La integración de tu portal de HubSpot con tu plataforma de CRM puede ser emocionante. Sin embargo, no debes apresurarte en ninguna parte del proceso solo porque estás ansioso por aprovechar los beneficios de la integración de tu CRM de HubSpot. Una integración puede ser un proyecto complejo con un cronograma fluctuante, pero hacer todo correctamente vale la pena la espera. Si decides apresurarte, es posible que tu integración no esté diseñada para satisfacer las necesidades específicas de tu empresa. Cuando no está adaptada a los procesos de tu organización, no puedes aprovechar al máximo su valor. Tomar estos siete pasos asegurará que obtengas el máximo provecho de la integración de tu CRM de HubSpot.

Involucra a los miembros adecuados del equipo

Una integración, ya sea estándar o personalizada, involucra a múltiples equipos de diferentes departamentos. Desde el principio, debes incluir a los miembros adecuados del equipo antes, durante y después de la integración. Cuando involucras a los interesados clave, todos estarán en la misma página durante todo el proceso. Aquí tienes una idea de quiénes podrían necesitar ser incluidos en tu proyecto:

• Gerente de Proyecto: Alguien debe encargarse de la comunicación y capacitación de los miembros del equipo, ¿verdad? Asegúrate de designar a un gerente de proyecto que pueda encargarse de la programación de reuniones, discusiones y documentación relacionada con tu socio de integración.
• Administrador de CRM: Tu administrador de CRM puede proporcionar información valiosa sobre cualquier cambio en el CRM que deba realizarse para que la integración funcione correctamente.
• Miembros de Marketing: Como tu equipo de marketing utiliza HubSpot Marketing Hub y se beneficiará de la integración, deben participar en todo el proceso. Pueden proporcionar información sobre lo que necesitan del equipo de ventas para crear campañas más efectivas.
• Representantes de Ventas: De manera similar, tu departamento de ventas utiliza el sistema CRM a diario y puede proporcionar detalles sobre lo que necesitarán del marketing en una integración para realizar sus trabajos de manera más eficiente.

Al seguir estos pasos, estarás en el camino correcto para optimizar la integración de tu CRM con HubSpot. Recuerda que la paciencia y la colaboración son clave para asegurar que la integración se adapte perfectamente a las necesidades de tu empresa y que puedas aprovechar al máximo sus beneficios.

¡No te pierdas la oportunidad de mejorar la eficiencia y el rendimiento de tu empresa con una integración exitosa de tu CRM de HubSpot!