El documento está destinado a registrar en el sistema el hecho de la entrega de productos (incluyendo envases reutilizables) y la transferencia de productos en consignación.
Si se realiza una entrega o transferencia de productos en consignación se determina por el tipo de operación (campo Operación) que se indica en el documento.
El tipo de operación se completa automáticamente de acuerdo con el tipo de operación establecido en el acuerdo con el cliente.

Para la necesidad de reflejar diferentes datos en la contabilidad de gestión y regulada, se utiliza una operación separada Implementación para contabilidad regulada. El uso de esta operación se determina por la opción funcional Operaciones de compra y venta separadas para contabilidad de gestión y regulada en la sección NSI y administración – Empresa – Organizaciones.

Para la posibilidad de emitir documentos de venta en modo acelerado, así como para la comodidad de trabajo de los gerentes con los clientes, el sistema proporciona un lugar de trabajo separado Asistente de ventas.

Base para la emisión

Emisión de entrega

Uso de estados

Control de plazos de pago

Verificación de contrapartes según los datos del EGRUL y el EGRIP

Materiales adicionales en el ITM

Los documentos de envío de mercancías pueden ser emitidos en base a pedidos de clientes previamente emitidos o sin mencionarlos. La lista de estos pedidos se muestra en una pestaña separada Para formalizar.

Al formalizar la realización de trabajos (servicios), se puede utilizar el documento Realización de bienes y servicios o Acta de trabajos realizados.

. La diferencia clave entre ellos es la generación de formularios impresos y documentos electrónicos. En el primer caso, es la Guía de Remisión (TORG-12), y en el segundo caso, es el Acta de Aceptación de Trabajos Realizados (Servicios Prestados). La forma de presentación de la venta de servicios se determina en los parámetros del tipo de nomenclatura. Además, si en el pedido del cliente hay productos y servicios (trabajos) al mismo tiempo, al emitir los documentos de venta se generará una solicitud sobre qué documento se debe emitir exactamente.

El orden de llenado de la implementación al ingresar en base a un pedido se regula mediante la opción funcional Orden de emisión de guías de remisión y órdenes de salida. En el caso de la opción Primero guías de remisión, luego órdenes de salida, la implementación se llena con todas las posiciones del pedido que no tienen implementación. Este método de llenado siempre se utiliza para almacenes no ordenados. En el caso de la opción Primero órdenes de salida, luego guías de remisión, la implementación se llena con las posiciones del pedido que tienen órdenes de salida, pero no tienen implementación.

Al intentar reflejar una implementación adicional al pedido, la realización del documento estará bloqueada (la emisión de este envío solo estará disponible para el usuario con los permisos establecidos – Implementación adicional al pedido).

Para gestionar los envíos de productos, se dispone de un mecanismo de estados. El uso de estados en el documento de implementación no es obligatorio y se activa mediante la opción funcional Estados de implementación de productos y servicios en la sección NSI y administración – Ventas – Uso de pedidos.

Al emitir los documentos de implementación, se utilizan los siguientes estados:

• Por adelantado – el documento no está vinculado a un pedido del cliente y se espera el pago antes del envío,
• Realizado – el producto ha sido enviado desde el almacén (el envío puede realizarse desde varios almacenes, siempre que la opción funcional Realización de productos desde varios almacenes esté activada en la sección NSI y administración – Ventas – Uso de pedidos).

• En tránsito – en este estado, el documento puede ser procesado dentro de un acuerdo en el que se haya establecido la posibilidad de realizar envíos sin transferencia de propiedad – se ha activado la opción Posibilidad de envío sin transferencia de propiedad (el estado está disponible cuando la opción funcional Envío sin transferencia de propiedad está activada en la sección NSI y administración – Ventas – Uso de pedidos).

Al procesar un envío con transferencia de propiedad diferida, se puede procesar un envío de envases retornables junto con el producto. El envase se registra como salida del almacén al procesar el documento en estado En tránsito. El plazo de devolución del envase se calcula de acuerdo con la fecha especificada para la transferencia de propiedad. Los ingresos por envases se calculan de la misma manera que para los productos, al procesar el documento en estado Realizado.

Si se realiza un envío de productos a crédito, el control de los plazos de pago se realiza de acuerdo con las fechas establecidas en las etapas de pago del pedido del cliente en el que se está procesando el documento de realización.
Si el documento se procesa sin un pedido del cliente, se utiliza la fecha de pago establecida en las Reglas de pago disponibles a través del enlace Por pagar).

Para obtener más información sobre las capacidades y la visualización de los resultados de la verificación de contrapartes en diferentes formas, consulte aquí.

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