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Una tarjeta de cliente potencial almacena información sobre un posible cliente. Puede abrir una tarjeta de cliente potencial desde el catálogo de Clientes potenciales en CRM > Clientes potenciales. Para obtener más detalles sobre la gestión de clientes potenciales, consulte Clientes potenciales.

Cuando aparece un posible cliente, complete una tarjeta de cliente potencial. Puede especificar solo el nombre del prospecto y agregar otros detalles más tarde.

Para especificar los detalles del cliente potencial:

1. En el campo Descripción, ingrese el nombre del prospecto o una breve descripción.
2. En el campo Campaña, seleccione el nombre de la campaña.
3. En la lista de Actividad, seleccione una actividad.
4. En el campo Nota, ingrese cualquier detalle relacionado con el prospecto.
5. En el campo Contactos, ingrese la persona de contacto del prospecto.
    Puede hacer clic en +contacto para agregar un contacto.
6. Especifique los detalles de contacto, como el número de teléfono y el correo electrónico.
    Puede hacer clic en + teléfono, dirección para agregar detalles de contacto (por ejemplo, Skype).
7. En el campo #etiqueta, especifique un nombre de etiqueta para usarlo en la filtración del catálogo de Clientes potenciales
    y para identificar fácilmente el cliente potencial.
8. En el campo Código, ingrese el ID del prospecto para una identificación rápida en 1C:Drive. Por ejemplo, agregue este campo al catálogo de Clientes potenciales. Luego puede encontrar un prospecto por código en la lista de Clientes potenciales.
9. En el campo de canal de Adquisición, especifique el canal de adquisición del cliente para usarlo en:
   • Filtrar el catálogo de Clientes potenciales.
   • Ejecutar el informe de Canales de adquisición para analizar los canales de adquisición de clientes.
10. En el campo Representante de ventas, especifique el nombre del representante de ventas responsable de las actividades de la campaña.
11. En el campo Potencial, ingrese una ganancia estimada al convertir el cliente potencial en un cliente. La ganancia debe ser un valor numérico no asociado explícitamente a ninguna moneda.
12. Haga clic en Guardar y cerrar.

Desde una tarjeta de cliente potencial, también puede gestionar el cliente potencial de la siguiente manera:

• Para convertir el cliente potencial en un cliente, haga clic en Convertir en cliente.
• Para rechazar el cliente potencial, haga clic en Rechazar.