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El envío directo es un método de cumplimiento de pedidos en el cual una empresa no almacena los productos pedidos por los clientes. En su lugar, cuando un cliente realiza un pedido, la empresa realiza el pedido de estos productos a un proveedor. Luego, los productos se envían directamente desde el proveedor al cliente.

1C:Drive admite los siguientes pasos del proceso de envío directo:

• Configurar el proceso de envío directo.
• Crear una orden de venta.
• Generar una orden de compra.
• Generar un recibo de mercancías.
• Generar un problema de mercancías.
• Generar una factura de proveedor.
• Generar una factura de venta.
• Seguir pedidos de envío directo.

Configuración del proceso de envío directo

Para configurar el proceso de envío directo:

1. Inicie sesión como usuario con permisos de acceso de administrador.
2. Vaya a Configuración > Ventas.
3. En Envío directo, seleccione la casilla de verificación Usar envío directo.

Creación de una orden de venta

Para iniciar una venta de envío directo:

1. Vaya a Ventas.
2. En Ventas, haga clic en Órdenes de venta.
3. Haga una de las siguientes opciones:
   • Cree y complete una orden de venta. Para obtener más información, consulte Órdenes de venta.
   • Abra una orden de venta existente.
4. Opcional: Si desea enviar un producto parcialmente desde su stock y parcialmente directamente desde el almacén del proveedor, divida la línea de productos en la orden de venta. Para hacer esto, seleccione la línea de productos, haga clic en , e ingrese la cantidad de productos para la nueva línea.
5. En la pestaña Productos, en la columna Envío directo, seleccione las casillas de verificación de los productos que se enviarán directamente desde el almacén del proveedor al cliente.
   Nota. Solo puede seleccionar productos cuyo Tipo de producto sea Inventario.
6. Opcional: En la pestaña Entrega, especifique los detalles del envío.
   Se mostrarán en los formularios de impresión y se prellenarán en una orden de compra basada en esta orden de venta.
7. Haga clic en Publicar y cerrar.

Luego, consulte Generación de orden de compra.

Nota. Si la orden de venta incluye productos que no están marcados para envío directo, considere las siguientes opciones según el tipo de producto y el propósito comercial:

Tipo de producto	Propósito empresarial	Opción
Inventario	Vender el inventario del stock	Desde la orden de venta, generar una factura de venta o un albarán de mercancías. Para obtener más información, consulte Envío de mercancías y procesamiento de facturas de venta.
Inventario	Reponer el inventario para venderlo desde el stock	Cualquiera de las siguientes opciones: Para comprar el inventario, desde la orden de venta, generar una orden de compra y procesarla. Para obtener más información, consulte Proceso de adquisición a pago. Para producir el inventario internamente, desde la orden de venta, generar una orden de producción y procesarla. Para obtener más información, consulte Proceso de fabricación bajo pedido o Proceso de fabricación bajo pedido con múltiples operaciones.
Servicio o Trabajo	Proporcionar servicios o realizar trabajos internamente	Crear y procesar una orden de trabajo para los servicios o trabajos. Para obtener más información, consulte Proceso de servicio a efectivo.

Generación de orden de compra

Después de crear una orden de venta con productos marcados para envío directo, decida un proveedor y ordene los productos. Para hacer esto:

1. Vaya a Ventas.
2. En Ventas, haga clic en Órdenes de venta.
3. Abra la orden de venta de origen.
4. Establezca el Estado del ciclo de vida en En progreso.
5. Haga clic en Generar > Orden de compra: Envío directo.

   Se muestra una orden de compra. Su Operación se establece en Envío directo. Los campos se rellenan con los detalles de la orden de venta. La pestaña Productos incluye solo los productos marcados para envío directo.

6. Especifique un proveedor.
7. Haga clic en Publicar y cerrar.

Luego, consulte Generación de albarán de mercancías.

Generación de albarán de mercancías

Cuando el proveedor cumple con la orden de compra de los productos para ser enviados directamente, genere un albarán de mercancías. Esto registrará la transferencia de propiedad del proveedor a su empresa. Para hacer esto:

1. Vaya a Compras.
2. En Compras, haga clic en Órdenes de compra.
3. Abra la orden de compra de origen.
4. Establezca el Estado del ciclo de vida en En progreso.
5. Haga clic en Generar > Albarán de mercancías.
   Se muestra un albarán de mercancías. Su Operación se establece en Envío directo. Los campos se rellenan con los detalles de la orden de compra.
6. Haga clic en Publicar y cerrar.

Luego, consulte Generación de albarán de salida.

Generación de albarán de salida

Cuando se envía el pedido al cliente, genere un albarán de salida. Esto registrará la transferencia de propiedad de su empresa al cliente.

Para generar un albarán de salida:

1. Haga una de las siguientes opciones:
   • Vaya a Ventas y bajo Ventas, haga clic en Órdenes de venta. Luego abra la orden de venta de origen.
   • Vaya a Compras y bajo Compras, haga clic en Recibos de mercancías. Luego abra el recibo de mercancías que registró la transferencia de propiedad del proveedor a su empresa.
2. Dependiendo de su elección en el paso 1, haga una de las siguientes opciones:
   • Para la orden de venta, haga clic en Generar > Entrega de mercancías: Envío directo.
   • Para el recibo de mercancías, haga clic en Generar > Entrega de mercancías.

     Se muestra una entrega de mercancías. Su Operación está configurada en Envío directo. Los campos se rellenan automáticamente con el documento base elegido.

3. Opcional: En la pestaña Entrega, ingrese el Número de seguimiento proporcionado por el proveedor.
4. Haga clic en Publicar y cerrar.

Considere el siguiente paso dependiendo de su proceso empresarial. La siguiente tabla muestra las opciones disponibles y las pautas para ellas:

Opción	Pautas
Primero emitir una factura al cliente, luego registrar la factura del proveedor.	Primero vea Generar factura de ventas, luego vea Generar factura de proveedor.
Primero registrar una factura del proveedor, luego emitir una factura al cliente.	Primero vea Generar factura de proveedor, luego vea Generar factura de ventas.

Generar factura de proveedor

Cuando reciba una factura del proveedor por los productos enviados directamente, genere la factura del proveedor.

Nota. Si su proceso empresarial requiere emitir primero una factura al cliente, consulte Generar factura de ventas. Luego regrese a esta sección.

Para generar una factura de proveedor:

1. Vaya a Compras.
2. Haga una de las siguientes opciones:
   • Bajo Compras, haga clic en Órdenes de compra y abra la orden de compra de origen.
   • Bajo Compras, haga clic en Recibos de mercancías y abra el recibo de mercancías que registró la transferencia de propiedad del proveedor a su empresa.
3. Dependiendo de su elección en el paso 2, haga una de las siguientes opciones:
   • Para la orden de compra, haga clic en Generar > Factura de proveedor: Envío directo.
   • Para el recibo de mercancías, haga clic en Generar > Factura de proveedor.

     Se muestra una factura de proveedor. El Tipo de factura está configurado en Envío directo. La factura de proveedor se rellena automáticamente con los detalles del documento base elegido. En la pestaña Mercancías, el recibo de mercancías relacionado se rellena automáticamente para cada producto.

4. Haga clic en Publicar y cerrar.

Generar factura de ventas

Cuando se envía el pedido al cliente, genere una factura de ventas.

Nota. Si su proceso empresarial requiere registrar primero una factura del proveedor. Consulte Generar factura de proveedor, luego regrese a esta sección.

Para generar una factura de ventas:

1. Ir a Ventas.
2. Haga una de las siguientes opciones:
   • Bajo Ventas, haga clic en Órdenes de venta. Luego abra la orden de venta de origen.
   • Bajo Ventas, haga clic en Entregas de mercancía. Luego abra la entrega de mercancía que registró la transferencia de propiedad de su empresa al cliente.
3. Haga clic en Generar > Factura de venta.

   Se muestra una factura de venta. El Tipo de factura está configurado como Factura. Los campos de la factura de venta se completan automáticamente con los detalles del documento base. En la pestaña Productos, la entrega de mercancía relacionada se completa automáticamente para cada producto.

4. Haga clic en Publicar y cerrar.

Seguimiento de órdenes de envío directo

Para realizar el seguimiento del cumplimiento de las órdenes de envío directo, consulte los siguientes informes:

Informe	Descripción	Cómo ver
Órdenes de venta por método de cumplimiento	Muestra los estados de las órdenes de venta y las órdenes de compra relacionadas. Se muestra el método de cumplimiento (como envío directo) para cada orden de venta.	Ir a Ventas. Bajo Informes, haga clic en Órdenes de venta por método de cumplimiento. Seleccione los parámetros, como período contable y orden de venta.
Órdenes de compra por método de cumplimiento	Muestra los estados de las órdenes de compra relacionadas con las órdenes de venta. Se muestra el método de cumplimiento (como envío directo) para cada orden de compra.	Ir a Compras. Bajo Informes, haga clic en Órdenes de compra por método de cumplimiento. Seleccione los parámetros, como período contable y orden de compra.

Diagrama de envío directo

El siguiente diagrama ilustra los pasos del proceso de envío directo:

Temas relacionados

• Proceso de cotización a efectivo
• Órdenes de venta
• Facturas de venta
• Entregas de mercancía
• Proceso de adquisición a pago
• Órdenes de compra
• Facturas de proveedor
• Recibos de mercancía