El proceso de cotización a cobro es un proceso en el que una empresa vende bienes a los clientes. Los pasos del proceso pueden variar según las necesidades comerciales de la empresa. En general, el proceso comienza con una cotización y termina con la cobranza del pago por los bienes enviados.
1C:Drive admite los siguientes pasos de cotización a cobro:
- Configurar el proceso de cotización a cobro.
- Emitir cotizaciones.
- Realizar pedidos de venta.
- Monitorear el estado del pedido de venta.
- Enviar bienes y procesar facturas de venta.
- Registrar facturas de impuestos.
- Registrar devolución de bienes.
- Recibir el pago por los bienes enviados.
Configuración del proceso de cotización a cobro
Cuando desea realizar una venta, ofrece bienes a ciertos clientes. Por lo tanto, antes de iniciar su proceso de cotización a cobro, realice lo siguiente:
- Si desea vender nuevos productos, registre los productos en el catálogo de productos.
También tiene las siguientes opciones:
- Si desea diferenciar los productos por características como color o tamaño, configure variantes de productos.
- Si desea realizar un seguimiento de los lotes de productos, configure lotes.
- Si planea aplicar precios diferenciados (como precios mayoristas y minoristas), configure varios precios de venta.
- Si planea vender a nuevos clientes, registre los clientes en el catálogo de contrapartes. Al registrar un cliente, puede especificar lo siguiente:
- Términos de pago
- Tasa de IVA
- Descuento
- Si planea aplicar un nuevo plan de descuentos, configure los descuentos.
Emitir cotizaciones
Cuando reciba una solicitud de cotización de un cliente potencial, registre una cotización y envíela al cliente.
Realizar pedidos de venta
Cuando un cliente acepta su cotización y realiza un pedido de compra, cree un pedido de venta basado en la cotización aceptada.
Monitorear el estado del pedido de venta
Para asegurarse de que envía los bienes pedidos a tiempo, realice alguna de las siguientes acciones:
- Monitorear los estados de los pedidos de venta en la lista de Pedidos de venta.
- Vea el informe de estado de los pedidos de venta.
Enviar bienes y procesar facturas de venta
1C:Drive admite los siguientes escenarios:
- Envío de bienes antes de una factura de venta.
- Envío de bienes junto con una factura de venta.
- Envío de bienes después de una factura de venta.
Si envía los bienes antes de una factura de venta, realice lo siguiente:
- Registre un envío de bienes.
Nota. Puede generar rápidamente un envío de bienes basado en un pedido de venta. - Monitoree los bienes enviados pero no facturados.
- Registre una factura de venta.
Nota. Puede generar rápidamente una factura de venta basada en un envío de bienes.
Si envía los bienes junto con una factura de venta, registre la factura de venta. Al hacerlo, el nivel de stock se reduce. No es necesario registrar un envío de bienes para confirmar el envío.
Si envía los bienes después de una factura de venta, realice lo siguiente:
- Registre una factura de venta.
Al hacerlo, seleccione la casilla de verificación Facturación anticipada. - Monitoree los bienes facturados pero no enviados.
- Al enviar los bienes, registre un envío de bienes.
Nota. Puede generar rápidamente un envío de bienes basado en una factura de venta.
En cualquiera de los escenarios, puede relacionar una factura de venta con el pedido de venta correspondiente. Esto le ayuda a realizar un seguimiento del cumplimiento del pedido de venta.
Para relacionar una factura de venta con un pedido de venta, realice una de las siguientes acciones:
- Genere una factura de venta basada en un pedido de venta.
- Al registrar una factura de venta, especifique el pedido de venta de origen.
Al contabilizar una factura de venta, se registran las siguientes entradas contables en las cuentas del GL:
- Responsabilidad del cliente
- Ingresos reconocidos/acumulados/diferidos
- Activos vendidos
Registrar facturas de impuestos
Si su proceso comercial lo requiere, registre una factura de impuestos. Para obtener más información, consulte Factura de impuestos emitida.
Registrar devolución de bienes
Si el cliente decide devolver los bienes enviados por un buen motivo, registre la devolución de compra.
Recibir el pago por los bienes enviados
Haga un seguimiento de los pagos esperados utilizando los informes de Cuentas por cobrar y Antigüedad de cuentas por cobrar.
Al recibir un pago del cliente en la cuenta bancaria de la empresa, registre el recibo bancario.
Nota. Puede generar rápidamente un recibo bancario basado en una factura de venta.
Al contabilizar un recibo bancario, se registran las siguientes entradas contables en las cuentas del GL:
- La responsabilidad del cliente se liquida.
- El saldo de efectivo se actualiza.
Diagrama de cotización a cobro
El diagrama a continuación ilustra los pasos comunes del proceso de cotización a cobro.
