El directorio está diseñado para almacenar todos los tipos de transacciones que se pueden utilizar en la empresa para gestionar los procesos de venta.
La disponibilidad del directorio se determina por la opción funcional Transacciones con clientes en la sección NSI y administración – Ventas – Ventas al por mayor. La posibilidad de control adicional de las etapas de la transacción se determina por la opción funcional dependiente Gestión de transacciones.

La cantidad de tipos de transacciones en el sistema no está limitada. Para cada tipo de transacción se especifica un tipo de transacción predefinido, de acuerdo con el cual se determinan los procesos de venta que se pueden registrar en el marco de dicha transacción:

• Otras transacciones no procesales – solo se puede controlar el estado de la transacción, no se realiza un control de etapas por transacción (la lista de etapas para este tipo de transacción no está disponible). Las transacciones de este tipo generalmente se utilizan para proyectos a largo plazo.
• Transacciones con transición manual de etapas – se puede controlar el avance de la transacción por etapas manualmente, indicando cada vez en qué etapa se encuentra el trabajo con la transacción.
• Venta estándar – se puede avanzar automáticamente por etapas de la transacción, determinado por la lógica del proceso de negocio Venta estándar, incluido en la entrega.

El proceso de negocio Venta estándar es un ejemplo de proceso de negocio. Si es necesario, se pueden agregar otros procesos de negocio a la configuración, y la adición y corrección de los mismos se realiza solo en el modo de configuración.

La información sobre el tipo de transacción se agrega al procesar una nueva transacción con el cliente. De acuerdo con el tipo de transacción especificado (o más precisamente, de acuerdo con el tipo de transacción especificado para este tipo), se gestionarán los procesos de venta.

En el futuro, las transacciones con etapas de venta especificadas se utilizan para controlar el trabajo con los clientes en la etapa preliminar (antes de la emisión de documentos) mediante el informe embudo de ventas. El informe Análisis comparativo de indicadores de rendimiento de los gerentes se utiliza para evaluar adicionalmente la eficiencia del trabajo de los gerentes. Por ejemplo, determinar los clientes que los gerentes no lograron convertir en ventas.

Materiales adicionales en ITS:

• ¿Cómo se controla el cumplimiento de las obligaciones en cada etapa del proceso de venta?
• ¿Cómo reservar un producto recibido del proveedor para una transacción específica con el cliente?