Ejemplo. Es necesario planificar las ventas para el próximo mes utilizando los datos de los últimos 3 meses como máximo. Para esto, en la regla de llenado del documento de planificación, se agrega el grupo Máximo y se incluyen en él 3 fuentes creadas a partir de la plantilla Ventas, estableciendo que los datos se seleccionan con un desplazamiento de período. Al hacer clic en el botón "Editar" en el formulario de la fuente, se especifican los valores "-1", "-2" y "-3" para el parámetro Desplazamiento de período para cada fuente respectivamente. Al planificar las ventas del próximo mes, las fuentes seleccionarán los datos del mes actual, del mes pasado y del mes anterior al pasado.

    Creación de una fuente de datos de planificación personalizada

    Se puede crear una fuente de datos personalizada de las siguientes maneras:

    • Creando una nueva fuente de datos de planificación (esquema de diseño de datos – Personalizado) y haciendo clic en el botón Editar, luego en el formulario de configuración haciendo clic en el botón Editar esquema de diseño – a continuación, crear una consulta y todas las configuraciones necesarias del esquema.
    • Basado en cualquiera de las plantillas existentes: en el formulario de fuente de datos, seleccionar cualquier plantilla que sea similar en configuración, hacer clic en los botones Editar – Editar esquema de diseño y realizar cambios en el texto de la consulta o en otras configuraciones del esquema. El nombre del esquema se reemplazará por el valor “Personalizado”.

    En el texto de la consulta de la fuente de datos personalizada se pueden utilizar parámetros que se completan según los atributos del documento del plan:
    &Enlace, &Departamento, &Almacén, &FormatoTienda, &Socio, &Acuerdo, &Estado, &Escenario, &Periodicidad, &Moneda, &InicioPeriodo, &FinPeriodo, &Responsable, &Gerente, &TipoPlan.

    Carga de un esquema de diseño de datos personalizado

    Para cargar un esquema de diseño de datos personalizado desde un archivo, debe hacer clic en el botón Editar y seleccionar la opción Cargar esquema desde archivo. Si se seleccionó una plantilla de esquema, como “Plan de ventas”, se reemplazará por el valor “Personalizado”.

    Para las fuentes de datos, se debe definir un esquema para su interacción conjunta (selección de la fuente máxima, suma de fuentes, etc.). Esta regla de llenado del documento de plan puede ser especificada en el propio documento o en forma de plan como regla predeterminada.

    Materiales adicionales en ITM

    • ¿Cómo tener en cuenta al planificar los volúmenes de ventas de productos en períodos anteriores?