Si has lanzado tu negocio en los últimos años, probablemente sepas muy bien esto: elegir un CRM es casi tan difícil como elegir tu industria, producto y mercado objetivo. Parece que cada desarrollador con algo de tiempo libre ha construido uno, y como resultado, ahora hay miles de CRMs para elegir. En lugar de decirte cuál elegir, hagamos algo mejor. Aquí están las características principales que un buen CRM necesita tener antes de que lo consideres tu herramienta de ventas preferida.
1. Seguimiento de interacciones
El camino desde un cliente potencial hasta un cliente recurrente no es una línea recta. De hecho, puede pasar meses antes de que alguien que encontró tu producto decida comprar. Y a menos que conozcas cada paso que dan antes de entregar su dinero, no sabrás cómo mejorar tu proceso de ventas. Un buen CRM necesita tener la opción de rastrear cada interacción que un cliente potencial tenga con tu negocio. Desde la primera vez que visitan tu sitio web, cuando abren tu correo electrónico y cuando reciben una llamada de tus representantes, necesitas poder ver qué movimientos hacen. De esta manera, puedes identificar tus debilidades y perfeccionar tus fortalezas. Por otro lado, también es más fácil ver quién se encargó de qué en tu proceso de ventas. Un representante podría hablar con un cliente potencial a través de correo electrónico, y otro podría atender su llamada entrante. No hay forma de que la persona que recibe la llamada sepa la información intercambiada previamente a menos que las interacciones se hayan rastreado desde el principio.
2. Gestión de documentos
Puede ser una pesadilla subir toda tu documentación de ventas a la nube. Las cosas pueden volverse lentas y desordenadas, y ordenar tus documentos más importantes puede volverse complicado. Si quieres conectar tus equipos de marketing y ventas y tener todos tus documentos más importantes en un solo lugar, necesitas un CRM con una función de gestión de documentos. De esta manera, puedes subir todos los documentos en una ubicación única y evitar la posible falta de información que podría arruinar tus ventas. Además, también puedes subir documentos para tus clientes, como propuestas, contratos, especificaciones técnicas y cualquier otra cosa que se te ocurra.
En resumen, elegir el CRM adecuado para tu negocio es crucial para mejorar tus procesos de ventas y mantener una gestión eficiente de tus documentos. Asegúrate de buscar un CRM que tenga estas características clave y estarás en el camino correcto hacia el éxito.
Artículo original: Forbes
