Tus empleados necesitan acceso a información. Cuanto más rápido, mejor. Los datos precisos en tiempo real son una de las herramientas empresariales más importantes. Con datos precisos, pueden cerrar propuestas y generar y entregar pedidos de clientes de manera expedita. El viaje desde el prospecto hasta el efectivo es fluido y directo. Entonces, ¿cuál es la clave para permitir el acceso a todos tus valiosos datos empresariales? La integración de ERP y CRM. Conectar tus soluciones de ERP (Planificación de Recursos Empresariales) y CRM (Gestión de Relaciones con Clientes) permitirá que los datos fluyan sin problemas entre ellos. Los datos de los clientes que fluyen hacia el ERP te permitirán procesar y cumplir pedidos rápidamente. Los datos de la cuenta que fluyen hacia el CRM brindan a tus representantes de atención al cliente la información que necesitan para brindar un servicio excepcional.
Plataformas en la nube de ERP/CRM para un flujo de efectivo acelerado. Dos soluciones líderes de ERP/CRM que pueden ayudarte a enfrentar el desafío de integrar ERP y CRM son Microsoft Dynamics 365 CE (Participación del Cliente) y Microsoft Dynamics 365 F&SCM (Finanzas y Gestión de la Cadena de Suministro). Dynamics 365 Sales se encarga de la calificación de leads, la gestión de cuentas y las propuestas para crear una visión de 360 grados de los clientes. Mientras tanto, Dynamics 365 F&SCM cubre la compra, el cumplimiento de pedidos, el inventario, la facturación, la banca y las finanzas. La integración de ERP (F&SCM) con CRM (365 Sales) acelerará el tiempo para convertir prospectos en clientes, leads en ventas, ventas en ingresos.
Mapeo de datos para una integración sin problemas. La integración de los flujos de trabajo de ERP y CRM se facilita mediante Microsoft Dataverse, que utiliza el modelo de datos común de Microsoft para configurar los mapeos. Con el mapeo, Sales y F&SCM se integran en la nube. Tu equipo de ventas tomará pedidos y gestionará cuentas. Tu equipo de operaciones cumplirá los pedidos. Los datos de ventas se completan automáticamente en el ERP y todo el equipo sabe todo lo que está sucediendo con las facturas y los pedidos.
Sincronización de datos. ¿Te gustaría ver cómo funciona la sincronización de datos? En Western Computer, tenemos un video a pedido titulado “Explorando la Integración de Dynamics 365 CE con Dynamics 365 F&SCM”. Nuestros expertos te guiarán a través de cómo cada sistema crea y posee conjuntos de datos de entidades y luego sincroniza los datos con la otra solución. Con ambas soluciones operando en la nube, tus datos estarán accesibles desde cualquier dispositivo en cualquier momento. Con todo bajo un mismo techo, tus equipos podrán:
- Gestionar todo el proceso de ventas, desde prospectos hasta cierres.
- Crear cuentas con datos de entidad legal y atributos de clientes.
- Sincronizar automáticamente los datos de la cuenta desde CRM a ERP para iniciar verificaciones de crédito.
- Generar propuestas en CRM y convertirlas en facturas en ERP.
- Enviar instrucciones de cumplimiento al equipo de almacén para manejar los pedidos.
- Poner a disposición de los representantes de servicio al cliente y los clientes los datos de seguimiento.
- Generar facturas en ERP y crear entradas de cuentas por cobrar.
Con tus datos completamente sincronizados y una visibilidad completa en todas las funciones, tu equipo tendrá una vista integral de lo que está sucediendo con cada cliente, cada transacción.
Aprende más sobre la integración de ERP y CRM. Para obtener más información sobre los beneficios y cómo integrar las plataformas de ERP y CRM, consulta el seminario web “Explorando la Integración de Dynamics 365 Customer Engagement con Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management”. Y para obtener más información sobre cómo Western Computer puede ayudarte a integrar tus aplicaciones empresariales, contáctanos hoy mismo para iniciar la conversación.
Por Western Computer, www.westerncomputer.com
