Los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en inglés) se han convertido en el estándar para la mayoría de las empresas. A medida que han evolucionado constantemente en los últimos 30 años, las empresas ya no pueden prescindir de ellos si desean garantizar una gestión eficiente de sus operaciones. El software de gestión de relaciones con los clientes (CRM, por sus siglas en inglés) es una herramienta más nueva, pero sigue ganando popularidad entre empresas de todos los tamaños. Según Gartner, el mercado de los sistemas CRM alcanzará los 36.5 mil millones de dólares estadounidenses para 2017, ya que las empresas continúan reconociendo el valor de implementar este tipo de sistema dentro de su organización. Una aplicación CRM es especialmente popular por su amplia gama de funciones que proporcionan una visión de 360 grados de sus clientes, ya que puede ver todas las actividades y comunicaciones relacionadas con ese cliente.
Hasta hace poco, estos dos tipos de sistemas eran independientes entre sí, lo que significaba que:
- La información no fluía entre los diferentes departamentos.
- Eran necesarias varias manipulaciones manuales de los datos para obtener información relevante.
- Los datos a menudo se duplicaban, lo que causaba una considerable pérdida de tiempo al buscar los datos exactos y compararlos con sus otras versiones en otros sistemas.
Incluso el nivel de integración entre estos sistemas ha evolucionado. Al principio, una integración solo significaba transferir datos de uno a otro, mientras que ahora implica que la información se actualice en tiempo real a medida que los datos de uno u otro lado se modifican. Esto hace que ambos sistemas sean mucho más poderosos, ya que existe una conexión bidireccional real para que la información se pueda ingresar y actualizar desde cualquier sistema.
El problema aún persiste: ¿cómo puedes estar seguro de que estás obteniendo la información más actualizada? Al integrar tus sistemas Dynamics ERP y CRM, te aseguras de que todos tengan acceso a los mismos datos en el formato que mejor se adapte a sus necesidades. Tener toda esta información en un solo lugar facilita el intercambio de información entre los departamentos. Aquí hay algunas otras razones por las que deberías integrar tus sistemas Microsoft Dynamics GP y Dynamics CRM:
Aumento de la confiabilidad de los datos
La información se captura en un solo lugar y se actualiza y distribuye automáticamente a las carpetas correspondientes tanto en el entorno ERP como en el CRM. Esto aumenta la confiabilidad de la información porque no tienes que actualizar manualmente la información en el otro sistema. Los datos financieros y no financieros se pueden combinar en cualquier momento, lo que te permite tener una mejor perspectiva de la situación actual de tus clientes. Puedes acceder a la información de tus clientes desde cualquier lugar con la aplicación de tu elección, lo que brinda a tus empleados la flexibilidad de cómo les gustaría revisar la información. Toda tu información en una base de datos, al tener toda tu información en un solo lugar, tienes una versión única de la verdad, ya que todos están analizando su información desde el mismo conjunto de datos.
Ahorro de tiempo y reducción de costos administrativos
No más datos separados por diferentes aplicaciones, por lo tanto, se reducen las posibilidades de información duplicada. Se reduce el riesgo de errores y el tiempo dedicado a realizar ajustes, ya que los datos se actualizan simultáneamente en ambas aplicaciones. Se dispone de información adicional de manera rápida para ayudar al equipo de servicio al cliente a encontrar información más rápido, ya que hay más información sobre las comunicaciones anteriores, actividades e historial de compras del cliente.
Informes cuando los necesitas
La información se contextualizará por cliente para tomar decisiones comerciales más informadas. Tendrás acceso a indicadores clave de rendimiento y paneles con datos financieros y de clientes. La información ya coexiste, por lo que es más fácil generar informes cuando los necesitas.
Al integrar tus sistemas Dynamics GP y CRM, tendrás una visión única de 360 grados de tus clientes. Podrás extraer toda tu información de un solo lugar y tus departamentos ya no trabajarán en silos, sino juntos para ayudar a gestionar las demandas y actividades diarias. Tu información ahora será más confiable, ya que solo habrá una versión de la información en ambos sistemas. Esto te ayudará a comprender mejor la rentabilidad de tu negocio y podrás determinar más fácilmente los factores que pueden afectar a tu organización y así implementar mejores procesos comerciales en consecuencia.
La integración de tus sistemas ERP y CRM es solo una de las formas en que puedes unir tus diferentes departamentos. Descarga nuestro artículo sobre cómo cerrar la brecha entre los departamentos de gestión de proyectos y contabilidad para obtener más información sobre cómo puedes integrar todos los aspectos de tu negocio.
¿Tienes preguntas sobre cómo puedes integrar tus sistemas Dynamics GP y CRM? Contacta a JOVACO al 1-888-988-3535 extensión 120 o solutions@jovaco.com.
Por JOVACO Solutions, socio de Microsoft Dynamics GP y CRM en Quebec
