Ahora que Microsoft Dynamics 365 ha sido lanzado oficialmente, es hora de echar un vistazo a las características que lo hacen realmente especial. ¿Cómo te ayudará la combinación de CRM y AX de Microsoft a ser más productivo? En la primera parte de nuestra serie de blogs Deep Dive, exploramos los conceptos básicos de Dynamics 365, los costos, la visión general y lo que esta nueva solución significa para ti. En la Parte 2, hemos elegido sumergirnos en 10 características impresionantes, nuestras 10 mejores (en ningún orden en particular). Las capturas de pantalla lo dicen todo. Cuando actualices a Dynamics 365, estas capacidades serán tuyas:

1. Relación de información: Utilizando el “asistente” de Relación de información (que es diferente a Insights), los usuarios pueden rastrear todas sus comunicaciones e interacciones con los clientes. El asistente recopila datos de tus interacciones, te guía en tu trabajo diario, descubre oportunidades, propone tareas de seguimiento, administra tu correo electrónico e incluso identifica mensajes accionables. Una vez que el asistente ha analizado tus comunicaciones e interacciones, genera tarjetas de acción y te proporciona información personalizada, enlaces y controles de acción. Estas tarjetas te recordarán cuando haya actividades próximas, sugerirán un buen momento para comunicarte con contactos inactivos, te alertarán sobre correos electrónicos pendientes de respuesta e identificarán oportunidades importantes que se acercan a sus fechas de cierre. Y eso es solo la punta del iceberg. El asistente de Relación de información impulsa la participación por correo electrónico y proporciona plantillas de contenido para que elijas, incluidas recomendaciones que tienen en cuenta las tasas históricas de apertura y respuesta.
2. Cliente de Outlook: La integración entre Outlook y Dynamics CRM siempre ha sido estrecha. Dynamics 365 lleva esa integración al siguiente nivel para que ahora puedas trabajar de manera más eficiente, rastrear tus correos electrónicos, citas y tareas sin salir de tu bandeja de entrada. Y hay más buenas noticias, porque Dynamics 365 también es compatible con Outlook para Windows, Mac y la aplicación web de Outlook. El soporte para iPhones llegará pronto también.
3. Grillas editables: ¡Finalmente! Otra característica que todos han estado esperando: grillas editables. La edición de registros ahora es más rápida y fácil porque esta función ofrece edición en línea para vistas principales y subgrillas, e incluye soporte para JavaScript, agrupación y arrastrar columnas, entre otras cosas. ¿Qué más admitirán las grillas editables? Prueba la edición de registros en la entidad o nivel de subgrilla, clientes web y móviles, clasificación, agrupación, filtrado, paginación, navegación con teclado o mouse. Y eso es solo otra punta de otro iceberg.
4. Búsqueda de relevancia: ¡Santa Claus acaba de visitar tu oficina y te trajo la Búsqueda de relevancia! Esta nueva herramienta de búsqueda ofrece resultados rápidos de múltiples entidades, ordenados … redoble de tambores … por relevancia. Encontrará una coincidencia para cualquier palabra o frase clave en cualquier entidad o campo habilitado para la Búsqueda de relevancia. Incluye soporte para facetas y filtros, lo que te permite profundizar en los resultados de búsqueda sin tener que refinar tus términos de búsqueda una y otra vez. Cuando realices una búsqueda, los resultados ahora incluirán coincidencias con cualquier palabra, incluidas las formas relacionadas. Entonces, si, por ejemplo, tu búsqueda contenía la palabra “orden”, también obtendrías resultados para “ordenar”. Esto elimina la necesidad de usar comodines para encontrar tu término de búsqueda donde sea que se encuentre en el texto. Y hay más: ahora puedes usar la Búsqueda de relevancia en cualquier cliente. Y eso incluye teléfonos y tabletas. Puedes reducir los resultados de búsqueda y ahorrar tiempo utilizando facetas y filtros. Tu búsqueda devolverá resultados de cualquier documento almacenado en Dynamics 365, incluidas notas y archivos adjuntos de correo electrónico o citas. Algunos de los formatos de documentos admitidos incluyen la suite de Office, PDF, EML, HTML/XML y archivos ZIP. Tus búsquedas también son seguras, mostrándote solo la información a la que tienes acceso según los protocolos de seguridad establecidos en CRM. Y por último, pero no menos importante, la Búsqueda de relevancia también admite texto dentro de conjuntos de opciones y campos de búsqueda.
5. Móvil: Si ya estás utilizando la última versión de la aplicación móvil de CRM (MoCA), entonces sabes que incluye controles personalizados compatibles con pantallas táctiles para una experiencia más intuitiva en dispositivos móviles. Estos incluyen controles deslizantes, selectores, medidores, calendario, línea de tiempo y más. Dynamics 365 lleva esa experiencia al siguiente nivel con nuevos espacios de trabajo, diseños, colores, grillas editables, seguimiento y flujos de tareas. De hecho, los diseños ahora son más compactos y están optimizados para minimizar el desplazamiento. Además, los paneles de control y los formularios “apilan” elementos relacionados. El resultado es que se expone más información a la vez.
6. Módulos de aplicaciones / Diseñador de mapa de sitio: ¿Qué son exactamente los módulos de aplicaciones? En pocas palabras, son un vehículo para empaquetar e implementar entidades, formularios, vistas, paneles de control y flujos de procesos comerciales que, a su vez, te permiten proporcionar acceso específico adaptado a roles dentro de Dynamics 365. Este nivel granular de acceso significa que tus usuarios solo verán el mapa de sitio, formulario o vista específicos que hayas incluido en el módulo de aplicación. Las versiones anteriores de Dynamics CRM permitían capacidades similares, pero se limitaban a un solo mapa de sitio. La capacidad de ocultar vistas y paneles de control del sistema también estaba limitada anteriormente. Ahora, con los módulos de aplicaciones, puedes crear fácilmente una aplicación altamente específica utilizando la funcionalidad de arrastrar y soltar. No se requieren complementos ni complementos. ¡Por lo tanto, no hay programación involucrada en absoluto! El Diseñador de mapa de sitio está relacionado con la función de módulos de aplicaciones. Te encantará porque elimina la necesidad de una herramienta de terceros para crear o editar un mapa de sitio. El Diseñador de mapa de sitio es una herramienta visual, fácil de usar y de arrastrar y soltar. Por lo tanto, puedes tener varios mapas de sitio, uno para cada aplicación en tu implementación. Pero incluso si no tienes módulos de aplicaciones, aún puedes usar el Diseñador para ocultar funciones y módulos que no estés utilizando actualmente. Esta es una excelente manera de mantener simple la experiencia del usuario.
7. Diseñador de flujos de procesos / Diseñador visual de procesos: Aquí tienes otro diseñador de arrastrar y soltar. Este se puede utilizar específicamente para crear flujos de procesos comerciales y flujos de tareas, y reglas comerciales. Esta capacidad visual facilita mucho la creación de los flujos y reglas que necesitas. Las capacidades ahora incluyen temporizadores, burbujas de sugerencias y la capacidad de llamar flujos de trabajo directamente. Con el Diseñador de procesos visuales de Dynamics 365, también puedes administrar las etapas y ramas de un proceso, así como establecer reglas para los flujos de procesos. Además, para ayudar con las imágenes en la documentación, hay una capacidad de exportación a imagen que te permite crear una representación visual de tus flujos de procesos.
8. Senderos de aprendizaje: Con los Senderos de aprendizaje, incluidas las capacidades de autoría, puedes crear tus propias experiencias de ayuda personalizadas para tus usuarios. Te permite guiar literalmente a un usuario a través de tareas guiadas, videos, documentación y otros recursos. También puedes mostrar ayuda personalizada basada en roles que dependería de los departamentos o funciones laborales del usuario. Además, el contenido se puede localizar en diferentes idiomas. Con la ayuda personalizada, los usuarios pueden trabajar a su propio ritmo mientras aprenden nuevas características y procesos comerciales o se familiarizan con nuevos formularios