Un pedido de compra es un paso en el proceso de adquisición donde se solicitan servicios y bienes para consumo directo o reposición.
Los pedidos de compra pueden surgir a partir de los pedidos de venta. Esto ocurre cuando un cliente solicita bienes que no tienes en stock.
En 1C:Drive, puedes realizar pedidos de compra de la siguiente manera:
- Crear manualmente un pedido de compra.
- Generar automáticamente múltiples pedidos de compra durante tu planificación de la demanda.
Puedes utilizar pedidos de compra para registrar las siguientes compras:
- Una compra de contrato. Registras un pedido de compra con referencia directa a un contrato de proveedor. Sus condiciones de facturación determinan los precios y plazos de pago del pedido de compra.
- Una compra sin contrato. Registras un pedido de compra sin referencia directa a un contrato de proveedor.
Antes de registrar una compra, realiza lo siguiente:
- Configura la configuración de compra.
- Elige el flujo de trabajo del pedido de compra.
Para procesar pedidos de compra, utiliza la lista de Pedidos de compra donde puedes:
- Ver pedidos de compra
- Controlar los estados de los pedidos de compra
- Crear pedidos de compra
- Cambiar los estados de los pedidos de compra
- Publicar pedidos de compra
- Cerrar pedidos de compra
- Ver registros de transacciones de compra
Para el análisis de pedidos de compra, utiliza informes de pedidos de compra.
Configuración de compra
Realiza lo siguiente según tus necesidades comerciales:
- Si deseas registrar compras basadas en un contrato de proveedor, registra el contrato, especifica los detalles de facturación y en los detalles de AR/AP de la tarjeta del proveedor, selecciona la casilla de verificación Contratos.
- Si deseas comprar un nuevo producto, agrega el producto al catálogo de productos.
Nota. En versiones anteriores de 1C:Drive, los pedidos de compra incluían el campo Operación con la opción Subcontratación. Esto era necesario para registrar pedidos de compra de bienes producidos por subcontratistas. Esto aún se aplica si la casilla de verificación Contratar subcontratistas está disponible y seleccionada en Configuración > Producción > Subcontratación. Pero ahora 1C:Drive admite una función de subcontratación mejorada. Recomendamos que la utilices. Para hacer esto, desmarca la casilla de verificación Contratar subcontratistas. Luego ve a Configuración > Compras / Almacén > Subcontratación y selecciona la casilla de verificación Recibir servicios de subcontratación.
Flujo de trabajo del pedido de compra
El flujo de trabajo del pedido de compra puede variar. La tabla a continuación muestra los pasos comunes del flujo de trabajo, los estados del pedido de compra que coinciden con los pasos y las herramientas que los admiten en 1C:Drive.
| # | Paso del flujo de trabajo | Estado de la orden de compra | Herramienta |
| 1 | Registrar orden de compra | Abierto | Orden de compra |
| 2 | Recibir mercancías | En progreso | Recibo de mercancías |
| 3 | Registrar factura de proveedor | En progreso | Factura de proveedor |
| 4 | Realizar pago | En progreso |
|
| 5 | Completar orden de compra | Completado | Selector de estado |
Nota. El flujo de trabajo de la orden de compra también puede incluir el paso de movimiento de inventario.
Por ejemplo, es posible que desee mover las mercancías recibidas de una ubicación de almacenamiento a otra. En este caso, tiene las siguientes opciones:
- Para mover las mercancías recibidas a otro almacén, registre una transferencia de inventario.
- Para mover las mercancías recibidas a otro contenedor de almacenamiento, registre una transferencia intra-almacén.
Puede guiar sus compras a través de estos pasos según lo requiera su proceso empresarial.
Ver órdenes de compra
1C:Drive almacena todas las órdenes de compra en la lista de Órdenes de compra.
Para ver las órdenes de compra:
- Vaya a Compras > Compras > Órdenes de compra.
La lista de Órdenes de compra muestra los estados de las órdenes de compra y otros detalles. Las columnas de la lista pueden variar según la configuración de la lista. Por defecto, las siguientes columnas están disponibles:
. Estado del recibo. Muestra el progreso en la entrega de una orden de compra. Para más detalles, consulte Monitoreo de estados de órdenes de compra.
. Estado del pago. Muestra el progreso en el pago de una orden de compra. Para más detalles, consulte Monitoreo de estados de órdenes de compra.
. Relevancia. Muestra si ha completado el procesamiento de una orden de compra. Las órdenes con una marca de verificación 
en la columna Relevancia no requieren más acciones.- Fecha. Fecha de creación.
- Número. ID de la orden de compra.
- Estado del ciclo de vida. Indica el paso de procesamiento de una orden de compra. Para más detalles, consulte Monitoreo de estados de órdenes de compra.
- Proveedor. Proveedor de la orden de compra.
- Monto excl. impuestos. El monto de la orden de compra antes de impuestos y descuentos.
- Impuesto. El monto total del impuesto al valor agregado.
- Total. El monto total de la orden de compra después de impuestos y descuentos.
- Fecha requerida. Fecha de entrega planificada.
Para ver rápidamente los detalles del proveedor:
- Seleccione una línea de orden de compra y luego, debajo de la lista, expanda Detalles del proveedor.
Para encontrar rápidamente ciertas órdenes de compra:
- Ordene la lista por cualquier columna haciendo clic en el encabezado de la columna. Para cambiar el orden de clasificación, haga clic nuevamente en el encabezado.
- Filtre la lista utilizando los campos encima de la lista. Puede filtrar por los siguientes parámetros:
- Proveedor. Un proveedor para una orden de compra.
- Persona responsable. Un gerente asignado para procesar una orden de compra.
- Estado del ciclo de vida. Un paso de procesamiento de orden de compra.
- Empresa. Un comprador.
- Relevancia. Una relevancia de orden de compra:
- Cerrado. Mostrar solo órdenes de compra cerradas.
- Excepto cerrado. Mostrar todas las órdenes de compra excepto las cerradas.
- Todas. Mostrar todas las órdenes de compra.
Para ver los detalles de la orden de compra:
- Haga doble clic en la línea de la orden de compra.
Monitoreo de estados de órdenes de compra
Puede monitorear los estados de las órdenes de compra en la lista de Órdenes de compra.
Para abrirlo, vaya a Compras > Compras > Órdenes de compra.
Puede realizar un seguimiento del estado del recibo, estado del pago, relevancia y estado del ciclo de vida. Los colores de las líneas le ayudan a diferenciar rápidamente entre los estados generales.
Haga un seguimiento de los estados de las órdenes de compra en las siguientes columnas:
- . Estado del recibo. Muestra el progreso en la entrega de una orden de compra:
. Cumplido en su totalidad. Ha recibido todos los bienes y ha registrado los recibos de mercancías o facturas de proveedores relacionadas.
. Cumplido parcialmente. Ha recibido una parte de los bienes y ha registrado los recibos de mercancías o facturas de proveedores relacionadas.
.No cumplido. Aún no ha recibido los bienes.
El color del círculo indica si la entrega de una orden de compra cumple con el cronograma:
- Verde. A tiempo.
- Naranja. Vence hoy.
- Rojo. Atrasado.
- . Estado del pago. Muestra el progreso en el pago de una orden de compra:
- . Cumplido en su totalidad. Ha pagado por todos los bienes y ha registrado los documentos de pago relacionados (como pagos bancarios).
- . Cumplido parcialmente. Ha pagado por una parte de los bienes y ha registrado los documentos de pago relacionados (como pagos bancarios).
- . No cumplido. Aún no ha pagado por los bienes.
El color del círculo indica si el pago de una orden de compra cumple con el cronograma:
- Verde. A tiempo.
- Naranja. Vence hoy.
- Rojo. Atrasado.
- . Relevancia. Muestra si ha completado el procesamiento de una orden de compra. Las órdenes con una marca de verificación en la columna Relevancia no requieren más acciones.
- Estado del ciclo de vida. Indica el paso de procesamiento de una orden de compra:
- Abierto. Indica que el procesamiento de la orden de compra aún no ha comenzado.
- En progreso. Indica que el procesamiento de la orden de compra está en curso.
- Completado. Indica que el procesamiento de la orden de compra está completado.
Creando órdenes de compra
Puede crear una orden de compra desde cero o generarla a partir de una orden de venta o una respuesta a una solicitud de cotización o generar múltiples órdenes de compra en función de la demanda. Una orden de compra generada incluye detalles prellenados y un enlace al documento fuente. Esto le ahorra tiempo en la entrada de datos y garantiza la trazabilidad de su transacción de compra.
Para crear una orden de compra:
- Haga una de las siguientes opciones:
- Para crear una orden de compra desde cero, vaya a Compras > Compras > Órdenes de compra y haga clic en Crear.
- Para generar una orden de compra basada en una orden de venta o una respuesta a una solicitud de cotización, abra el documento fuente y seleccione Generar > Orden de compra.
- Para generar múltiples órdenes de compra en función de la demanda, utilice la herramienta de Planificación de demanda o Pronóstico de demanda.
- Especifique los detalles generales de la orden de compra.
- Especifique los productos a comprar.
- Especifique los términos de pago.
- Especifique información adicional.
- Publique la orden de compra.
Especificando los detalles generales de la orden de compra
Para especificar los detalles generales de la orden de compra, complete los siguientes campos:
| Campo | |
|---|---|
| Estado del ciclo de vida | El paso de procesamiento de la orden de compra. |
| Proveedor | Un nombre de proveedor del catálogo de Contrapartes. |
| Contrato | El contrato con el proveedor que determina los términos de compra. Cuando especifica un contrato, sus términos se aplican a la orden de compra. Esto completa:
El campo está disponible cuando se aplica la facturación por contratos al proveedor (la casilla Contratos está seleccionada en los detalles de AR/AP de la tarjeta del proveedor). |
| Respuesta de RFQ | Una respuesta de RFQ en la que se basa la orden de compra. Se rellena automáticamente cuando se genera una orden de compra a partir de una respuesta de RFQ. Esto rellena los detalles de la orden de compra. También puede especificar manualmente una respuesta de RFQ y hacer clic en  para importar sus detalles. |
| Fecha requerida |
La fecha esperada de entrega del pedido. Esto afecta el estado de recepción de la orden de compra. Esto le ayuda a realizar un seguimiento de la entrega de la orden de compra. Si no se entrega a tiempo, la orden de compra se vuelve vencida y el color del icono de estado de recepción cambia. Para obtener más información, consulte Monitoreo de los estados de la orden de compra. El campo está disponible si la posición del campo Fecha requerida está configurada en En encabezado en la configuración del documento (Más acciones > Configuración). |
| Número | El ID de la orden de compra. Se genera automáticamente cuando se publica la orden de compra. Puede editarlo. Puede encontrar órdenes de compra por ID en la lista de Órdenes de compra. |
| fechado | La fecha de la orden de compra. Se rellena automáticamente cuando se publica la orden de compra. Puede editarlo. |
| ID de IVA | Número de identificación de IVA de su empresa.
Este campo está disponible si se cumplen las siguientes condiciones:
|
| Empresa |
Nombre del comprador del catálogo de Empresas. Puede seleccionar otra empresa si la casilla Usar contabilidad multiempresa está activada en Configuración > Empresa > Múltiples empresas > Usar contabilidad multiempresa. |
| Almacén |
Un almacén de destino del catálogo de Almacenes. Puede seleccionar otro almacén si la opción de contabilidad de múltiples almacenes está activada en Configuración > Compras/Almacén > Contabilidad de almacenes. |
| Precios y moneda |
Configuraciones que determinan la moneda, el tipo de precio y la categoría de impuesto al valor agregado que se aplican a una orden de compra. Se aplican automáticamente para compras de contrato cuando se selecciona un contrato de proveedor. |
Especificar productos para comprar
Cuando realiza una orden de compra, especifica los productos para comprar. En 1C:Drive, puede hacerlo:
- Automáticamente
- Manualmente
- Usando la herramienta de selección de productos
Especificar productos automáticamente
Puede agregar productos automáticamente si su orden de compra se basa en una orden de venta o una respuesta de RFQ.
Para agregar productos automáticamente, haga una de las siguientes acciones:
- Generar una orden de compra a partir del documento fuente.
- En una orden de compra, especificar el documento de destino y hacer clic en .
Los productos aparecen en la pestaña Productos. La lista de productos varía según la fuente. La siguiente tabla describe las fuentes de la lista de productos y los elementos de la lista de productos que coinciden con ellas:
| Fuente de la lista de productos | Elementos de la lista de productos |
|---|---|
| Orden de venta | Productos de tipo Inventario. |
| Respuesta de RFQ | Productos de tipo Inventario y Servicio. |
Puede editar la lista de productos. Para obtener más información, consulte Gestión de productos.
Especificar productos manualmente
Para especificar productos manualmente:
- En una orden de compra, en la pestaña Productos, haga clic en Agregar.
- Agregue los productos. Para obtener más información, consulte Gestión de productos.
Especificar productos con la herramienta de selección de productos
La herramienta de selección de productos le ayuda a encontrar rápidamente productos y agregarlos a la lista. Luego puede agregar fácilmente toda la lista a una orden de compra.
Para abrir la herramienta de selección de productos:
- En una orden de compra, en la pestaña Productos, haga clic en Seleccionar.
Para obtener más información, consulte Selección de productos para documentos de ventas y compras.
Gestión de productos
Puede gestionar los productos en una orden de compra de la siguiente manera:
- Para agregar un producto, haga clic en Agregar y especifique sus detalles.
- Para recalcular los precios, modifique la configuración de Precios y moneda.
- Para eliminar un producto, haga clic derecho y seleccione Eliminar.
- Para especificar los detalles del producto, ingrese o seleccione lo siguiente:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Producto | Una descripción del producto del catálogo de Productos. |
| Variante | Una opción para diferenciar entre las características del producto, como el color o el tamaño. Seleccione una variante de la lista de Variantes de productos. |
| Lote | Una descripción del lote de un producto. Se utiliza para rastrear el producto por lotes.
El campo está disponible si se selecciona la casilla de verificación Contabilidad de inventario por lotes en Configuración > Compras/Almacén. El campo puede ser obligatorio u opcional dependiendo de la política de seguimiento de lotes del producto. |
| Cantidad | El número de unidades del producto. |
| Unidad | Una unidad de medida que se obtiene automáticamente de:
Esto afecta el precio del producto. Si un producto viene en varias unidades, puede seleccionar otra unidad manualmente. Esto recalcula el precio del producto según la tasa de conversión que establezca al agregar unidades de producto. |
| Precio | Un precio del producto que se completa automáticamente desde:
Se puede cambiar manualmente o recalcular utilizando la configuración de Precios y monedas. |
| Descuento | Un porcentaje y monto de descuento. Para obtener más información sobre los descuentos, consulte Descuentos.
El monto del descuento está en la moneda de la orden de compra (especificada en el campo Documento de la configuración de Precios y monedas). |
| Monto | El monto de dinero a pagar por un producto. El monto es después del descuento.
Está en la moneda de la orden de compra (especificada en el campo Documento de la configuración de Precios y monedas). |
| Impuesto | Una tasa y monto de IVA para la acumulación de IVA. Se completa automáticamente desde:
El monto del IVA está en la moneda de la orden de compra (especificada en el campo Documento de la configuración de Precios y monedas). Se puede cambiar manualmente la tasa de IVA o establecer una categoría de IVA en la configuración de Precios y monedas. La categoría de IVA determina la tasa de IVA. La lista de tasas de IVA se basa en el catálogo de tasas de IVA. Este campo está disponible si la empresa del comprador está registrada para el IVA. |
| Total | El monto total de la orden de compra después del IVA y los descuentos. |
| Reservar para | Una orden de venta o una orden de trabajo para la cual se reserva el producto comprado. Por ejemplo, es posible que necesite comprar y reservar un material necesario para completar una determinada orden de trabajo. Este material no estará disponible para despachar en otras órdenes de trabajo, órdenes de venta o transferencias de inventario. |
| Fecha requerida |
La fecha esperada de entrega del producto. Esto afecta el estado de recepción de la orden de compra. Esto le ayuda a realizar un seguimiento de la entrega de la orden de compra. Si los productos no se entregan a tiempo, la orden de compra se vuelve vencida y el color del icono de estado de recepción cambia. Para obtener más información, consulte Monitoreo de los estados de las órdenes de compra. El campo está disponible si la posición del campo Fecha requerida está configurada como En sección tabular en la configuración del documento (Más acciones > Configuración). |
Especificar condiciones de pago
El pago es una parte intrínseca de la compra. Para garantizar un pago oportuno y un flujo de efectivo preciso, es necesario especificar las condiciones de pago al realizar un pedido de compra. En 1C:Drive, puedes hacerlo automáticamente o manualmente.
La opción automática está disponible para compras de contrato si habilitas la facturación por contratos y estableces las condiciones de facturación para un proveedor. Cuando especificas el contrato del proveedor en un pedido de compra, se aplican sus precios y condiciones de pago. Puedes cambiarlos manualmente.
Para especificar las condiciones de pago manualmente:
- Establece el estado del pedido de compra en En progreso.
- Selecciona la pestaña Condiciones de pago.
- Selecciona la casilla Establecer condiciones de pago.
- Haz una de las siguientes opciones:
- Para establecer un pago único, selecciona Pago único y especifica el método de pago y la cuenta bancaria.
- Para establecer un pago a plazos, selecciona Pagos a plazos y especifica el método de pago, la cuenta y los detalles de los pagos a plazos.
Especificar información adicional
Cuando realizas un pedido de compra, es posible que necesites especificar información de apoyo. En 1C:Drive, puedes hacerlo de la siguiente manera:
- En un pedido de compra, selecciona la pestaña Información adicional.
- Ingresa o selecciona lo siguiente.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Departamento | Un departamento responsable del procesamiento de un pedido de compra. |
| Número de documento externo | El ID de un documento de apoyo externo. Puedes usarlo como referencia. Por ejemplo, en caso de auditorías anuales. |
| Fecha | La fecha de un documento de apoyo externo. |
| Persona responsable | Una persona responsable del procesamiento del pedido de compra. Puedes especificarlo para filtrar la lista de Pedidos de compra y encontrar rápidamente un pedido de compra. |
Para agregar campos personalizados, selecciona Más acciones > Cambiar conjunto de atributos adicionales, haz clic en Crear y agrega atributos según tus necesidades. Los campos aparecerán en la pestaña Información adicional.
Cambiar estados de pedidos de compra
A medida que procesas un pedido de compra, cambia su estado de ciclo de vida según el paso de tu flujo de trabajo.
Puedes realizar un seguimiento de los pedidos de compra por estado. Para obtener más información, consulta Seguimiento de estados de pedidos de compra.
Los flujos de trabajo de los pedidos de compra pueden variar según las necesidades de tu negocio. Para obtener más información, consulta Flujos de trabajo de pedidos de compra.
Cuando registras un pedido de compra, su ciclo de vida se establece automáticamente en Abierto. Luego puedes cambiar el estado según lo requiera tu flujo de trabajo. En 1C:Drive, tienes las siguientes opciones:
| Condiciones | Acción |
|---|---|
| Inicias el procesamiento del pedido de compra. | Establece el estado En progreso. |
| Has recibido los bienes pedidos y los has pagado. | Establece el estado Completado. |
Para cambiar el estado del pedido de compra:
- Ve a Compras > Compras > Pedidos de compra.
- En la lista de Pedidos de compra, haz doble clic en un pedido de compra.
- En la pestaña Principal, en el campo Estado del ciclo de vida, selecciona un estado.
- Haz clic en Guardar.
Para obtener más información sobre los estados de ciclo de vida, consulta Estados de ciclo de vida en pedidos.
Registrar pedidos de compra
Para registrar el costo de compra y realizar un seguimiento de las cuentas por pagar y el flujo de inventario, registra un pedido de compra. Puedes hacerlo en cualquier paso del flujo de trabajo de un pedido de compra, excepto cuando su estado es Abierto.
Para registrar un pedido de compra:
- Ve a Compras > Compras > Pedidos de compra.
- En la lista de Pedidos de compra, haz una de las siguientes opciones:
- Haz doble clic en un pedido de compra
- Haz clic derecho en un pedido de compra
- Haz clic en Registrar y cerrar.
Como resultado, 1C:Drive registra la transacción de compra. Puede rastrear sus registros.
Cerrar órdenes de compra
Si una orden de compra ya no es relevante, se detiene su procesamiento. En 1C:Drive, puede hacer esto en cualquier paso del flujo de trabajo.
Para cerrar una orden de compra:
- Vaya a Compras > Compras > Órdenes de compra.
- En la lista de Órdenes de compra, seleccione una orden de compra.
Puede seleccionar varias órdenes manteniendo presionado Ctrl o Shift. - Haga clic en Cerrar órdenes.
Esto cancela todas las operaciones no completadas relacionadas con la orden de compra. Por ejemplo, puede cancelar las obligaciones de pago y la entrega esperada de inventario.
En la lista de Órdenes de compra, la columna Relevancia muestra una marca de verificación 
para las órdenes de compra cerradas.
Ver registros de transacciones de compra
Cuando publica una orden de compra, registra una transacción de compra. Puede rastrear los registros de transacciones en el Registro de documentos.
Para ver los registros:
- Vaya a Compras > Compras > Órdenes de compra.
- En la lista de Órdenes de compra, seleccione una orden de compra.
- Haga clic en
.
Ver informes de órdenes de compra
1C:Drive proporciona una variedad de informes para el análisis de órdenes de compra. Incluyen:
| Informe | Descripción | Cómo ver |
|---|---|---|
| Análisis de órdenes | Muestra el estado de pago de la orden de compra, incluidas las cantidades pagadas y pendientes. |
|
| Estado de cuenta | Muestra las cuentas por pagar y por cobrar de su empresa por proveedor dentro del período especificado. | |
| Calendario de flujo de inventario | Muestra las recepciones y envíos de mercancías planificados. |
|
| Resumen de órdenes de compra | Muestra el estado de la orden de compra en términos de recepción y pago. | |
| Estado de cuenta de órdenes de compra | Muestra los bienes ordenados, recibidos y esperados por proveedores. |
