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Contenido

• Visión general
• Requisitos previos
• Lista de plantillas de mensajes
• Plantillas de mensajes de correo electrónico
  • Creación de plantillas de correo electrónico
  • Agregar archivos adjuntos a las plantillas de mensajes de correo electrónico
    • Adjuntar formularios de impresión
    • Adjuntar archivos
• Plantillas de mensajes de texto
  • Creación de plantillas de mensajes de texto
• Asociación a documentos
• Agregar marcadores de posición
• Validación de plantillas
• Creación de mensajes con procesadores de datos
• Temas relacionados

Visión general

Cree plantillas para ahorrar tiempo al crear mensajes de correo electrónico y texto. Además del texto estático, las plantillas pueden contener marcadores de posición dinámicos, que 1C:Drive reemplaza automáticamente por el texto requerido para que no tenga que editar la misma información para diferentes mensajes.

Requisitos previos

• Para administrar plantillas de mensajes, necesita el derecho de usuario Agregar y editar plantilla de mensaje.
• Configure una cuenta de correo electrónico en Configuración > Organizador > Correo electrónico e interacciones comerciales. Para obtener más detalles, consulte Configuración de la cuenta de correo electrónico.
• Active las plantillas de mensajes. Para hacerlo, siga estos pasos:
  1. Vaya a Configuración.
  2. En Configuración de la aplicación, haga clic en Organizador.
  3. En Recordatorios y plantillas de mensajes, seleccione la casilla de verificación Plantillas de mensajes.

Lista de plantillas de mensajes

Para ver la lista de plantillas de mensajes disponibles:

1. Vaya a Configuración.
2. En Configuración de la aplicación, haga clic en Organizador.
3. En Recordatorios y plantillas de mensajes, haga clic en el enlace Plantillas de mensajes.

Para filtrar las plantillas de mensajes, utilice las siguientes opciones de filtrado:

• Tipo de plantilla para ver solo plantillas de mensajes de texto o plantillas de mensajes de correo electrónico. Seleccione Todas para ver todas las plantillas.
• Asociado a para ver plantillas asociadas a un documento específico. Para obtener más detalles, consulte Asociación a documentos. Seleccione Todas para ver todas las plantillas.

Plantillas de mensajes de correo electrónico

Creación de plantillas de correo electrónico

Para crear una plantilla de correo electrónico:

1. Abra la lista de Plantillas de mensajes.
2. Haga clic en Crear y seleccione Plantilla de mensaje de correo electrónico.
3. Se abrirá el formulario Plantilla de mensaje de correo electrónico.
4. Ingrese o seleccione lo siguiente:

   Campo	Descripción
   Descripción	El nombre de visualización de la plantilla.
   Asociar a	Un documento con el que esta plantilla está asociada. Para asociarlo a todos los documentos, seleccione Común. Para obtener más detalles sobre este campo, consulte Asociación a documentos.
   Disponible para	Especifique un usuario que puede crear mensajes desde esta plantilla. Para permitir que todos los usuarios creen mensajes desde esta plantilla, deje este campo vacío.

5. Escriba el cuerpo del correo electrónico.
6. Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.

Agregar archivos adjuntos a las plantillas de mensajes de correo electrónico

Si desea que cada mensaje de correo electrónico que cree a partir de una plantilla de mensaje de correo electrónico tenga un archivo o un formulario de impresión adjunto, puede agregarlo a la plantilla.

Para agregar un formulario de impresión de un documento, primero debe asociar la plantilla con el documento. Para obtener más detalles, consulte Asociación a documentos.

Adjuntar formularios de impresión

Para adjuntar un formulario de impresión de un documento:

1. En una plantilla de mensaje de correo electrónico, haga clic en el campo Asociar a y, en la lista desplegable, seleccione un documento.
2. En la lista Formularios de impresión y archivos adjuntos, seleccione las casillas de verificación de los formularios de impresión que desea adjuntar.
3. Junto a Guardar formularios de impresión como, haga clic en el enlace y seleccione uno o varios formatos de archivo.
4. Opcional: Para empaquetar los formularios de impresión adjuntos en un archivo ZIP, seleccione Empaquetar en archivo.
5. Haga clic en Guardar.

Adjuntar archivos

Para adjuntar un archivo desde su computadora:

1. En una plantilla de mensaje de correo electrónico, junto al título de la lista Formularios de impresión y archivos adjuntos, haga clic en Agregar archivo adjunto.
2. Elija un archivo en su computadora.
3. Haga clic en Guardar.

Plantillas de mensajes de texto

Creación de plantillas de mensajes de texto

Para crear una plantilla de mensaje de texto:

1. Abra la lista de Plantillas de mensajes.
2. Haga clic en Crear y seleccione Plantilla de mensaje de texto.
3. Se abrirá el formulario Plantilla de mensaje de texto.
4. Ingrese o seleccione lo siguiente:

   Campo	Descripción
   Descripción	El nombre de visualización de la plantilla.
   Asociar a	Un documento con el que esta plantilla está asociada. Para asociarlo a todos los documentos, seleccione Común. Para obtener más detalles sobre este campo, consulte Asociación a documentos.
   Disponible para	Especifique un usuario que puede crear mensajes desde esta plantilla. Para permitir que todos los usuarios creen mensajes desde esta plantilla, deje este campo vacío.

5. Escriba el mensaje de texto.
6. Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.

Asociación a documentos

Cuando asocia una plantilla de mensaje a un documento, puede:

• Agregar atributos comunes y atributos de este documento a la plantilla como marcadores de posición.
• Crear un mensaje a partir del documento y la lista de documentos.
• Para plantillas de correo electrónico: Agregar los formularios de impresión de este documento a la plantilla de mensaje como archivos adjuntos.

Si establece Asociar a en Común, puede:

• Agregar atributos comunes a la plantilla como marcadores de posición.
• Crear un mensaje a partir de todos los documentos y listas de documentos que admiten el envío de mensajes de correo electrónico.

Agregar marcadores de posición

Para agregar un marcador de posición a una plantilla de mensaje, haga lo siguiente:

• Coloque el cursor donde desea insertar un marcador de posición y, en la lista de marcadores de posición, haga doble clic en un marcador de posición.
• Haga clic y mantenga presionado un marcador de posición y arrástrelo hasta donde desee.

Validación de plantillas

Los marcadores de posición no válidos corromperán el texto del mensaje. Para asegurarse de que los marcadores de posición sean correctos, valide la plantilla antes de comenzar a usarla para crear mensajes de correo electrónico o texto.

Para validar una plantilla, haga clic en Validar y corrija los marcadores de posición no válidos, si los hay.

Creación de mensajes con procesadores de datos

Cuando los marcadores de posición no son suficientes y necesita implementar una lógica más compleja para crear mensajes a partir de plantillas, puede generar el texto con un procesador de datos.

Para crear mensajes a partir de una plantilla con un procesador de datos:

1. En la esquina superior derecha, haga clic en Más acciones > Crear mensaje > Por procesador de datos externo.
2. Haga una de las siguientes opciones:
   • Para usar un procesador de datos existente, elija un procesador de datos de la lista y haga clic en Seleccionar.
   • Para agregar un nuevo procesador de datos, haga clic en Crear y busque un archivo de procesador de datos.

Temas relacionados

• Configuración de la cuenta de correo electrónico
• Configuración del cliente de SMS
• Mensajes de correo electrónico
• Mensajes de texto
• Documentos que admiten el envío de mensajes