El documento Plan de ventas por categorías está diseñado para predecir las ventas por categorías de productos. Las necesidades planificadas pueden registrarse para una asignación específica, un almacén o un formato de tienda (almacén). En un solo documento se pueden registrar las necesidades de varios almacenes o asignaciones de la empresa. El plan de ventas por categorías de productos se registra para un período específico con una periodicidad de planificación definida: semana, década, mes, etc. Por ejemplo, si el período especificado es de un año y la periodicidad es mensual, se deberán ingresar 12 planes mensuales en cada fila del plan de ventas.
El uso del documento Plan de ventas por categorías está determinado por la opción funcional Categorías de productos en la sección NSI y administración – CRM y marketing – Marketing y la opción funcional Planes de ventas por categorías en la sección NSI y administración – Presupuestación y planificación – Planificación.
Las características funcionales para trabajar con el documento son similares al documento Plan de ventas.
Rellenar la parte de tabla con fórmulas
Rellenar la parte de tabla según la regla de llenado (por fuentes)
Planificación de velocidad de ventas (con consideración de clasificaciones)
Rellenar desde un documento de tabla externo, portapapeles, MS Excel
Rellenar el documento
El documento puede ser llenado manualmente o automáticamente.
La configuración del interruptor de período Más – Períodos en las posiciones: Períodos en columnas o Períodos en filas afecta la forma en que se ingresan los datos por períodos.
| Ejemplo. Se crea un plan semanal para el mes. Si el interruptor de período está configurado en la posición de columnas, se especifica la cantidad planificada para cada categoría de productos en columnas con la indicación del período. Si el interruptor de período está configurado en filas, entonces en la parte de la tabla se deben duplicar las posiciones de las categorías de productos y se debe especificar la cantidad planificada para cada fecha de inicio del período. |
Al configurar el interruptor Más – Períodos – Períodos en filas, el usuario tiene la opción adicional de establecer una fecha arbitraria para cada fila del plan dentro del período especificado (por ejemplo, si el período en el plan está configurado para un mes, se puede establecer una fecha arbitraria para cada fila dentro de ese período).
El llenado del plan puede realizarse directamente desde fuentes de datos (haciendo clic en el botón Configurar regla y llenar..), mediante una fórmula (haciendo clic en el botón Llenar productos) o manualmente.
En forma de plan
Para la versión avanzada, se puede configurar una regla predeterminada y establecer la prohibición de editar la regla en el documento, lo que permitirá seguir estrictamente la regla de llenado establecida por el responsable.
Recortes de planificación
Al completar el documento, es necesario especificar el Escenario de planificación y el Tipo de plan con los que se completan los demás campos del documento.
Si es necesario, para cada posición del plan se puede especificar el almacén o el formato de la tienda (almacén). Los planes de ventas por categorías se suman según los recortes de planificación coincidentes (categoría de producto, almacén, etc.).
Los planes de ventas por categorías se pueden especificar hasta los departamentos. Los planes de ventas por categorías sin especificar un departamento son planes generales de la empresa y se muestran por separado en los informes de los planes por departamentos.
Llenado de la parte de tabla con fórmulas
El llenado del plan puede hacerse manualmente o mediante una fórmula con el botón Llenar categorías.
En el tipo de plan, es necesario especificar una variante de llenado simple (con fórmula).
Con el botón Llenar categorías se pueden llenar las categorías de productos según:
- Todas las categorías de productos que participaron en las ventas en el almacén/formato de la tienda, si el documento no se detalla por almacén/formato de la tienda;
- Fórmula – las categorías de productos se obtendrán de los operandos (fuentes) especificados en la fórmula;
- Filtro – las categorías de productos se llenarán mediante una selección aleatoria.
La cantidad se calcula según la fórmula especificada.
Los datos reales se seleccionan de la base de datos con un desplazamiento con respecto al período de planificación.
Relleno de la sección de tabla según la regla de relleno (por fuentes)
Para rellenar automáticamente el documento, se utiliza el botón Configurar regla y rellenar. El relleno automático se realiza en base a datos de diversas fuentes y las reglas de su transformación.
En forma de plan, se puede establecer Prohibir la edición de la regla y el botón Configurar regla y rellenar no estará disponible.
La lista de campos seleccionados por diferentes fuentes de datos de planificación, que se utilizan en la regla de relleno del documento de plan, deben coincidir con los campos cargados en la sección de tabla del documento.
Lista de campos que se pueden cargar en la parte de tabla del documento:
- Período, si el campo está presente en la selección de datos de origen, sus valores deben estar dentro del intervalo de planificación. Si el campo no se selecciona en el origen, la cantidad se distribuirá uniformemente entre los períodos de planificación para el período en columnas;
- Categoría de producto, el campo debe estar siempre presente en la selección de datos de origen de planificación;
- Cantidad, el campo debe estar siempre presente en la selección de datos de origen de planificación.
Planificación de la velocidad de ventas (con clasificación)
La capacidad de planificar la velocidad de ventas se activa en los escenarios de planificación.
Todo el catálogo en las categorías de productos debe estar clasificado por clasificaciones de ventas.
En el documento, el plan de ventas por categorías indica no el volumen total de ventas, sino la velocidad de ventas para una posición de producto específica de la categoría de productos con una clasificación específica en el período actual. Al asignar el plan a las posiciones de catálogo (Producto + Característica), a cada posición se le asignará una velocidad de ventas y el volumen de ventas por categoría de productos se calculará como:
Cantidad de posiciones * Velocidad de ventas.
Para distribuir la cantidad por producto
hasta características se utilizan normas de asignación por características.
El documento puede ser completado manualmente o automáticamente.
Para cada celda del plan se puede ingresar un comentario en el que se pueden proporcionar información adicional.
Las filas o celdas seleccionadas del documento se pueden deshacer utilizando el comando Deshacer filas del plan / Desmarcar en la barra de herramientas y el menú contextual – el valor será excluido (tachado).
Todas las filas no significativas, cuya cantidad en cada período es igual a 0, se pueden eliminar automáticamente del documento. Menú Más – Eliminar filas vacías.
Rellenar desde un documento de tabla externo, portapapeles, MS Excel
El comando Cargar desde archivo externo permite completar la lista de categorías de productos y otros atributos desde cualquier documento de tabla, pegando los datos desde el portapapeles.
Los comandos Exportar a Excel e Importar desde Excel permiten exportar el plan prellenado a un documento de MS Excel a través de un archivo adjunto, modificarlo según sea necesario y cargarlo en la parte de tabla del documento. Si se agregaron nuevas filas al documento de MS Excel, se reconocerán automáticamente. Para valores no asignados, es necesario especificar manualmente los elementos correspondientes del NSI.
Reemplazo de planes
Si se selecciona el tipo de plan “Reemplazo” en el plan, los planes reemplazarán a los anteriores en los mismos períodos en términos de las dimensiones de la cabecera del plan, en función de la prioridad del estado y la fecha. Para los períodos reemplazados, se establece la marca “Reemplazado”. Puede acceder a los planes reemplazados y reemplazantes a través del enlace “Reemplazados, Reemplazantes”.
Formularios impresos
Para el documento “Plan de ventas por categorías” se puede generar un formulario impreso con una lista de categorías de productos y períodos de envío.
Reflejo en la presupuestación
El documento “Plan de ventas por categorías” al ser procesado puede generar movimientos planificados en los ítems de flujo presupuestario. Para ello, en el tipo de plan especificado en el documento, debe estar marcada la opción “Reflejar el plan en la presupuestación”.
