El uso del asistente permite registrar información relacionada simultáneamente en varios directorios: socios, contrapartes, personas de contacto y cuentas bancarias de contrapartes.
Rellenar los datos del contraparte por INN
Rellenar los datos del contraparte por nombre
Datos de la entidad legal fuera de la Federación Rusa
Información básica
En la primera página del asistente, debe ingresar la información básica del socio y, opcionalmente, los datos legales y de contacto. Al completar la primera página, es obligatorio especificar al menos un valor de información de contacto.
Rellenar los datos del contratista por número de identificación fiscal (NIF)
Si está configurada la conexión al servicio de Soporte en línea para usuarios, es posible completar los datos del contratista por NIF.
Al cambiar el NIF, se establece una conexión con el servicio y se obtienen los datos actuales del contratista del Registro Mercantil o del Registro de Empresas Individuales.
Si los datos obtenidos del servicio difieren en términos de los datos del contratista que no están completos, se realiza un rellenado adicional. Si los datos completados del contratista no son actuales, se le pedirá al usuario que vuelva a completar los datos existentes.
Es posible obtener datos para personas jurídicas y empresarios individuales. Los datos de personas físicas y unidades separadas no se almacenan en el Registro Mercantil o en el Registro de Empresas Individuales.
Para una entidad legal, se obtienen los siguientes datos:
- Nombre.
- Nombre legal abreviado.
- Código de identificación fiscal.
- Teléfono.
- Dirección legal.
Datos que se pueden completar para un empresario individual:
- Nombre.
- Nombre legal abreviado.
- Dirección legal.
Completar los datos del contratista por nombre
Posible para contratistas legales y al conectarse al servicio de Soporte en línea para usuarios,
Después de especificar el nombre legal abreviado, estará disponible el comando Completar por nombre.
Al ejecutar este comando, se abrirá un formulario en el que se realizará automáticamente una búsqueda de contratistas según el nombre especificado.
En el formulario de búsqueda, debe seleccionar uno de los contratistas encontrados.
Si los datos del contratista seleccionado difieren en términos de los datos no completados del contratista, los datos se completarán automáticamente.
Si los datos completados del contratista no son actuales, se le pedirá al usuario que vuelva a completar los datos existentes.
Datos de una entidad legal fuera de la Federación Rusa
Para un contratista fuera de la Federación Rusa, se especifica el país de registro. Además, si hay información disponible, se deben proporcionar los siguientes datos:
- Número de impuestos: el número de impuestos en el país de registro del contratista;
- Número de registro: el número de registro en el país de registro del contratista;
- INN: el número de impuestos asignado al contratista en la Federación Rusa.
Búsqueda de duplicados
Se realizará una búsqueda de posibles duplicados utilizando los datos proporcionados en la primera página.
En caso de que la búsqueda de socios existentes encuentre coincidencias, por ejemplo, si la dirección de correo electrónico proporcionada en la primera página ya está registrada con otro socio, el programa ofrecerá opciones para seleccionar las acciones a seguir para registrar al socio y al contratista.
Acciones con el socio:
- No registrar un nuevo socio, utilizar el encontrado – el socio encontrado se utilizará al registrar un nuevo contratista o se finalizará el trabajo del asistente, y se posicionará en el socio encontrado en la lista desde la cual se llamó al asistente.
- Continuar el registro del socio y subordinarlo al encontrado – se continuará el trabajo del asistente y se indicará el socio encontrado como la empresa principal del socio que se está creando.
- Continuar el registro del socio – se continuará el trabajo del asistente a pesar de las coincidencias encontradas.
Acciones con el contratista:
- No registrar un nuevo contratista – no se creará un contratista, el asistente continuará trabajando solo en el registro del socio.
- Continuar registrando un nuevo contratista – el asistente continuará trabajando y se creará un contratista con el socio especificado encontrado o creado.
Si en la primera página se proporcionan datos de INN y KPP, se realizará una búsqueda de coincidencias de su combinación. Si la búsqueda encuentra un contratista con la misma combinación de INN/KPP, en la página de coincidencias, el socio en el que se encontró el contratista duplicado se resaltará en color de advertencia y se mostrará una advertencia sobre el duplicado encontrado. No será posible continuar creando el contratista.
Información adicional
Después de ingresar la información básica y realizar la búsqueda de duplicados, se podrán proporcionar otros datos sobre el socio, como la región comercial, el grupo de acceso, el segmento, los detalles de la cuenta bancaria, etc.
Unidad separada
Al registrar una unidad separada, se pueden proporcionar datos sobre el contratista principal seleccionándolo de los contratistas ya registrados y que coincidan por INN, o creando un contratista principal utilizando el asistente y especificando sus datos de identificación. Si se especifica Administrar socios y contratistas de forma independiente en la sección Configuración de CRM en NSI y administración – CRM y marketing, la selección/creación del contratista principal se realizará en un paso separado del asistente, de lo contrario, solo se permitirá la selección en la etapa de completar la información adicional.
Si se crea una entidad separada al mismo tiempo que su contraparte principal, se deben proporcionar los siguientes datos para la contraparte principal:
- Datos legales (nombre, NIF, código postal, dirección)
- Asociado (puede seleccionar el asociado creado o uno de sus padres)
- Datos de la cuenta bancaria (se completan en un paso separado del asistente)
Búsqueda de contrapartes secundarias
Al registrar una entidad legal, se realizará una búsqueda por NIF para verificar si ya se han ingresado entidades separadas sin una contraparte principal especificada. Si se encuentran dichas contrapartes, se pueden vincular a la contraparte que se está registrando seleccionando la acción Asignar a la contraparte creada en la página de búsqueda de entidades separadas.
Página final
En la página final, puede revisar todos los datos ingresados en diferentes páginas del asistente y asegurarse de que estén correctos. Si al finalizar el asistente desea registrar más información sobre el asociado, como otra contraparte o una persona de contacto, debe marcar la casilla Abrir formulario del asociado creado para ingresar datos adicionales. Como resultado, se abrirá la tarjeta del asociado. Si se seleccionó crear exclusivamente una contraparte, se le ofrecerá abrir el formulario de la contraparte Abrir formulario de la contraparte creada para ingresar datos adicionales.
Carga desde archivo
Existe la posibilidad de cargar los datos del socio desde un archivo XML (este archivo puede ser creado mediante la exportación desde el directorio de la Organización). Para ello, en la primera página del asistente, debe hacer clic en el enlace de carga o cargar desde archivo.
