El manual está destinado a registrar las condiciones de venta y pago de productos que se utilizarán y controlarán al trabajar con el cliente.

Tipos de acuerdos

Precios

Control de condiciones de venta

Configuración de la creación de órdenes de gasto de productos

Gestión de envases reutilizables

Pasos para trabajar con un acuerdo

Materiales adicionales en ITA

Al trabajar con clientes, se pueden establecer dos tipos de acuerdos.

• Acuerdo estándar – es una lista de condiciones de venta estándar que se utiliza al vender productos. La cantidad de acuerdos estándar es ilimitada y depende de la variedad de condiciones de venta que se apliquen en la empresa. Las condiciones de venta estándar se pueden aplicar a un segmento de clientes específico: compradores al por mayor, distribuidores, minoristas, etc. (excepto segmentos generados dinámicamente). En cada acuerdo comercial estándar se especifican sus propias condiciones de venta: tipo de precios a los que se realizarán las ventas, calendario de pagos (pago anticipado, crédito, pago por etapas, etc.), lista de descuentos ofrecidos, etc.
• Acuerdo individual se celebra con un cliente en caso de que se le ofrezcan condiciones especiales que difieren de las condiciones de venta estándar. En el acuerdo individual, se debe especificar el acuerdo estándar en base al cual se crea el acuerdo individual. En el acuerdo individual se transfiere toda la información sobre las condiciones de venta establecidas en el acuerdo estándar. En el acuerdo individual, las condiciones de venta estándar pueden ser especificadas con mayor detalle en comparación con el acuerdo estándar. Los cambios en las condiciones de venta estándar en el acuerdo individual deben ser aprobados por la dirección superior.

El sistema permite registrar solo condiciones de venta estándar o registrar condiciones individuales para cada cliente sin registrar condiciones de venta estándar.

La elección de la opción de uso de acuerdos se realiza en la sección NSI y administración – Ventas – Ventas al por mayor.
También se prevé la opción de desactivar los acuerdos (no utilizarlos).

In the agreement, you can specify a general or individual type of price.

The control of the sales conditions specified in the agreement with the client is carried out at the time of processing the sales documents and payment with the client. If the sales conditions deviate from those specified in the agreement, the manager must coordinate the modified sales conditions with the management. Documents with deviations from the sales conditions can be registered by users who have full rights or have the right to deviate from the sales conditions. When processing documents by such users, control of deviations from the sales conditions is not carried out.

If according to the terms of working with the client, it is required to maintain contracts, then the agreement with the client sets the checkbox Contract required. When this checkbox is set in the documents processed within this agreement, specifying the contract will be mandatory.

The use of agreements and contracts can be configured independently:

• accounting only by contracts (excluding the use of agreements).
• accounting only by agreements (excluding the need to maintain accounting by contracts).

The configuration of the order of using agreements and contracts is determined by setting the functional options Use agreements with clients and Contracts with clients in the section NSI and administration – Sales – Wholesale sales.

En la pestaña Condiciones de venta en la sección Provisión y envío se puede seleccionar el método de creación de órdenes de consumo. Hay dos opciones posibles:

• Con desglose por pedidos y albaranes;
• Con agrupación por socios y tareas de transporte.

Si se establece la configuración para crear órdenes con desglose por pedidos y albaranes, en este caso las órdenes de consumo se crean con desglose por instrucciones:

• Si no hay una orden de consumo para la instrucción, se crea una nueva;
• Si hay una orden de consumo en estado Preparado para la instrucción, se modifica esa orden;
• Si la orden de consumo para la instrucción está en un estado superior a Preparado, se crea una nueva orden.

Si se establece la configuración para crear órdenes con agrupación por socios y tareas de transporte, en este caso las órdenes de consumo se crean de acuerdo con la configuración de la creación de órdenes de consumo en el almacén: Recoger productos en orden de entrega y El orden de selección de productos no depende del orden de entrega.

Within the framework of the agreement with the client, information is registered about whether the accounting of operations with packaging will be conducted and within what period this packaging should be returned in accordance with the terms of the agreement.

The ability to work with reusable packaging is enabled by the corresponding functional option in the section NSI and Administration – Nomenclature – Accounting Sections.

In the agreement, you can specify the cash flow movement article for substitution in documents.

• Registration of sales conditions during the approval stage (agreement status Not approved). At this stage, it is allowed to change the sales conditions based on the results of approval. The result of approval is setting the status of the agreement to Active.
• Activation of sales conditions (agreement status Active). After activating the sales conditions, only users who have the right to deviate from the sales conditions can register changes in the agreement. All other users must additionally approve these changes after making them.
• Termination of sales conditions (agreement status Closed).

• ¿Pueden formar parte de la empresa organizaciones que apliquen diferentes sistemas de impuestos?
• ¿Cómo registrar las condiciones en las que se realizará la venta al cliente (anticipo, crédito, tipo de precios, etc.)?
• Nuestra organización trabaja con lo que se llaman compradores en red, es decir, tenemos una red de tiendas con la misma entidad legal pero diferentes direcciones de entrega. ¿Cómo ingresar esta información en el programa?
• ¿Cómo formalizar un acuerdo con el cliente si hay condiciones adicionales en el contrato?
• ¿Cómo se controla el cumplimiento de las obligaciones en cada etapa del proceso de venta?
• ¿Qué tareas debe realizar el gerente en la etapa de calificación del cliente?
• ¿Cómo evitar que los operadores que procesan los documentos puedan editar los precios en el documento?
• ¿Es posible implementar un modo de trabajo en el que los clientes puedan realizar pedidos según nuestra lista de precios?