Un CRM (Customer Relationship Management) para hipotecas es un software especializado que comprende las complejidades de la industria hipotecaria y tiene como objetivo simplificar y agilizar las tareas diarias de los oficiales de préstamos. El software de CRM ayuda a optimizar el flujo de trabajo al automatizar los procesos de ventas, marketing y servicio al cliente. Pero los mejores CRMs para hipotecas van más allá; te brindan oportunidades para identificar nuevos clientes potenciales y aumentar tus tasas de conversión de leads. También cuentan con funciones avanzadas como automatización de correos electrónicos y colaboración en equipo para asegurarse de que los leads no se pierdan en el proceso de adquisición. A continuación, te presentamos las cinco mejores soluciones de CRM para hipotecas que encontrarás en el mercado actualmente.
1. CRM de Shape
Cuando se trata del mejor software de CRM para hipotecas, el CRM de Shape se lleva el premio. La generación de leads y la retención de clientes son las fortalezas de este CRM para hipotecas. Shape cuenta con una función de generación de leads que te permite calificar y asignar leads de calidad a tu equipo al instante. También está equipado con calculadoras de amortización de préstamos que proporcionan datos de pago en tiempo real que tus prospectos necesitan para tomar una decisión. Otras características destacadas de Shape incluyen:
- Automatización de correos electrónicos y mensajes de texto/SMS
- Almacenamiento de documentos
- Comunicación multicanal
- Aplicaciones móviles para Android e iOS
- Integraciones con herramientas como Zillow, MailChimp, soluciones de firma electrónica, etc.
- Chat en equipo que facilita la comunicación entre los miembros del equipo
El CRM de Shape también cuenta con una interfaz sencilla y fácil de usar que te permite realizar muchas funciones rápidamente con la ayuda de herramientas de automatización inteligentes.
2. Jungo
Al igual que el CRM de Shape, Jungo cuenta con una función de captura automática de leads e integra sin problemas diversas herramientas que tu equipo necesita para sus operaciones diarias. Como Jungo está construido sobre la plataforma Salesforce, su suscripción incluye una licencia de Salesforce. Esto significa que, con Jungo, en realidad estás utilizando Salesforce, pero la adición del módulo de hipotecas de Jungo proporciona funcionalidades y flujos de trabajo específicos para la industria hipotecaria que tú y tu equipo necesitan. Sus principales características incluyen:
- Captura de leads desde Trulia, Zillow y Lending Tree
- Correos electrónicos de hitos de préstamos
- Integración con sistemas LOS, BombBomb, Mortgage Coach EDGE, etc.
- Flujos de trabajo personalizables
- Seguimiento, análisis y evaluación de relaciones con socios de referencia
- Campañas de marketing por correo electrónico automatizadas
Jungo ofrece precios variables, pero obtienes todas las características básicas por $99 por usuario al mes.
Estas son solo dos de las mejores soluciones de CRM para hipotecas disponibles en el mercado. Cada una tiene sus propias características y ventajas, por lo que es importante evaluar tus necesidades y objetivos antes de tomar una decisión. Recuerda que un buen CRM para hipotecas puede marcar la diferencia en la eficiencia y el éxito de tu negocio.
Fuente del artículo: The Boss Magazine
