Con Dynamics 365, no es necesario ser una empresa grande o tener un profesional de TI en el personal para hacer que el sistema sea propio. Hay muchas personalizaciones de Dynamics 365 que puedes hacer en el sistema sin necesidad de tocar una línea de código. En este blog, te daré una breve descripción de algunas de ellas.

Agrega tu logotipo o colores de la empresa

¿Cansado del esquema de colores predeterminado de Dynamics 365 o quieres agregar un poco de identidad de marca? No hay problema, es simple. Solo ve a “Configuración” -> “Personalizaciones”. Una vez allí, verás un botón para agregar un nuevo tema. Haz clic en él y aparecerá una nueva pantalla donde puedes cargar tu propio logotipo (para mostrar en la barra de navegación del sistema) y elegir colores complementarios para cada uno de los elementos de la interfaz de Dynamics 365. Nota: Dynamics 365 te pide que ingreses el código hexadecimal de cada color que deseas usar. Para aquellos que no están familiarizados con ellos, los códigos hexadecimales son una convención común de nombres de colores utilizada en el desarrollo de sitios web. Si necesitas convertir tus colores de RGB a hexadecimal o quieres ayuda para elegir un esquema de colores llamativo que coincida con tu logotipo, prueba esta herramienta gratuita de Adobe. Es una de mis aplicaciones de colores favoritas en la web. Una vez que hayas encontrado una combinación de colores que te guste, puedes previsualizarla fácilmente antes de compartirla con toda tu organización. Y si estás satisfecho, publicarla es tan fácil como hacer clic en un botón.

Elimina campos que no necesitas

Tal vez encuentres algunas de las pantallas en Dynamics 365 un poco ocupadas o intimidantes porque tienen muchos campos que no son relevantes para tu negocio. Puedes deshacerte fácilmente de los campos innecesarios, haciendo que tus formularios sean más limpios y menos confusos para tus usuarios. Simplemente ve a “Configuración” -> “Personalizaciones” y haz clic en “Editor de formularios”. Una vez allí, puedes eliminar los campos que no necesitas, agregar nuevos o mover los campos existentes, todo con un editor de arrastrar y soltar.

Agrega campos para capturar información importante para tu negocio

Tal vez los formularios predeterminados que se encuentran dentro de Dynamics 365 no ofrecen una forma lista para usar para capturar información que es particularmente importante para ti. Por ejemplo, digamos que es una prioridad para tus representantes de ventas preguntar a los clientes cómo calificarían el servicio al cliente que reciben. Entonces, necesitas un campo para capturar esas calificaciones. Agregar uno es muy fácil, solo ve a “Entidades”. Luego, abre la que deseas cambiar y agrega el nuevo campo. Incluso tienes la flexibilidad de establecer opciones, como si este campo es buscable o requerido, y qué tipo de datos aceptará.

Agrega o cambia un flujo de proceso empresarial

Los procesos empresariales en Dynamics 365 son las rutas de flechas verdes que ves en la parte superior de muchas de las pantallas. A veces, los usuarios encuentran que estos procesos predefinidos no se ajustan a la forma en que hacen negocios. Si este es el caso, puedes ajustar fácilmente cualquiera de estos procesos para que se adapten mejor a tus necesidades. Para hacer esto, abre el diseñador de procesos empresariales y ajusta el proceso según sea necesario.

Crea o personaliza paneles de control

Como probablemente ya sabes, los paneles de control son una excelente manera de realizar un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento que son importantes para tu rol único. Y Dynamics 365 viene cargado con varios diseños de paneles de control preconstruidos diseñados para una variedad de funciones laborales. Puedes agregar o organizar fácilmente gráficos arrastrándolos y soltándolos en el editor de paneles de control. Y si los gráficos y/o paneles de control disponibles no cumplen con tus necesidades, puedes crear los tuyos propios.

Agrega aplicaciones empresariales

Dynamics 365 viene con aplicaciones empresariales para una variedad de funciones, incluyendo ventas, servicio al cliente, servicio de campo, automatización de servicios de proyectos, operaciones y finanzas. Pero, ¿qué pasa si necesitas algo más específico? Es muy probable que alguien ya haya creado una aplicación que satisfaga tus necesidades. Para buscar aplicaciones de Dynamics 365 disponibles, dirígete a appsource.microsoft.com. Pero, si no encuentras lo que necesitas, ten en cuenta que Dynamics 365 también te brinda la flexibilidad de crear tus propias aplicaciones.

Espero que después de leer este blog y ver el video hayas aprendido algo útil que te ayude a hacer de Dynamics 365 algo propio. Si aún no has comprado Microsoft Dynamics 365, pero estás considerando hacerlo y te gustaría obtener más información sobre este revolucionario sistema de gestión empresarial basado en la nube, visita nuestro sitio web. Si tienes alguna pregunta sobre el software en general o sobre otras personalizaciones de Dynamics 365, no dudes en contactarnos. Nuestros expertos estarán encantados de ayudarte.

Por: Laura (Heinbockel) Schomaker, Intelligent Technologies, Inc., un socio de Microsoft Dynamics en Carolina del Sur www.inteltech.com