Elaboración de cálculos indirectos
Elaboración de cálculos a través de un contratista independiente
Elaboración de documentos de pago
Elaboración de ventas de productos de tabaco
Cargar datos desde un terminal de recopilación de datos
Crédito por adelantado
Puede realizar un crédito por adelantado para pagos no vinculados a documentos de cálculo utilizando el asistente Crédito por adelantado. El asistente se abre con el comando Crédito por adelantado en la barra de comandos del documento.
Reflejo de servicios
Para registrar servicios en la sección de tabla Productos, debe especificar los servicios. Esta opción está disponible si el documento se realiza con la operación Venta de productos a otra organización (no se puede transferir un servicio a comisión).
Determinación de precios
Puede registrar precios para transferencias entre organizaciones de antemano utilizando el documento Configuración de precios de productos
. Como tipo de precio se puede utilizar cualquier tipo de precio registrado en el directorio Tipos de precios. Para el tipo de precio, se debe establecer la marca Se utiliza al transferir entre organizaciones.
- Si se utiliza un solo tipo de precio para la reventa entre organizaciones, se completará automáticamente al ingresar un nuevo documento de transferencia.
- Si se utilizan varios tipos de precios, se debe seleccionar el tipo de precio adecuado en el campo correspondiente Tipo de precio.
Estarán disponibles para la selección aquellos tipos de precios para los cuales coincida la indicación de la marca Precio incluye IVA en la tarjeta de tipo de precio y en el documento Transferencia de mercancías en la página Adicional.
Los precios a los que se revende la mercancía entre organizaciones se pueden especificar manualmente en la parte tabular del documento. También se prevé la posibilidad de completar automáticamente los valores de precios de acuerdo con el tipo de precio especificado: Llenar – Llenar precios según el tipo de precio. Si es necesario completar los precios de los productos en la parte tabular según diferentes tipos de precios, se debe utilizar el comando Llenar precios de las filas seleccionadas según el tipo de precio.
Procesamiento de cálculos indirectos
El sistema permite realizar operaciones Intercompany a través de un intermediario (cálculos indirectos entre organizaciones). En los documentos de operaciones Intercompany, se puede especificar un intermediario que participará en los pagos mutuos con las organizaciones. Todos los documentos previstos por el programa se emitirán a este intermediario.
En el programa no se proporciona un control completo de la reflejo de las operaciones de pago al proveedor y de la recepción de pagos del cliente en los cálculos indirectos. Este control debe ser realizado por el usuario utilizando informes de cálculos con clientes y proveedores (por ejemplo, utilizando los informes Estado de los cálculos con clientes y Estado de los cálculos con proveedores).
Procesamiento de cálculos a través de un intermediario
Para procesar cálculos indirectos en el documento, debe marcar la casilla Intermediario. Después de eso, en el formulario del documento estará disponible la especificación del Intermediario y el Contraparte a través del cual se realizan los cálculos, así como los contratos en los que se realizan los cálculos, el número y la fecha del documento de entrada y la factura.
Después de realizar la operación, la organización receptora tiene una deuda con el contratista, y el contratista, a su vez, tiene una deuda con la organización remitente. La reflejo de los pagos al contratista por parte de la organización receptora y la recepción de pagos del contratista en las cuentas de la organización remitente se realiza de la manera habitual, por ejemplo, utilizando los documentos Recibo de fondos no monetarios o Cancelación de fondos no monetarios.
Procesamiento de documentos de pago
Con base en los datos de ventas interempresariales, se puede generar el documento Solicitud de gasto de fondos (si la empresa utiliza mecanismos de planificación de fondos). En el documento de pago se establece el tipo de operación correspondiente Pago de fondos a otra organización.
La solicitud puede crearse en base al documento Transferencia de mercancías con los tipos de operación establecidos Transferencia antes de la venta y Transferencia después de la venta. En caso de realizar una operación de transferencia en comisión entre organizaciones, la solicitud de pago se introduce en base al documento Informe de comisión entre organizaciones. El procedimiento para la elaboración del documento de pago al transferir mercancías entre organizaciones debe ser el siguiente.
- En la página Adicional del documento, seleccione el tipo de pago previsto en el campo Pago: en efectivo, por transferencia o cualquier otro.
- Indique la fecha de pago prevista en el campo Fecha de pago.
- Haga clic en el botón Crear en base a y seleccione la opción Solicitud de gasto de fondos del menú.
- Se creará un nuevo documento Solicitud de gasto de fondos.
Si la transferencia de mercancías se realiza a través de un intermediario (se establece la marca Cálculos a través de un intermediario), al elaborar el documento se registran los datos de dos facturas. En la página Intermediario, se indican los números y fechas de la factura emitida entre el intermediario y el destinatario. Y la factura entre el remitente y el intermediario se elabora como un documento separado Factura a través del enlace Crear factura.
Emisión de factura
- Después de realizar el documento, haga clic en el enlace Emisión de factura.
- En el formulario emergente, puede especificar los números y fechas de los documentos de pago si se ha realizado un pago anticipado.
- Haga clic en el botón Registrar y cerrar para registrar la factura.
- Después de registrar, se mostrará un enlace a la factura creada en el documento.
No es necesario emitir una factura para la operación Transferencia en comisión a otra organización.
Para imprimir la factura, haga clic en el botón Imprimir y seleccione el formato de impresión de la factura: Factura o Factura (en moneda).
La información en la factura se actualiza automáticamente cuando se modifica el documento. Los cambios que no se reflejan en el documento (por ejemplo, cambios en la lista de documentos de pago) solo se pueden realizar cuando la opción Emitida está desactivada.
Emisión de venta de productos de tabaco
Si la opción funcional Llevar un registro de productos de tabaco está habilitada y ha llegado el momento de emitir ventas de productos de tabaco con la obligación de indicar los códigos de marcado, la venta de productos de tabaco marcados se realiza con la obligación de indicar los códigos de marcado.
Antes de realizar ventas de productos de tabaco, si se habilita el control obligatorio de los estados de los códigos de marcado, es necesario configurar certificados de firma electrónica para la autorización en el sistema MOTP.
La selección de productos de tabaco marcados se realiza en un formulario especializado de verificación y selección de productos de tabaco.
Utilice un escáner de códigos de barras que permita leer códigos de barras en formato DataMatrix. El documento de productos de tabaco debe ser enviado al contratista a través de EDI.
El comportamiento del sistema al procesar ventas de productos de tabaco cambia según la configuración de Fecha de entrada obligatoria de marcado de productos de tabaco. A partir de la fecha establecida, se solicitará la entrada de los códigos de marcado para los productos de tabaco que deben ser marcados.
La eliminación y edición de los códigos de marcado de productos de tabaco se realiza mediante el comando Selección y escaneo de productos de tabaco.
Impresión de documentos
En la página Adicional, complete todos los datos necesarios para generar el formulario impreso del documento (hipervínculo Requisitos de impresión TORGO 12). Proporcione información sobre el remitente de la carga, el destinatario de la mercancía, los datos de la autorización, si es necesario, etc.
- En el formulario del documento, haga clic en el botón Imprimir.
- El documento se puede imprimir en el formulario M-15 y Torg-12, así como en el UPD – documento de transferencia universal.
Para el documento Transferencia de mercancías, se puede registrar e imprimir una Factura. Para registrar una factura, haga clic en el botón Procesar factura en el formulario del documento.
Cargar datos desde el terminal de recopilación de datos
Para cargar datos desde el terminal de recopilación de datos en la sección de tabla Productos, debe utilizar el comando de la sección de tabla Más – Cargar productos desde el TCD.
Si el terminal de recopilación de datos está conectado y se han configurado los parámetros de conexión, la sección de tabla se llenará con los datos del terminal. De lo contrario, el programa mostrará una advertencia. Si se recibe un código de barras del terminal que no está registrado en la base de datos, el programa le pedirá que lo registre y lo asocie con el producto existente en la base de datos.
Agregar datos con un escáner
Si el escáner está conectado y se han configurado los parámetros de conexión, después de escanear el código de barras se agregará un producto correspondiente al código de barras en la sección de tabla. Si el producto ya está presente en la sección de tabla, se incrementará su cantidad. Si el código de barras escaneado no está registrado en el programa, el programa le pedirá que lo registre y lo asocie con el producto existente en la base de datos.
Para buscar un producto en la sección de tabla, debe utilizar el comando de la sección de tabla Más – Buscar producto por código de barras. Luego, en el formulario que se abre, escanee el código de barras del producto. Si el producto con el código de barras escaneado está presente en la sección de tabla, se resaltará (se establecerá el cursor en él). Si el código de barras escaneado no está registrado en el programa, el programa le pedirá que lo registre y lo asocie con el producto existente en la base de datos.
