El directorio está diseñado para registrar en el sistema información sobre negocios con clientes. El negocio sirve como un depósito de toda la información que se acumula durante el trabajo en él: documentos, interacciones, archivos adjuntos, etc. Además, el trabajo en el negocio se puede realizar tanto según procesos de venta predefinidos como sin ellos.
La posibilidad de llevar a cabo negocios se regula en el sistema mediante la opción funcional Negocios con clientes en la sección NSI y administración – Ventas – Ventas al por mayor – Uso de pedidos. Si también se utilizan procesos de gestión de ventas regulados en la empresa, también es necesario habilitar la opción funcional Gestión de negocios.
Proceso de transacción
Al realizar una nueva transacción con un cliente, se puede registrar el interés primario del cliente, indicar el canal de impacto publicitario a través del cual el cliente se acercó con la intención de comprar un producto. Para controlar los resultados de las transacciones, el sistema proporciona los siguientes estados: En proceso, Ganada, Perdida. En los documentos que se generan en el marco de la transacción (Propuesta comercial, Orden de venta, Factura al cliente, etc.) se especifica información sobre la transacción. En el futuro, se puede controlar el proceso de ejecución de la transacción y la lista de todos los documentos generados en la transacción. Dentro de la transacción, se puede almacenar información sobre todas las interacciones con los clientes, así como una lista de archivos adjuntos.
Al crear cada transacción con un cliente, es necesario especificar su tipo obligatoriamente (campo tipo de oportunidad para el cliente)
), que a su vez determina el método futuro de gestión de la transacción.
Planificación de la transacción
Para cada transacción, a través del enlace Plan del proyecto, se prevé la posibilidad de planificación, que implica la elaboración, ejecución y control del plan de acciones. Este enfoque de gestión se utiliza para transacciones a largo plazo con un conjunto único de acciones y un resultado único.
Cierre de transacciones
Una vez que se completen todas las tareas de la transacción, esta debe cerrarse. Para ello, se debe establecer uno de los siguientes estados: Ganada o Perdida. En el último caso, también se especifica la razón de la pérdida.
Análisis de transacciones
La eficacia de las transacciones y los procesos de ventas se realiza mediante informes:
También se prevé la posibilidad de análisis comparativo de los ingresos obtenidos a través de las transacciones con el cliente (Ingresos y costos de ventas)
) y análisis de ingresos y gastos por cada transacción (Análisis de ingresos y gastos).
El análisis comparativo de ganancias por transacciones solo se puede obtener si se lleva a cabo una contabilidad separada dentro de la transacción (se establece la marca Contabilidad separada de bienes por transacción). La marca se establece en el formulario Tipo de transacción, si se ha habilitado la opción funcional de contabilidad separada de costos: Por transacciones en la sección NSI y administración – Resultado financiero y control – Contabilidad de bienes.
Materiales adicionales en ITS
- ¿Qué es una transacción con transición manual de etapas? ¿En qué se diferencia esta transacción de una transacción que es gestionada por un proceso de negocio?
- ¿Cómo se controla el cumplimiento de compromisos en cada etapa del proceso de ventas?
- ¿Cómo se realizan los documentos en el trabajo dentro del proceso de negocio “Venta estándar”?
