Destinado a la gestión de notas.
La lista de Notas se refiere a los datos internos para el administrador. Es útil para controlar todas las notas en el programa, ingresadas por todos los usuarios en el programa.
Para trabajar con sus propias notas y ingresar notas, utilice las listas Todas las notas o Mis notas en el escritorio. Los grupos ingresados en la lista Todas las notas también se reflejan en esta lista.
En el programa, puede tomar notas: información de texto arbitraria para la cual no se puede encontrar ninguna referencia o documento adecuado, y que no debe estar disponible para nadie más. Junto con los recordatorios, las notas son una buena alternativa electrónica a los “post-it” en los bordes del monitor.
En una nota, puede escribir rápidamente información por un corto período de tiempo y luego transferirla a una referencia más adecuada (por ejemplo, puede usar una nota como un lugar temporal para escribir rápidamente una dirección durante una llamada telefónica con un cliente, para luego transferir esa dirección al directorio de Contrapartes sin prisa). También puede utilizar notas para almacenar información que sea relevante durante un período prolongado (por ejemplo, como una libreta de direcciones en la que puede hacer una nota sobre el cumpleaños de un cliente importante para usted).
Las notas se pueden marcar con colores, colocar en el escritorio y agrupar. Las notas solo están disponibles para su autor.
Las notas se pueden ingresar tanto sobre datos específicos del programa (por ejemplo, se pueden crear notas sobre un socio específico, un documento de movimiento de mercancías, etc.) como por sí mismas (por ejemplo, se pueden usar en lugar de un bloc de notas).
No se debe colocar información en las notas que esté destinada a ser almacenada en directorios o documentos correspondientes del programa. Por ejemplo, no se recomienda colocar información de contacto, información sobre tareas, etc. en las notas.
En la lista se muestra:
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Tema – título de la nota;
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Autor – usuario que creó la nota;
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Asunto – nombre completo del asunto sobre el cual se hizo la nota;
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Contenido – texto de la nota;
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Para el escritorio – casilla marcada si la nota es visible en el escritorio;
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Etiqueta – color de la nota;
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Fecha de modificación – fecha y hora de registro de la nota;
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Asunto – contenido del enlace Asunto en la nota.
Ingresar una nota
- Se puede ingresar una nota sobre un documento u otro objeto del programa. Haga clic en
– Crear nota. En este caso, el campo Asunto se completará automáticamente.
- En las listas Mis notas del escritorio o Todas las notas, haga clic en Crear, complete los campos necesarios. En este caso, el programa establecerá automáticamente “No especificado” en el campo Asunto.
Agrupar notas
Las notas se pueden agrupar, por ejemplo, por asuntos o temas.
- Haga clic en Crear grupo y complete los campos necesarios.
- Después de crear la cantidad necesaria de grupos, arrastre las notas a las respectivas grupos con el ratón.
Recordatorio
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Puede ingresar un recordatorio para la nota. Haga clic en
