El proceso de servicio a efectivo es un proceso en el que una empresa realiza trabajos o proporciona servicios a petición de un cliente. Los pasos del proceso pueden variar según las necesidades comerciales de la empresa. En general, el proceso comienza con un presupuesto y termina con la cobranza del pago por el trabajo realizado o los servicios prestados.
1C:Drive admite los siguientes pasos de servicio a efectivo:
- Configurar el proceso de servicio a efectivo.
- Emitir cotizaciones.
- Realizar pedidos de trabajo.
- Monitorear el estado de los pedidos de trabajo.
- Completar pedidos de trabajo.
- Emitir facturas de venta.
- Registrar facturas de impuestos.
- Recibir pago por trabajo o servicios.
Configuración del proceso de servicio a efectivo
Antes de comenzar su proceso de servicio a efectivo, realice lo siguiente:
- Si desea vender nuevos elementos de trabajo o servicios, registre los productos de tipo “Trabajo” o “Servicio” en el Catálogo de productos.
También tiene las siguientes opciones:
- Si desea diferenciar los elementos de trabajo o servicios por características, configure variantes de productos. Por ejemplo, puede diferenciar entre un servicio básico y completo de automóviles.
- Si planea aplicar precios diferenciados (como precios estacionales), registre varios precios de venta en el Catálogo de precios.
- Si planea vender a nuevos clientes, registre los clientes en el Catálogo de contrapartes. Al registrar un cliente, puede especificar lo siguiente:
- Términos de pago
- Tasa de IVA
- Descuento
- Si planea aplicar un nuevo plan de descuento, configure los descuentos.
Emitir cotizaciones
Cuando reciba una solicitud de cotización de un cliente potencial, registre una cotización y envíela al cliente.
Realizar pedidos de trabajo
1C:Drive admite los siguientes escenarios:
- Pedido de trabajo que cumple utilizando su propio inventario.
- Pedido de trabajo que cumple utilizando su propio inventario y el inventario del cliente.
Si cumple un pedido de trabajo utilizando su propio inventario, cree un pedido de trabajo. Es suficiente especificar solo el nombre del cliente y una descripción general de la solicitud. Puede agregar otros detalles más adelante si es necesario.
Si cumple un pedido de trabajo utilizando su propio inventario y el inventario del cliente, realice lo siguiente:
- Registre un recibo de mercancías para el inventario del cliente.
- Registre un pedido de trabajo.
- Agregue el inventario del cliente a la pestaña Inventario del cliente del pedido de trabajo.
Nota. Puede generar rápidamente un pedido de trabajo basado en la cotización de origen.
Monitorear el estado de los pedidos de trabajo
Para asegurarse de que realice el trabajo o proporcione los servicios a tiempo, haga lo siguiente:
- Haga un seguimiento de los estados de los pedidos de trabajo en la lista de pedidos de trabajo.
- Vea el informe de estado de los pedidos de trabajo.
Completar pedido de trabajo
Cuando se hayan completado todas las actividades de trabajo o servicio, haga una de las siguientes acciones:
- Si ha realizado un trabajo, asigne las horas trabajadas y cambie el estado del pedido de trabajo a Completado. Luego, publique el pedido de trabajo.
- Si ha prestado servicios, cambie el estado del pedido de trabajo a Completado.
Luego, publique el pedido de trabajo.
En ambos casos, si ha utilizado el inventario del cliente, seleccione Dar de baja el inventario del cliente antes de publicar el pedido de trabajo.
Nota. El estado Completado es el estado final predeterminado de un pedido de trabajo. Puede agregar estados personalizados y aplicarlos en su lugar.
Emitir facturas de venta
Después de completar un pedido de trabajo, emita una factura de venta para el cliente.
Nota. Puede generar rápidamente una factura de venta basada en un pedido de trabajo.
Cuando publique una factura de venta, se registran las siguientes entradas contables en las cuentas del GL:
- Deuda del cliente
- Ingresos reconocidos
- Activos vendidos y consumidos
Registrar facturas de impuestos
Si su proceso comercial lo requiere, registre una factura de impuestos. Para obtener más información, consulte Factura de impuestos emitida.
Recibir pago por trabajo o servicios
Haga un seguimiento de los pagos esperados utilizando los informes de Cuentas por cobrar y Antigüedad de cuentas por cobrar.
A medida que reciba un pago del cliente, registre uno de los siguientes:
- Si recibe un pago bancario, registre un recibo bancario.
- Si recibe efectivo, registre un recibo en efectivo.
Nota. Puede generar rápidamente un recibo bancario o en efectivo basado en un pedido de trabajo.
Cuando publique un recibo bancario o en efectivo, se registran las siguientes entradas contables en las cuentas del GL:
- Se liquida la deuda del cliente.
- Se actualiza el saldo en efectivo.
Diagrama de servicio a efectivo
El siguiente diagrama ilustra los pasos comunes del proceso de servicio a efectivo.
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