La tabla de Actividades de clientes potenciales es un historial de procesamiento de clientes potenciales. Para ver el historial, vaya a CRM > Clientes potenciales, abra un elemento y en la barra de menú, haga clic en Historial. Los registros de historial son cambios en el ciclo de vida de un cliente potencial. Por ejemplo, cambio de actividad o reasignación de un representante de ventas. Para obtener más detalles sobre la gestión de clientes potenciales, consulte Clientes potenciales.
Un registro de historial incluye la siguiente información:
- Periodo. Una fecha de actividad.
- Cliente potencial. El nombre del cliente potencial.
- Campaña. La campaña asignada al cliente potencial dentro del período.
- Representante de ventas. El nombre del representante de ventas asignado al cliente potencial dentro del período.
- Actividad. La actividad realizada en el cliente potencial dentro del período.
Puede establecer el período de historial para ver solo las actividades del período objetivo. Para hacer esto:
- Haga clic en
. - Seleccione Establecer período…
- En la ventana Seleccionar período, establezca el período.
- Haga clic en Seleccionar.
Los registros de historial se actualizan en consecuencia. La pestaña Periodo aparece encima de la tabla de Actividades de clientes potenciales. Para restablecer el parámetro, cierre la pestaña.
