Los propietarios de pequeñas empresas siempre deben estar buscando una ventaja. Buscar cualquier cosa que aumente la competitividad en el mercado y brinde oportunidades para crecer. Las soluciones tecnológicas empresariales, como las plataformas de gestión de relaciones con los clientes (CRM), son un camino obvio para explorar. Pero dependiendo de las características que contengan, los sistemas CRM pueden resultar una ayuda o un obstáculo para el público de las pequeñas y medianas empresas (PYMES).
Muchos propietarios de pequeñas empresas asumen que las soluciones CRM, con sus múltiples proyecciones, integraciones y automatizaciones, son excesivas para las empresas con solo unos pocos empleados. En su lugar, pueden confiar en herramientas de baja tecnología, como hojas de cálculo con muchos datos y categorías de correo electrónico, para el cultivo de clientes potenciales y la gestión de clientes. Tiene sentido. El éxito y la demanda de los sistemas CRM han llevado a los proveedores a capturar cuota de mercado mediante la introducción de una gran cantidad de nuevas características. Como resultado, existen muchas plataformas CRM altamente sofisticadas para satisfacer las necesidades de las empresas y las grandes corporaciones en crecimiento rápido, pero los usuarios de pequeñas empresas encuentran que sus características elaboradas son engorrosas y abrumadoras.
Eso no significa que los sistemas CRM sean solo para gigantes de la industria. Incluso la empresa más pequeña puede beneficiarse de ellos, ya que es fundamental establecer procesos para una gestión eficiente de los clientes antes de escalar. Lo que los propietarios de pequeñas empresas inteligentes necesitan es una forma de filtrar las características excesivamente sofisticadas de las aplicaciones CRM y utilizar solo lo que beneficiará sus operaciones. Considera estas formas de reducir los sistemas CRM a sus características imprescindibles para encontrar una solución de software adecuada para tu negocio en este momento.
4 características de CRM que no necesitas y las que sí necesitas
1. Olvídate de la gestión de proyectos
Una pequeña empresa no necesita una gestión de proyectos integrada en su solución CRM. El software de gestión de proyectos y los sistemas CRM tienen objetivos y propiedades diferentes y realmente deberían mantenerse separados, al menos en esta etapa. Estas diferencias son sustanciales. Un sistema de gestión de proyectos tiende a trabajar en términos de proyectos con plazos definidos y entregables específicos. Mientras que una solución CRM funciona en función de una visión a largo plazo del cliente. Un sistema de gestión de proyectos ofrece soporte ágil, seguimiento de tareas y herramientas de gestión de presupuesto, mientras que una plataforma CRM permite el soporte al cliente, el seguimiento de referencias y las herramientas de cotización y propuesta de ventas. En términos de costos, los paquetes de software todo en uno suelen ser mucho más caros que el software específico de funciones. Para las pequeñas empresas, esto puede ser un gasto que rompa el presupuesto. Todo lo que realmente necesitas en tu sistema CRM es la gestión de calendario. Debido a que necesitas reunirte regularmente con clientes potenciales para ventas o seguimiento, la funcionalidad del calendario es fundamental para responder a los clientes existentes y potenciales de manera oportuna. Los calendarios también pueden sincronizarse para todos los miembros del equipo de ventas, lo que facilita la coordinación de esfuerzos.
2. Opta por recordatorios en lugar de automatización
La automatización es otra característica demasiado especializada de las plataformas CRM que no te servirá bien en esta etapa. Es útil para las grandes empresas, pero las pequeñas pueden prescindir de ella, reduciendo la complejidad y los costos en el proceso. Como observa Tyler King, CEO y cofundador de Less Annoying CRM, “No solo la automatización intensiva es costosa y confusa, también elimina el toque humano que hace que las pequeñas empresas sean únicas. Tus interacciones personales, en lugar de la eficiencia a la velocidad de la luz, te brindan una ventaja competitiva”. En su lugar, confía en los recordatorios que están incorporados en los sistemas CRM. Estos te permiten programar de manera efectiva las interacciones, y los seguimientos tan importantes que conducen a conversiones, con los clientes en tu lista de contactos.
En resumen, los sistemas CRM pueden ser una herramienta valiosa para las pequeñas empresas, siempre y cuando se seleccionen las características adecuadas. Al evitar las características innecesarias y centrarse en las necesidades específicas de tu negocio, podrás encontrar una solución CRM que se adapte a tus operaciones y te ayude a crecer y tener éxito en el mercado.
