La gestión de proyectos es un proceso de iniciar, planificar, ejecutar, monitorear y completar un proyecto de acuerdo a los objetivos y el cronograma del proyecto.
Para gestionar proyectos, 1C:Drive proporciona las siguientes herramientas:
| Herramienta | Descripción |
|---|---|
| Catálogo de proyectos | Almacena una lista de todos los proyectos y proporciona herramientas para gestionarlos. Para más detalles, consulte Descripción general del catálogo de proyectos. |
| Lugar de trabajo del proyecto con varios modos de visualización | Proporciona herramientas para crear, programar y monitorear las fases del proyecto. Cada modo de visualización muestra solo los detalles relevantes para una determinada actividad del proyecto, como la programación o el monitoreo de fases. Para más detalles, consulte Descripción general del lugar de trabajo del proyecto. |
| Informes de fases del proyecto | Proporcionan información sobre el estado de las fases del proyecto, fechas de vencimiento y porcentaje de completado. Para más detalles, haga clic aquí. |
1C:Drive admite los siguientes pasos del proceso de gestión de proyectos:
- Configurar el proceso de gestión de proyectos.
- Agregar proyectos.
- Crear una estructura de desglose del trabajo.
- Crear y asignar tareas.
- Completar tareas.
- Monitorear el estado de las tareas.
- Monitorear y cambiar el estado de los proyectos.
- Monitorear y cambiar las fases del proyecto.
- Monitorear ventas, ingresos y gastos por proyecto o fase del proyecto.
Configuración del proceso de gestión de proyectos
Cuando necesite iniciar el proceso de gestión de proyectos, siga los siguientes pasos:
- Para poder crear y gestionar proyectos, vaya a Configuración > Empresa. Luego, en Gestión de proyectos, seleccione la casilla de verificación Usar gestión de proyectos.
- Para poder registrar y rastrear ingresos y gastos por proyecto o fase del proyecto, seleccione la casilla de verificación Contabilidad basada en proyectos.
- Para poder especificar una orden de venta, orden de trabajo o activo fijo para el cual se organiza un proyecto, en Gestión de proyectos, seleccione la casilla de verificación Usar elementos relacionados. Luego podrá ver proyectos y órdenes o activos fijos relacionados en informes.
Agregar proyectos
Cuando necesite agregar un proyecto, vaya a Empresa > Proyectos y cree un proyecto en el catálogo de Proyectos.
Al crear un proyecto, puede especificar su fecha de inicio, fecha de finalización, horario de trabajo y configuraciones para reprogramar automáticamente las fases del proyecto. Si desea registrar ingresos y gastos no solo por proyecto sino también por sus fases, seleccione la casilla de verificación Registrar ingresos y gastos por fase del proyecto en la configuración del proyecto. Después de seleccionar la casilla de verificación, podrá seleccionar las fases del proyecto en los documentos comerciales. Al contabilizarlos, se generarán registros de transacciones con detalles de la fase del proyecto. Luego podrá ver informes sobre ingresos y gastos por fase del proyecto.
Para más detalles sobre cómo crear un proyecto, consulte Creación de proyectos.
Nota. Para ahorrar tiempo en la entrada de detalles del proyecto, puede cargar un proyecto desde una plantilla. Para obtener más detalles, consulte Cargar proyecto desde plantilla.
Creación de la estructura de desglose del trabajo
Si desea crear la estructura de desglose del trabajo (EDT) de un proyecto, agregue fases del proyecto en el lugar de trabajo del proyecto. Tiene las siguientes opciones:
- Para proyectos simples, cree una lista de fases del proyecto de un solo nivel.
- Para proyectos complejos, cree una jerarquía de fases del proyecto y subfases.
Para obtener más detalles, consulte Agregar fases del proyecto.
En cualquier momento, puede reorganizar la EDT del proyecto creada. Por ejemplo, cambiar fases subordinadas o anteriores o reprogramarlas. Para obtener más detalles, consulte Reorganización de la estructura de desglose del trabajo.
Creación y asignación de tareas
Para proyectos con EDT, puede crear y asignar tareas que deben completarse dentro de una fase del proyecto.
Solo puede crear y asignar tareas cuando se inicia una fase del proyecto y su estado es En progreso. Para obtener más detalles, consulte Creación de tareas.
La tarea creada aparecerá en el panel Mis tareas del asignado en la página de inicio de 1C:Drive.
Finalización de tareas
Después de crear y asignar una tarea, aparecerá en el panel Mis tareas del asignado en la página de inicio de 1C:Drive. Desde este panel, el asignado puede abrir la tarea, revisar sus detalles e indicar que se ha iniciado el trabajo en la tarea. Para obtener más detalles, consulte Inicio del trabajo en tareas. A medida que avanza, tiene la opción de indicar el porcentaje de finalización de la tarea. Para obtener más detalles, consulte Especificación del porcentaje de finalización de la tarea.
Una vez que el asignado finalice el trabajo en la tarea, deberá establecer el estado de la tarea como Completada. Luego, la tarea desaparecerá del panel Mis tareas del asignado. Para obtener más detalles, consulte Finalización de tareas.
Monitoreo de estados de tareas
Como autor de la tarea, puede monitorear el progreso de finalización de la tarea. Para hacer esto, utilice cualquiera de las siguientes opciones:
- Verificar el estado de todas las tareas de un proyecto específico. Consulte Ver estados y fechas de todas las tareas del proyecto.
- Verificar el estado de las tareas del proyecto incluidas en una fase específica del proyecto.
Consulte Ver estados y fechas de las tareas de una fase del proyecto.
Para ambas opciones, necesita los derechos de acceso de Administrador.
Monitoreo y cambio de estados de proyecto
Puede monitorear y cambiar los estados de proyecto en el catálogo de Proyectos. Para más detalles, consulte Monitoreo y cambio de estados de proyecto.
Monitoreo y cambio de fases de proyecto
Puede monitorear las fases de proyecto y cambiar sus detalles (como fechas y estado) utilizando lo siguiente:
- El lugar de trabajo del proyecto con los siguientes modos de visualización:
Modo de visualización Descripción Planificación Muestra campos para las fechas de inicio y fin planificadas de las fases del proyecto.
Puede seleccionar este modo de visualización para la programación de las fases del proyecto.Inicio real Muestra campos para las fechas de inicio planificadas y reales de las fases del proyecto. Las líneas de fase se resaltan con diferentes colores para ayudarlo a determinar rápidamente el estado de una fase. Para más detalles, consulte Colores de las líneas de fase.
Puede seleccionar este modo para monitorear si las fases del proyecto comienzan según lo programado.Fin real Muestra campos para las fechas de fin planificadas y reales de las fases del proyecto. Las líneas de fase se resaltan con diferentes colores para ayudarlo a determinar rápidamente el estado de una fase. Para más detalles, consulte Colores de las líneas de fase.
Puede seleccionar este modo para monitorear si las fases del proyecto se completan según lo programado.Completo Muestra todos los detalles de las fases del proyecto.
Puede seleccionar este modo para revisar los estados, fechas de vencimiento, duración y asignados de las fases del proyecto. - Informes de fases de proyecto.
Los informes de fases de proyecto están disponibles desde el lugar de trabajo del proyecto y la lista de Más informes. Desde el lugar de trabajo del proyecto, puede ver informes para un solo proyecto. Desde la lista de Más informes, puede ver informes para uno o varios proyectos.
La siguiente tabla muestra los informes disponibles desde el lugar de trabajo del proyecto, su descripción y los pasos para abrirlos:
| Informe | Descripción | Cómo abrir |
| Fases de proyecto vencidas | Muestra las fases de proyecto que han pasado su fecha de finalización planificada y aún están pendientes de completar. |
|
| Fases de proyecto con fecha de inicio retrasada | Muestra las fases de proyecto con fecha de inicio real posterior a la fecha de inicio planificada. Las fases están pendientes de completar, pero aún no están vencidas. |
La siguiente tabla muestra los informes disponibles en la lista Más informes, su descripción y los pasos para abrirlos:
| Informe | Descripción | Cómo abrirlo |
| Fases de proyecto vencidas | Muestra las fases de proyecto que han superado su fecha de finalización planificada y aún están pendientes de completar (el estado de la fase no es Completado). |
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| Progreso de las fases del proyecto | Muestra el porcentaje de finalización de las fases del proyecto. | |
| Fases de proyecto a completar pronto | Muestra las fases de proyecto con fecha de finalización planificada dentro del período seleccionado (como esta semana). | |
| Fases de proyecto a iniciar pronto | Muestra las fases de proyecto con fecha de inicio planificada dentro del período seleccionado (como esta semana). | |
| Fases de proyecto con fecha de inicio retrasada | Muestra las fases de proyecto con fecha de inicio real posterior a la fecha de inicio planificada. Las fases están pendientes de completar, pero aún no están vencidas. |
Para obtener más información sobre el seguimiento y cambio de las fases del proyecto, consulte lo siguiente:
- Visualización de las fases del proyecto.
- Seguimiento y cambio de los estados de las fases del proyecto.
- Reprogramación de las fases del proyecto.
Monitoreo de ventas, ingresos y gastos por proyecto o fase del proyecto
Esta sección es aplicable si se aplica la contabilidad basada en proyectos (la casilla Contabilidad basada en proyectos está seleccionada en Configuración > Empresa, en Gestión de proyectos).
Para monitorear las ventas, ingresos y gastos por proyecto o fase del proyecto, utilice los siguientes informes:
| Informe | Descripción | Cómo abrirlo |
| Ventas netas | Muestra la cantidad de productos vendidos, el monto de ventas, el monto de ventas netas, el costo de los bienes vendidos, la utilidad bruta y el margen por proyecto o fase del proyecto dentro del período seleccionado. |
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| Ingresos y gastos por proyecto | Muestra todos los ingresos acumulados, gastos y ganancias o pérdidas por proyecto o fase del proyecto dentro del período seleccionado. Estos datos son antes del procedimiento de cierre de fin de mes. |
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| Costo de ventas por proyecto | Muestra los ingresos, gastos y ganancias o pérdidas por proyecto o fase del proyecto dentro del período seleccionado. Estos datos son después del procedimiento de cierre de fin de mes. |
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