¿Estás al tanto de las últimas características de Financial Services Cloud? Con la versión de Verano ’16 en pleno apogeo, querrás conocer las emocionantes mejoras que están potenciando la productividad de los asesores y ayudándoles a aumentar la participación de sus clientes. Únete a nuestro seminario web en vivo el 12 de julio para una inmersión profunda en las características de Verano ’16 y una demostración de Financial Services Cloud. Además, ¡escucharás directamente de uno de nuestros primeros clientes de Financial Services Cloud!
Obtén una ventaja explorando las últimas características de Financial Services Cloud en nuestra lista de características de Verano ’16.
Protege la información confidencial del cliente con Salesforce Shield
Pocas cosas son más importantes que la confianza en los servicios financieros. Ahora ofrecemos soporte para Salesforce Shield, un conjunto de herramientas de seguridad que ayudan a monitorear el acceso y uso de datos, prevenir actividades maliciosas y ofrecer cifrado de datos en reposo. Protege la información de tus clientes con Shield, que incluye Event Monitoring, Field Audit Trail y Platform Encryption.
Aumenta la participación de los clientes con oportunidades para asesores
Cuando identifiques una oportunidad para consolidar los activos de un cliente internamente, crea convenientemente una oportunidad relacionada con una cuenta de inversión, cuenta bancaria o póliza de seguro. En la pestaña de Finanzas, busca el ícono de acciones junto al nombre de cualquier cuenta financiera. Selecciona la opción Nueva Oportunidad (Participación en la Cartera) y captura los detalles relevantes.
Convierte clientes potenciales en clientes
Los flujos de conversión de clientes potenciales mejorados ayudan a los asesores a centrarse en el crecimiento de los activos bajo gestión. Transforma los clientes potenciales en nuevos clientes. Si un cliente potencial que estás convirtiendo representa oportunidades de consolidación de activos, crea una oportunidad al mismo tiempo.
Mantén un seguimiento de más información desde la página de inicio
Los nuevos componentes y herramientas de la página de inicio para realizar un seguimiento de los cumpleaños de los clientes ayudan a aumentar la productividad de los asesores y fortalecer las relaciones con los clientes. La flexibilidad de Lightning Page te permite configurar la página de inicio según las diversas necesidades de tus usuarios.
Un seguimiento más fácil de las relaciones de los clientes
Hemos facilitado el seguimiento de quién es quién y quién conoce a quién. Las nuevas listas relacionadas en las páginas de detalles de cuentas y contactos muestran los centros de influencia que son clave para cultivar nuevos negocios. Además, la configuración simplificada de roles recíprocos ahorra tiempo durante la implementación.
Más opciones de propiedad para cuentas financieras
Anteriormente, el propietario de una cuenta financiera debía ser un cliente individual. Ahora puedes designar una entidad organizativa, como una empresa o un fideicomiso, como propietario principal o conjunto.
Soporte para múltiples monedas y ubicaciones
Ahora ofrecemos soporte para múltiples monedas para que las empresas globales puedan operar en sus monedas locales. Si tienes habilitada la opción de múltiples monedas, se aplican algunas limitaciones.
Para obtener la historia completa, haz clic aquí.
