El directorio está diseñado para mantener una lista de contactos a través de los cuales se establece comunicación con los clientes o proveedores de la empresa.
Los contactos se utilizan al realizar transacciones con clientes. Dentro de las transacciones con clientes, los contactos pueden desempeñar roles, que se registran directamente en el formulario de la transacción.
Pestaña Direcciones y teléfonos
Pestaña Información básica
La información de las personas de contacto se completa desde una lista a la que se puede acceder desde la tarjeta del cliente o proveedor. En la tarjeta de la persona de contacto se registra el momento en que comienza la relación con el cliente o proveedor. Si la persona de contacto deja de trabajar con el cliente o proveedor, se completa la información sobre la fecha de finalización de la colaboración.
En la pestaña se completa la información sobre los datos del pasaporte de la persona de contacto (fecha de nacimiento, dirección de residencia, documento de identidad, etc.) en el formulario de la persona de contacto. Directamente desde el formulario de la persona de contacto se puede establecer un recordatorio sobre el cumpleaños de la persona de contacto.
Pestaña Información adicional
Para las personas de contacto se puede agregar una lista personalizada de propiedades y requisitos adicionales. Para agregar propiedades y requisitos adicionales se utiliza el mecanismo de trabajo con conjuntos de propiedades. En la lista de conjuntos de propiedades para las personas de contacto se utiliza el conjunto de propiedades Personas de contacto.
Pestaña Roles de la persona de contacto
Para la persona de contacto se indica el rol que desempeña en términos de trabajar con el cliente o proveedor. La lista de roles posibles de las personas de contacto se almacena en un directorio separado Roles de las personas de contacto. En general, una persona de contacto puede desempeñar varios roles en términos de interacción con el cliente o proveedor.
Pestaña Direcciones, teléfonos
En la pestaña se indica la información de cómo contactar a la persona de contacto. Directamente desde la tarjeta de la persona de contacto, se puede registrar la interacción: enviar un mensaje por correo electrónico, llamar, etc.
| Ejemplo. Al registrar una llamada a la persona de contacto, se completa automáticamente la información del teléfono de la persona de contacto que se indica en su tarjeta. |
Materiales adicionales en ITS
- ¿Es posible imprimir información sobre clientes con direcciones, teléfonos e información sobre los empleados con los que realmente se necesita contactar en el programa?
- ¿Cómo registrar el envío de un correo electrónico al cliente en el programa?
