Los editores de Solutions Review han compilado una lista que recopila algunas de las mejores soluciones de software CRM financiero para que las empresas del sector de servicios financieros consideren. Solutions Review participa en programas de afiliados. Podemos recibir una pequeña comisión por los productos comprados a través de este recurso. Con el software CRM financiero adecuado, las empresas pueden mejorar la forma en que gestionan a los clientes, acceden a la información del cliente, identifican necesidades, desarrollan la lealtad a la marca, crean experiencias memorables para los clientes, generan campañas de marketing dirigidas y maximizan la satisfacción del cliente. Sin embargo, seleccionar una solución de software CRM puede ser complicado y llevar mucho tiempo, especialmente porque las empresas financieras se están adaptando continuamente a las tendencias del mercado, las regulaciones y las expectativas de los clientes en constante cambio. Para ayudar, los editores de Solutions Review han compilado la siguiente lista de soluciones de CRM de alta calificación para que las empresas de servicios financieros consideren. Nuestros editores seleccionaron estas soluciones en función de la puntuación de autoridad de cada proveedor, un metaanálisis del sentimiento del usuario a través de los sitios de revisión de software empresarial más confiables de la web y nuestros propios criterios de inclusión de cinco puntos.
Las mejores soluciones de CRM financiero
Zendesk
Descripción: Zendesk ofrece a los clientes un CRM centrado en las necesidades de servicio al cliente y ventas. Con Zendesk Sell, una plataforma de CRM de ventas, los usuarios pueden acceder a software de automatización de ventas, herramientas de visualización y gestión de embudo, acceso móvil, gestión de clientes potenciales, capacidades de informes y más. Por ejemplo, las empresas de servicios financieros pueden utilizar Zendesk para brindar a los miembros del equipo un fácil acceso a datos críticos del cliente, conectar conjuntos de datos valiosos en toda su empresa y utilizar la información recopilada para hacer ofertas personalizadas a los clientes. Obtenga más información y compare productos con la Guía del comprador de CRM gratuita de Solutions Review.
Salesforce
Descripción: Salesforce ofrece uno de los productos de CRM más amplios y completos. La plataforma incluye las aplicaciones de ventas y marketing de la empresa, especialmente Sales and Marketing Clouds, Service Cloud, Analytics Cloud, App Cloud y servicio de IoT. Además, la suite Salesforce for Financial Services proporciona a los bancos, aseguradoras y empresas de gestión de patrimonio las funcionalidades que necesitan para colocar a los clientes en el centro de su marca, aumentar la confianza del cliente, aumentar la productividad de los empleados y acelerar las innovaciones de procesos digitales en las oficinas frontales, medias y traseras. Obtenga más información y compare productos con la Guía del comprador de CRM gratuita de Solutions Review.
Wealthbox
Descripción: Wealthbox es una plataforma de CRM basada en la web y fácil de usar para asesores financieros modernos, empresas corporativas, corredores y distribuidores. La plataforma completa proporciona a los usuarios gestión de contactos, flujos de trabajo personalizables, sincronización de correo electrónico bidireccional, informes, gestión de embudo, monitoreo de redes sociales, funcionalidad de clic para llamar, campos de datos personalizados, plantillas de correo electrónico, gestión de tareas, una aplicación móvil complementaria, integraciones con varias plataformas tecnológicas y otras capacidades para ayudar a los asesores financieros a conectarse con clientes, prospectos y compañeros de trabajo. Obtenga más información y compare productos con la Guía del comprador de CRM gratuita de Solutions Review.
Zoho CRM
Descripción: Zoho es una empresa multinacional especializada en desarrollo de software, computación en la nube y herramientas de negocios basadas en la web. Ofrece productos y aplicaciones en las principales categorías de negocios, incluyendo marketing, ventas, servicio al cliente, correo electrónico, recursos humanos, finanzas, gestión, inteligencia empresarial y otras operaciones de back-office. Zoho CRM incluso ofrece una plataforma totalmente compatible para empresas de servicios financieros, que proporciona a los usuarios funcionalidades integradas de inteligencia artificial, automatizaciones, herramientas de gestión del recorrido del cliente, integraciones con las principales soluciones tecnológicas, gestión de información del cliente de 360 grados y más. Obtenga más información y compare productos con la Guía del comprador de CRM gratuita de Solutions Review.
HubSpot
Descripción: HubSpot es una de las plataformas de software CRM más conocidas y populares, ya que la mayoría de las empresas en el mundo del marketing tienen asociaciones o integraciones con la solución CRM de la empresa. Junto con esa suite de CRM, HubSpot ofrece una solución de gestión de marketing, ventas, servicio al cliente, operaciones y contenido. La empresa puede ayudar a diversas empresas financieras a mejorar sus operaciones, nutrir las relaciones con los clientes, mantener una única fuente de verdad para la información del cliente, automatizar procesos, ofrecer contenido dirigido a las audiencias y más. Obtenga más información y compare productos con la Guía del comprador de CRM gratuita de Solutions Review.
Keap
Descripción: Keap es un proveedor de soluciones de CRM y automatización de marketing para empresas orientadas al crecimiento. Si bien la empresa se centra en pequeñas y medianas empresas, también ofrece una solución para empresas más grandes y establecidas. Incluido en su suite de soluciones hay un CRM adaptado a las necesidades de los asesores financieros, que cuenta con diversas funcionalidades de automatización de ventas y marketing para ayudar a los usuarios a nutrir las relaciones con los clientes. Las características específicas incluyen segmentación de contactos, gestión de embudo de ventas, herramientas de incorporación de clientes, nutrición de leads, seguimientos automáticos, una línea telefónica comercial y más. Obtenga más información y compare productos con la Guía del comprador de CRM gratuita de Solutions Review.
Act!
Descripción: La plataforma Act! ofrece capacidades de CRM y automatización de marketing que incluyen visualización y gestión de embudo, gestión de bases de datos de clientes, gestión de embudo, información empresarial y informes. Para empresas de servicios financieros, Act! ofrece una solución de CRM específica para la industria para ayudar a los usuarios a identificar clientes de alto valor, mejorar las relaciones con los clientes, maximizar las conversiones, reducir la duración del ciclo de ventas, agilizar el servicio al cliente, automatizar procesos y realizar un seguimiento de conjuntos de datos valiosos. La plataforma se integra con otras soluciones relevantes, incluyendo Outlook, QuickBooks, Xero y más. Obtenga más información y compare productos con la Guía del comprador de CRM gratuita de Solutions Review.
Freshsales
Descripción: Freshworks ofrece soluciones de software empresarial diseñadas para estar listas para usar “directamente desde la caja”. La plataforma de CRM de la empresa, Freshsales, viene equipada con las herramientas que las empresas necesitan para identificar clientes leales, mejorar la participación, personalizar la experiencia de compra y unificar los datos del cliente. Con el CRM financiero de Freshsales, las empresas pueden obtener una vista de 360 grados de la información del cliente, conectarse con los clientes en sus plataformas preferidas, mejorar la productividad de las ventas con la automatización, medir el rendimiento con informes visuales, desarrollar procesos de ventas personalizables y modificar la plataforma para satisfacer sus necesidades. Obtenga más información y compare productos con la Guía del comprador de CRM gratuita de Solutions Review.
Total Expert
Descripción: TotalExpert es una plataforma de CRM y participación del cliente “diseñada específicamente” para empresas financieras como bancos, prestamistas, cooperativas de crédito y compañías de seguros. Está diseñada para unificar soluciones de datos, marketing, ventas y cumplimiento para proporcionar a las empresas las herramientas que necesitan para crear recorridos de clientes optimizados. Su plataforma de CRM incluye capacidades de gestión de flujos de trabajo, priorización de leads, seguimiento de rendimiento, co-marketing, gestión integral de datos de clientes, automatización de marketing y gestión centralizada de marca y regulaciones. Obtenga más información y compare productos con la Guía del comprador de CRM gratuita de Solutions Review.
