Las organizaciones siempre están buscando formas de mejorar. Es la forma en que se mantienen relevantes y, lo que es más importante, rentables. Pero no se mejora solo deseándolo. Se necesita una estrategia y luego un modelo para implementar esa estrategia. No es sorprendente que existan modelos para lograr esto llamados modelos de planificación estratégica. Son excelentes para empresas, grandes y pequeñas, y ayudan en la planificación de proyectos y en la implementación de objetivos organizacionales de manera exhaustiva y estructurada. Una vez que hayas decidido un objetivo, entonces debes planificar un modelo que lo ejecute con éxito. Hay varios modelos de planificación estratégica y pueden ser muy diferentes entre sí. A menudo, el tipo de organización dictará qué modelo de planificación estratégica se utiliza. Después de una breve explicación, profundizaremos en cinco de los más populares. Seguro que encontrarás un modelo de planificación estratégica entre ellos que funcione para ti.

¿Qué es un modelo de planificación estratégica?

Es fácil definir qué es un modelo de planificación estratégica porque la definición está implícita en su nombre. Un modelo de planificación estratégica es la forma en que una organización toma su estrategia y crea un plan para implementarla y mejorar las operaciones y alcanzar mejor sus objetivos. Cómo se llega a este punto requiere identificar lo que la empresa desea y cómo espera lograr esos objetivos a corto plazo. Una vez que se tiene ese objetivo claramente definido, entonces se trata de trabajar hacia atrás para descubrir cómo llegar allí. Esto, por supuesto, es fácil de decir y extremadamente difícil de hacer. A veces, la complejidad involucrada en tratar de armar un plan para cumplir estratégicamente tus objetivos puede sentirse como si necesitara un modelo de planificación estratégica propio. Es por eso que ya existen modelos clásicos para ayudarte a lograr tus objetivos.

¿Necesitas un modelo de planificación estratégica?

Si todo esto suena como una forma elegante de decir que necesitas un plan para alcanzar tus objetivos, bueno, tienes razón. Pero eso no desestima su utilidad para lograr esos objetivos. No importa si eres una startup o una marca establecida y dominante en el mercado, si no tienes un plan para alcanzar tus objetivos, estás destinado a fracasar. Eso podría significar perder participación de mercado o cerrar, ninguno de los cuales es un camino a seguir para una empresa viable. Los beneficios de tener un modelo de planificación estratégica son muchos. Por un lado, proporciona un camino claro que la organización utiliza para la planificación operativa, lo que determina qué trabajo hará cada persona en el personal. Tener a todos los departamentos trabajando juntos hacia un objetivo común es poderoso. Lo contrario es desastroso. No puedes alcanzar tu objetivo, ya sea en un año, cinco o diez años en el futuro, si todos no saben cuál es y cómo planeas llegar allí. Piénsalo como estar enfocado. Hay muchas distracciones que ocurren todos los días en cada negocio. Saber cuál es tu objetivo principal te ayuda a priorizar y mantener tus energías dirigidas hacia la estrategia general de la empresa y las iniciativas estratégicas correctas. Otro aspecto positivo de tener un modelo de planificación estratégica es que mejora tu conocimiento de lo que funciona mejor en la organización. Conoces tus fortalezas y debilidades, así como obtienes una imagen clara de dónde te encuentras en el mercado. Incluso te ayuda a tener una idea clara de quiénes son tus competidores y cómo puedes diferenciarte de ellos.

Mejores prácticas para modelos y marcos de planificación estratégica

Llegaremos a los ejemplos en un momento, pero independientemente de cuál elijas como el más apropiado para tus necesidades, hay mejores prácticas para asegurarte de tener éxito. Al hacer la investigación, reúne a un grupo que sea diverso pero también apropiado para el objetivo. La diversidad aporta más ideas a la mesa. Querrás entre seis y diez personas. Una vez que comiences, dale tiempo. El equipo necesita encontrar soluciones creativas y luego madurarlas para asegurarse de que sean el curso de acción correcto. Es posible que desees sacar al equipo del lugar de trabajo. Un cambio de entorno, sin las distracciones de la oficina, puede ayudarlos a entrar en un estado más reflexivo donde puedan generar mejores ideas. Por supuesto, necesitas obtener la aprobación del equipo o todo tu arduo trabajo será en vano. Una vez que los tengas completamente a bordo, construye la confianza. Quieres que todos participen y lo hagan en una discusión libre y abierta. Eso significa desde el jefe hasta el último empleado. Puede ayudar contratar a un facilitador externo para gestionar el proceso. Cuando tengas un plan, debe ser realista. Si no puedes ejecutarlo, entonces no has hecho tu trabajo. Por lo tanto, debe ser ejecutable, con metas claramente definidas, tareas, responsabilidades, plazos y todo esto debe estar claro para todos los involucrados. Pero eso no significa que no puedas ser flexible. Los planes cambian, por lo que es mejor no ser rígido al respecto. Por último, no pienses en la creación de un modelo de planificación estratégica para tu negocio como un proceso único. No solo tu plan debe estar abierto a ediciones según lo exijan las fuerzas internas y externas, sino que estas reuniones deben programarse regularmente. Piensa en ello como un proceso. Reúnase mensualmente si es posible, o al menos trimestralmente. Puedes discutir cómo se está ejecutando el plan y responsabilizar a las personas por lo que se les ha asignado para ejecutar. Así es como aseguras que tu plan se convierta en realidad.

Modelos de planificación estratégica

Como dijimos, hay muchos modelos que te animamos a explorar. Nunca sabes lo que puedes encontrar. Para nuestros propósitos, vamos a reducir el alcance a cinco con resultados probados.

Modelo de alineación

Este modelo de alineación estratégica (SAM) es uno de los más utilizados. Está compuesto por dos partes: ajuste estratégico e integración funcional. Lo que significa es que el modelo alinea las estrategias comerciales y de TI. Para hacer esto, es necesario identificar los objetivos clave de una organización y luego los pasos necesarios para alcanzar esos objetivos. El plan debe maximizar el proceso para lograr mejor esos objetivos. Hay cuatro perspectivas que te guiarán en este modelo: la ejecución de la estrategia es cuando la estrategia comercial impulsa el modelo. El potencial tecnológico, que también ve la estrategia comercial como el impulsor, pero con una estrategia de TI para respaldarla. El potencial competitivo se ocupa de utilizar las capacidades emergentes de TI para crear nuevos productos y servicios. Por último, está el nivel de servicio, que se centra en crear el mejor sistema de TI en la organización. Aquí, la estrategia comercial es importante, pero solo es el punto de partida.

Tablero de control equilibrado

El tablero de control equilibrado (BSC) está compuesto por comunicaciones claras sobre lo que se está logrando. Alinea el trabajo con la estrategia general y prioriza, mide y supervisa el progreso. La idea es que el modelo equilibra la estrategia con las medidas financieras. Una de las razones para usar el BSC es que te ayuda a ver las conexiones entre las diferentes partes de tu gestión y planificación estratégica. Al usar el BSC, debes explorar cuatro aspectos diferentes de tu organización. Uno es el rendimiento financiero de la empresa y qué recursos financieros han sido más efectivos. También quieres evaluar el rendimiento de tus partes interesadas o clientes y cómo los sirves. Los procesos internos también deben juzgarse por su eficiencia, pero también por su calidad. Luego está la capacidad organizativa, que analiza a tu personal, infraestructura, tecnología, cultura y cualquier otra cosa que se pueda utilizar para alcanzar tus objetivos. Hemos creado una plantilla gratuita de tablero de control equilibrado para Excel para ayudarte a comenzar con esta herramienta.

Modelo básico

También llamado modelo simple, este se utiliza a menudo por organizaciones más nuevas que no tienen un historial de planificación estratégica para ayudarles a tomar decisiones. Pero también es un buen modelo para cualquier organización que no tenga el tiempo o los recursos para dedicar a una planificación estratégica profunda y extensa. Primero, estableces la declaración de misión para tu organización, si aún no tienes una. Eso es un resumen de tus objetivos que se crean para inspirar y transformar la organización. A continuación, quieres descubrir qué objetivos se deben lograr para cumplir con la declaración de misión. A partir de eso, desglosa las tareas que alcanzarán esos objetivos. Programa, supervisa e informa sobre tu progreso.

Estrategia del océano azul

La estrategia del océano azul está diseñada para llevar tu producto a un mercado donde no hay o hay poca competencia. Por lo tanto, la investigación se inclina fuertemente hacia encontrar un nicho que se pueda explotar para obtener ganancias, como donde pocas empresas ofrecen un producto en el que las personas hayan expresado interés y no haya presión de precios. A diferencia de la estrategia del océano rojo, que describe un mercado saturado y productos amenazados por la presión de precios que podrían amenazar el negocio, la estrategia del océano azul busca mercados donde hay espacio para crecer. Estás buscando capturar una nueva demanda, donde tu producto sea único o tan superior como para hacer que la competencia sea irrelevante.

Modelo basado en problemas (o metas)

El modelo basado en problemas (también llamado basado en metas) es el siguiente paso después del modelo básico de planificación estratégica. Se basa en el modelo básico y está destinado a empresas más establecidas. Por lo tanto, es más profundo y posiblemente el más popular de todos los modelos que hemos destacado. Para comenzar, utiliza un análisis FODA, que es un acrónimo que significa fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Te ayuda a identificar y analizar los factores internos y externos que impactan tu negocio, producto o servicio. A continuación, viene la declaración de misión, luego la planificación, la creación de un presupuesto y un cronograma para implementarlo. Después de un año, querrás monitorear los resultados e informar sobre su progreso, realizando ajustes según sea necesario.

Análisis PEST

Un análisis PEST consiste en identificar cualquier factor político, económico, social y tecnológico que pueda afectar a un negocio. Es especialmente útil para organizaciones más grandes, como empresas multinacionales, cuyas iniciativas de gestión de proyectos estratégicos se ven más afectadas por este tipo de problemas. Es importante realizar un análisis PEST antes o mientras creas un plan estratégico para no dejar de reconocer ningún riesgo político, económico, social o tecnológico significativo que pueda afectar a tu organización y su capacidad para alcanzar sus objetivos.

Hoshin Kanri

Este es un modelo de planificación estratégica que asegura que todos los niveles dentro de una organización comprendan cuáles son los objetivos estratégicos de la organización. Luego, esos objetivos estratégicos se desglosan en metas específicas y planes de acción para los empleados en todos los niveles de la organización, desde ejecutivos hasta empleados de producción. Otro aspecto importante de este modelo de planificación estratégica es que implica un seguimiento constante del rendimiento y la comunicación entre los empleados y sus supervisores, lo que ayuda a realizar un seguimiento del cumplimiento de los objetivos estratégicos y evaluar su viabilidad. Este modelo de planificación estratégica se utiliza principalmente por fabricantes que implementan las mejores prácticas de fabricación ajustada, pero puede ser utilizado por cualquier tipo de negocio.

Modelo de las cinco fuerzas de Porter

Este es un modelo fundamental de planificación estratégica que debe ser utilizado por cualquier negocio. Permite a los propietarios de negocios, ejecutivos y otros tomadores de decisiones comprender las fuerzas competitivas que dan forma a una industria y lo que significan para un negocio. Este modelo analiza la rivalidad entre las empresas existentes, la amenaza de productos sustitutos, la amenaza de nuevos competidores, el poder de negociación de los proveedores y el poder de negociación de los compradores. Juntas, estas cinco variables crean el entorno empresarial al que debe adaptarse la estrategia de tu organización.

Herramientas de planificación estratégica

Ahora, aquí tienes una descripción general rápida de algunas herramientas que pueden ayudarte en el proceso de planificación de tu estrategia organizacional.

Plan estratégico

Un plan estratégico es un documento que describe la dirección estratégica de una organización al delinear su visión, misión y objetivos estratégicos a largo plazo. Es una herramienta fundamental para definir la estrategia de tu organización para los próximos tres a cinco años. El objetivo principal de un plan estratégico es proporcionar objetivos de alto nivel para toda la organización, conocidos como objetivos estratégicos, que guiarán los esfuerzos de los diversos departamentos dentro de la organización. Esta plantilla gratuita de plan estratégico para Word te ayuda a capturar algunos de los elementos más importantes de tu plan estratégico, como tus objetivos comerciales, declaraciones de misión y visión, un análisis FODA y las acciones operativas que se tomarán para alcanzar tus objetivos.

Mapa estratégico

Un mapa estratégico es una herramienta que puede ayudarte a visualizar los objetivos estratégicos de tu organización y la relación entre ellos, agrupándolos en las cuatro perspectivas del tablero de control equilibrado: financiera, cliente, procesos internos de negocio y aprendizaje y crecimiento. Estas cuatro categorías te ayudan a establecer la relación entre los objetivos estratégicos. Por ejemplo, un objetivo estratégico relacionado con la mejora de tus procesos internos de negocio tendrá un impacto positivo en las áreas de cliente y financiera.

Ruta estratégica

Una ruta estratégica es una herramienta que puede ayudarte a convertir tus objetivos estratégicos en planes de acción. Para crear una ruta estratégica, debes pensar en todas las diferentes tareas que tu equipo deberá ejecutar para alcanzar sus objetivos estratégicos. A continuación, debes estimar la duración de cada una de esas tareas y, en función de esa información, crear un cronograma. Las rutas estratégicas generalmente se crean con gráficos de Gantt, que te permiten crear un cronograma visual que muestra todas las diferentes acciones que tu organización llevará a cabo para alcanzar sus objetivos estratégicos.

Matriz FODA

Una matriz FODA es un gráfico simple pero efectivo de planificación estratégica con cuatro cuadrantes que te permiten identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de tu organización. Estas cuatro categorías describen los factores internos y externos que pueden afectar la capacidad de tu negocio para competir en el mercado, ya sea de manera positiva o negativa. Esto es lo que significan. Las fortalezas se refieren a las capacidades internas de tu negocio que pueden darle una ventaja sobre sus competidores, como, por ejemplo, costos de producción más bajos o propiedad intelectual. Las debilidades, por otro lado, describen las áreas de mejora para tu negocio, que pueden ser cualquier cosa, como tener costos operativos más altos que tus competidores o falta de conocimiento de marca. Las oportunidades se refieren a los factores externos positivos, como un nicho de mercado desatendido o costos reducidos de suministros y, finalmente, las amenazas son condiciones externas negativas, como nuevas tecnologías o nuevos competidores que podrían reemplazar tu producto. Debes tener en cuenta estos factores antes de hacer el plan estratégico de tu organización para no dirigir tu negocio en la dirección equivocada. Nuestra plantilla de análisis FODA te ayuda a documentar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de tu negocio o proyecto.

Marco VRIO

VRIO significa valor, rareza, imitabilidad y organización, que son las cuatro lentes que utiliza el marco VRIO para determinar si tu organización tiene una estrategia organizativa competitiva. Puede ayudarte a auditar la competitividad de tu negocio y encontrar debilidades en tu estrategia operativa. Al analizar tu organización desde estas cuatro perspectivas, podrás determinar si tu negocio brinda valor a los clientes de una manera que sea rara y costosa de imitar para tus competidores. Si es así, tienes una estrategia empresarial competitiva que puede mantenerse a lo largo del tiempo.

Matriz Ansoff

Una matriz Ansoff o matriz de expansión de productos-mercados es una herramienta de planificación estratégica que puede ayudarte a evaluar la relación riesgo-recompensa de las estrategias de crecimiento que involucran nuevos productos y nuevos mercados. Tiene cuatro cuadrantes que muestran cuatro estrategias diferentes: penetración de mercado, desarrollo de productos, desarrollo de mercado y diversificación. Es una excelente herramienta para ayudarte a decidir cuál de estas estrategias es la mejor para tu negocio. Puedes crear una matriz Ansoff separada para diferentes unidades de negocio o líneas de productos.

Matriz GE

Una matriz GE o matriz McKinsey es una herramienta que ayuda a los ejecutivos y otros tomadores de decisiones a priorizar qué unidades de negocio dentro de una organización deben recibir más inversión y cuáles deben ser desinvertidas en función de la atractividad de la industria y la fortaleza de cada unidad de negocio. También se puede utilizar para priorizar qué proyectos son aprobados y ejecutados por una organización, una decisión que toman los ejecutivos y la junta directiva, según lo recomendado por los gerentes de proyecto y las oficinas de gestión de proyectos (PMO), que son responsables de su éxito y de garantizar que aporten los beneficios esperados. En términos sencillos, una matriz GE contrasta los beneficios potenciales de una industria con la posición actual de una unidad de negocio para determinar si será rentable invertir en ella. Para hacerlo, deberás analizar variables como el tamaño del mercado, la tasa de crecimiento, el nivel de competencia y las tendencias de la industria. Es ideal para alinear tus proyectos y estrategia empresarial.

Cómo ProjectManager ejecuta modelos de planificación estratégica

Ahora que conoces los modelos de planificación estratégica y has elegido uno para alcanzar el objetivo de tu organización, tienes mucho trabajo por delante. ProjectManager es una herramienta galardonada que organiza planes estratégicos para que puedas ejecutar, monitorear e informar sobre su progreso.

Comienza a planificar en profundidad con gráficos de Gantt

Has decidido tu objetivo, ahora necesitas saber cómo llegar allí. Es tan simple como desglosar el objetivo en tareas o pasos realistas que terminen en tu objetivo. Puedes usar una estructura de desglose del trabajo o recopilarlas en una hoja de cálculo. Ahora comienza la diversión. Carga tus tareas en nuestro software y obtendrás la parte de planificación de tu modelo de planificación estratégica. Agrega duración a tus tareas y se mostrarán instantáneamente en la línea de tiempo de la herramienta de gráfico de Gantt. Ahora puedes ver todo tu proyecto desde el principio hasta el final. Agrega prioridades para que tu equipo sepa qué es importante y divide el proyecto en fases con nuestra función de hitos. Hay un espacio en cada tarea para escribir descripciones que guíen a tu equipo, y pueden colaborar comentando entre ellos a nivel de tarea para facilitar la productividad.

Varias vistas para abordar tus proyectos

Hay muchas formas de trabajar y tenemos muchas herramientas para hacer ese trabajo. Además del gráfico de Gantt, puedes usar una lista de tareas, un calendario o un tablero kanban para gestionar tu trabajo. La vista de tablero es especialmente útil, ya que divide la producción en fases y proporciona transparencia en el proceso, para que puedas mantener el flujo de trabajo y evitar cuellos de botella costosos.

Monitorea tu progreso con paneles en tiempo real

Parte de cualquier modelo de planificación estratégica no solo es la planificación y ejecución, sino también el monitoreo del progreso para asegurarte de que estás alcanzando tus objetivos. Tenemos un panel en tiempo real que realiza un seguimiento de varias métricas del proyecto, incluida la variación del proyecto, que calcula automáticamente tu progreso planificado frente al real. Para mantener actualizada a la dirección, tenemos informes con un solo clic, que se pueden filtrar y compartir fácilmente, para que los interesados obtengan solo la información que están buscando.

Contenido relacionado con la planificación estratégica

Hemos creado docenas de blogs, plantillas y guías sobre gestión de proyectos, gestión operativa y planificación estratégica. Aquí tienes algunos contenidos relacionados con los modelos y herramientas de planificación estratégica que exploramos anteriormente.

• Cómo crear una hoja de ruta estratégica para tu organización
• Estrategia operativa: una guía rápida
• Gestión de proyectos estratégicos: planificación de proyectos estratégicos
• Una guía rápida para las iniciativas estratégicas

ProjectManager es un software en línea diseñado para ayudar a los equipos y proyectos a organizarse mejor. Te ayudamos a cumplir con tu plan estratégico con herramientas que te ayudan en cada fase del proyecto. Descubre por qué decenas de miles de equipos ya están utilizando nuestro software y prueba nuestra prueba gratuita de 30 días hoy mismo.