El informe está diseñado para analizar el progreso de la ejecución del proceso presupuestario en un diagrama de Gantt, así como para analizar la ejecución de las tareas presupuestarias.
Gestión del proceso presupuestario se aplica cuando se utilizan una gran cantidad de Tipos de presupuestos y empleados involucrados en el proceso de completarlos. En caso de utilizar un enfoque de configuración presupuestaria “de lo simple a lo complejo”, donde en la etapa inicial se realiza de manera centralizada por el departamento de planificación, el procedimiento para construir los pasos del proceso presupuestario es opcional y puede no llevarse a cabo.
El lugar de trabajo está diseñado para analizar los pasos del proceso. El plan de ejecución de los pasos y los posibles conflictos, establecidos al asignar plazos normativos de ejecución, se controlan mediante un diagrama de Gantt. En el diagrama se resaltan visualmente las situaciones en las que se cruzan los plazos de ejecución establecidos para los pasos, es decir, los posibles conflictos en los que no es posible completar la tarea en los plazos establecidos. Por ejemplo, el proceso de planificación del presupuesto para el próximo mes no estará completo al comienzo del mes.
En base a la programación establecida en los pasos del proceso, se crean automáticamente Tareas del proceso presupuestario para los ejecutores correspondientes. También es posible crear nuevas tareas en base al Plan de preparación de presupuestos.
Los participantes del proceso presupuestario realizan tareas y acciones especificadas en ellas:
- Rellenan los planes utilizando el documento Ejemplar de presupuesto;
- Analizan los datos planificados y los datos reales en los Informes presupuestarios;
- Aprobar los planes o realizar ajustes en ellos.
Existe la posibilidad de crear tareas para otros empleados basadas en su propia tarea y realizar un seguimiento de su ejecución.
En el proceso de ejecución de los pasos del proceso presupuestario, se controla el progreso del trabajo mediante el análisis planificado-real utilizando los informes presupuestarios configurados.
El análisis del cumplimiento de los plazos normativos se controla mediante el informe Estadísticas de cumplimiento de tareas del proceso presupuestario.
Visión general del proceso presupuestario
Resumen del proceso presupuestario
El informe de resumen muestra todas las etapas del proceso presupuestario. Al elegir esta opción, solo se puede especificar el período correspondiente a la periodicidad del Modelo de presupuesto. Si las etapas se extienden más allá del período del informe pero pertenecen a ese período, se incluirán en el informe de todos modos. Por ejemplo, cuando una etapa comienza varios días antes del período.
Tareas por períodos
El informe incluye todas las tareas del proceso presupuestario cuyo período de ejecución está dentro del período del informe. El informe está agrupado por períodos a los que pertenecen las tareas.
Tareas por ejecutores
El informe muestra todas las tareas cuyo período de ejecución está dentro del período del informe. El informe está agrupado por ejecutores y permite evaluar la carga de personal involucrado en el proceso presupuestario.
Indicadores del informe
- Plan – solo se muestran los pasos planificados para el proceso presupuestario.
- Hecho – solo se muestran las tareas que se han completado.
- Plan-hecho – se muestran tanto las tareas planificadas como las tareas completadas.
- Mostrar pronóstico – además de las tareas completadas, se muestran las tareas que se generarán teniendo en cuenta los retrasos actuales.
Tareas actuales
El informe Tareas actuales se llama desde el lugar de trabajo Gestión del proceso presupuestario y muestra todas las tareas abiertas para el Modelo de presupuesto seleccionado.
El informe permite guardar diferentes variantes del informe para su llamada rápida.
Las configuraciones adicionales se encuentran en una ventana de diálogo que se llama con el comando Más – Configuración.
