Para migrar de Salesforce a Microsoft Dynamics 365, es importante conocer algunos aspectos esenciales. Dynamics 365 es una plataforma increíblemente robusta que ofrece múltiples beneficios y funcionalidades que pueden ayudar a que tu negocio prospere, pero es fundamental tener una comprensión clara del proceso antes de comenzar.
Comprende las necesidades de tu negocio
El primer paso para decidir si migrar de Salesforce a Dynamics 365 es comprender las necesidades de tu negocio. Por ejemplo, ¿necesitas una mayor escalabilidad? ¿Estás buscando mejores capacidades de informes? Saber exactamente lo que necesitas ayudará a garantizar que el proceso de migración se realice sin problemas y que tu nuevo sistema cumpla con todas tus expectativas.
Recopila tus datos
Una vez que hayas decidido hacer el cambio, deberás recopilar todos tus datos de Salesforce y prepararlos para la migración a Dynamics 365. Es importante recopilar la mayor cantidad de datos posible para que la transición sea fluida y tu nuevo sistema esté actualizado con la información actual. Esto puede requerir trabajo adicional, como limpiar registros duplicados y campos vacíos o transferir manualmente cierta información para eliminar inexactitudes. Identificar campos relacionados en una hoja de datos facilita la organización. Sin embargo, si el nuevo CRM tiene campos que la antigua base de datos no tiene, deberás completarlos con datos de otros campos.
Aquí tienes una lista de verificación que puede ser útil:
- Conoce cómo se almacenan tus datos.
- Define con precisión las políticas de la empresa, los estándares de datos y los requisitos de calidad.
- Incluye datos de varios departamentos organizativos para asegurarte de que las políticas sean comprensibles e inclusivas de todos los aspectos operativos.
- Encuentra la fuente de datos inexactos y pronostica el impacto que podrían causar.
Preparación y migración de datos
La preparación de datos implica dos pasos: limpieza de datos y agrupación de datos.
Limpieza de datos:
Esto ayuda a eliminar errores y registros incompletos.
Agrupación de datos:
Este proceso implica combinar datos de la misma categoría en Salesforce y relacionarlos con los campos relevantes de Dynamics 365.
La migración de datos de Salesforce a Dynamics 365 también comprende dos pasos significativos:
Exportación:
La reubicación, como también se conoce a la migración, es más sencilla que implementar D365 desde cero, ya que solo migra y reutiliza los datos existentes de tu plataforma de Salesforce a Dynamics 365. Solo se pueden migrar datos selectivos de Salesforce a Dynamics 365. Otras entidades deben agregarse por separado a la plataforma de Dynamics 365. Además, los campos que deseas exportar a tu nueva aplicación de CRM deben estar marcados como “visibles”.
Importación:
La plantilla de importación de datos de Dynamics 365 detecta errores en los campos calculados y las entidades personalizadas. La importación debe iniciarse dos semanas antes de migrar al nuevo CRM para garantizar un proceso sin errores.
Integraciones finales
Las integraciones de terceros son las características más significativas que Salesforce y Dynamics 365 tienen en común. Sin embargo, no todas las integraciones realizadas en Salesforce se aplican a Dynamics 365. Debes elegir qué aplicaciones llevar a tu nueva migración de CRM. Uno de los principales beneficios de Dynamics 365 es su integración perfecta con toda la suite de aplicaciones de Microsoft. Una conexión de herramientas cohesiva desde aplicaciones como Office Suite, Power BI y Flow simplifica el crecimiento organizativo y la colaboración entre equipos.
Elige el mejor proveedor de migración de Salesforce a Dynamics 365
Migrar de una plataforma de CRM a otra no siempre es fácil. Por eso es importante elegir un proveedor de soluciones que pueda ayudarte con el proceso. DemandDynamics es un socio confiable de Microsoft Gold que ayuda a las organizaciones de fabricación a adoptar nuevas tecnologías y mejorar el éxito empresarial.
Migración específica de la industria con DemandDynamics
DemandDynamics cuenta con un equipo de expertos que pueden diseñar y ofrecer soluciones personalizadas basadas en tu negocio y objetivos. La mejor parte es que ofrecemos servicios a pedido, donde solo pagas por el servicio y el tiempo que utilizas, a diferencia de los servicios de suscripción tradicionales. Recibe una sesión informativa personalizada con uno de nuestros expertos para aprender cómo mejorar la productividad en tu empresa.
