El documento está destinado para el registro y control de los pagos y la puntualidad de los clientes en el pago de los pedidos.
Rellenar el documento
- En la pestaña Etapa de pago se muestra una lista de las etapas de pago definidas en el pedido del cliente y el estado de su pago. El monto del pago recibido por el pedido del cliente se distribuye automáticamente según el principio FIFO de acuerdo con los montos de las etapas de pago.
- En la pestaña Facturas pendientes de pago se muestra una lista de las facturas pendientes de pago que ya se han emitido para este pedido.
| El pedido del cliente es de 10,000 rublos. El pago debe realizarse en dos etapas: 8,000 rublos como anticipo el 01.10 y 2,000 rublos después del envío el 30.10. Se emitió una factura al cliente por un monto de 8,000 rublos, que pagó parcialmente, transfiriendo 7,000 rublos. En este caso, la siguiente información se mostrará en la lista de etapas. |
Para la primera etapa el 01.10. El monto del pago se indicará como 7,000 rublos, el monto pendiente de pago es de 1,000 rublos.
Para la segunda etapa el 30.10. El monto del pago se indicará como 2,000 rublos. El monto pendiente de pago es de 2,000 rublos.
En la lista de facturas se indicará la factura emitida por un monto de 8,000 rublos.
Creación de una nueva factura
- En la pestaña Etapa de pago, marque las casillas de las etapas de pago para las cuales se debe crear una factura.
- En el campo Importe a pagar, verifique la cantidad de la factura emitida.
- Si desea imprimir la factura de inmediato, haga clic en el botón Crear y imprimir factura; de lo contrario, haga clic en el botón Crear factura.
Se creará una nueva factura de pago con la información completada de acuerdo con el importe de pago especificado en el pedido. La información de esta factura de pago se completará automáticamente en la lista de facturas de pago. La factura tendrá el estado de Emitida.
La información sobre la factura emitida también se mostrará en la pestaña Facturas de pago. Utilizando esta lista, puede volver a imprimir facturas emitidas anteriormente o cancelar facturas de pago no pagadas por el cliente.
La factura puede ser emitida tanto para pagos anticipados como para envíos de productos a crédito. El programa permite generar y emitir facturas de pago de productos y servicios al cliente en base a los pedidos de los clientes realizados. La factura de pago se genera automáticamente por el importe registrado en el pedido del cliente como etapa de pago anticipado o al realizar el envío de productos a crédito. Si es necesario, el importe de pago de la factura puede ser modificado.
La posibilidad de generar facturas de pago basadas en el documento Orden del cliente solo es posible si la opción funcional Órdenes de clientes está previamente activada en la sección NSI y administración – Ventas – Ventas al por mayor.
También se prevé la posibilidad de emitir facturas de pago por adelantado según el contrato establecido con el cliente.
Materiales adicionales en ITС
- ¿Puede el cliente realizar el pago de un pedido de forma escalonada? ¿Es posible planificar y controlar el pago de dicho pedido en el programa?
- ¿Cómo emitir facturas para el pago de un crédito por parte del cliente?
- ¿Cómo emitir una factura de pago si no es necesario reservar el producto?
