A medida que las empresas buscan modernizar sus sistemas heredados e integrar sistemas dispares, recurren a software empresarial moderno. El software empresarial, como los sistemas de gestión de relaciones con los clientes (CRM) y los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP), ayuda a las empresas a acceder a datos precisos y en tiempo real, pero solo si estos dos sistemas están integrados. Hoy, compartiremos algunas formas en que la integración de datos de ERP y CRM puede transformar sus operaciones.
¿Qué son CRM y ERP?
Antes de adentrarnos en las ventajas de la integración de sistemas, cubramos brevemente las funciones principales de CRM y ERP. En resumen, CRM facilita la interacción con los clientes. Permite a las empresas organizar todas sus cuentas en un solo lugar, lo que proporciona una visión de 360 grados del ciclo de vida del cliente, para que los empleados siempre estén actualizados sobre la situación de cada cliente. Los datos de un sistema CRM también ayudan a los empleados a brindar un servicio más personalizado a cada cuenta. La inteligencia profunda del cliente proporciona datos sobre el comportamiento, las preferencias y otra información crítica.
Por otro lado, un sistema ERP ayuda a optimizar las funciones empresariales esenciales de una empresa. Por ejemplo, los departamentos de contabilidad pueden automatizar muchos de sus procesos manuales basados en hojas de cálculo, lo que les permite centrarse menos en el trabajo administrativo de rutina. Otro ejemplo es en recursos humanos. Los equipos de RRHH pueden automatizar una parte del proceso de incorporación, reduciendo el papeleo para que los nuevos empleados puedan comenzar a trabajar más rápido. Los datos empresariales esenciales existen tanto en las plataformas de ERP como en las de CRM. Sin embargo, estos datos suelen existir en silos.
4 Beneficios de la Integración de Datos de ERP y CRM
1. Procesos Automatizados Basados en Cuentas
Al combinar ERP y CRM, las empresas pueden automatizar algunos de los procesos clave que impulsan sus operaciones basadas en cuentas. Tienen una vista completa de todos los datos del cliente, incluida, entre otros, la información de pedidos, la información de la cadena de suministro y la información financiera. Estos dos sistemas integrados pueden realizar funciones como la automatización de un nuevo pedido de venta o la sincronización de contratos. Tan pronto como se cierre un trato en la base de datos de CRM, puede viajar a la plataforma de ERP, donde se convierte en un pedido de venta oficial. Del mismo modo, cuando se actualizan las listas de productos o precios, estos datos se actualizan al instante en el lado de CRM, para que los equipos de ventas tengan acceso a los datos más recientes. Al sincronizar la información del cliente y los contratos, las empresas pueden reducir o eliminar la entrada manual de datos y minimizar el potencial de errores. En última instancia, la integración de datos de ERP y CRM significa que los pedidos se agilizan, el inventario es más fácil de gestionar y los ingresos se registran más rápido.
2. Mejora en la Generación de Informes y Análisis
La generación de informes de datos sólidos permite a las empresas predecir con precisión lo que sucederá en función del historial de clientes anteriores, para que puedan anticiparse a las tendencias y cambios en el comportamiento de compra. Cuando los sistemas de CRM y ERP trabajan juntos, las empresas pueden acceder a información más profunda que muestra cómo interactúa cada cliente con su negocio. Con base en esto, el software puede predecir cómo pueden actuar los clientes en el futuro, para que las empresas puedan planificar sus operaciones de ventas y almacén en consecuencia.
3. Funcionalidad de Ventas Mejorada
Cada vez más, tanto los clientes actuales como los potenciales desean personalización. Esperan que las marcas se acerquen a ellos por su nombre y comprendan sus gustos y preferencias antes de que los compartan. Hace años, este tipo de lectura de la mente podría haber parecido imposible. Sin embargo, gracias a los análisis descritos anteriormente, ahora es alcanzable. Cuando los equipos de ventas tienen acceso a esta variedad de información, pueden adaptar su enfoque para satisfacer las necesidades de cada cliente. Además de ver información basada en ventas, los empleados pueden ver exactamente dónde se encuentra un pedido en la cadena de suministro. Esto significa que si un cliente desea una actualización de entrega o información sobre los plazos de entrega del producto, el software puede proporcionar automáticamente información detallada.
4. Colaboración más Fácil entre Departamentos
Todos los días, los empleados que trabajan en diferentes departamentos deben comunicarse entre sí y compartir información. Los vendedores deben comunicarse con el almacén y los equipos de RRHH deben trabajar con los jefes de proyecto. Mientras tanto, los expertos en contabilidad llaman a la alta dirección y al personal de marketing, mientras colaboran con los representantes de servicio al cliente. Tradicionalmente, estos equipos accedían a una red interna para almacenar y compartir archivos a través de un sistema basado en carpetas. No solo era lento navegar por esto, sino que también generaba problemas de control de versiones y acceso de usuario. Se volvía aún más complicado cuando estos conocimientos se distribuían en diferentes máquinas y sistemas en múltiples ubicaciones. Con el software de CRM y ERP integrado, todos los usuarios autorizados pueden iniciar sesión en una plataforma central compartida. Todos tienen acceso a la misma información en tiempo real. Si alguien realiza un cambio en los datos, se actualiza en todos los ámbitos. Esto ayuda a los empleados a trabajar juntos de manera más fácil, para que puedan alcanzar sus metas compartidas. También reduce las fallas de comunicación y los silos operativos, lo que mejora indirectamente la moral de los empleados.
¿En qué beneficios te estás perdiendo?
Los beneficios de la integración de datos de ERP y CRM son vastos. Al integrar estos sistemas, las empresas pueden mejorar la experiencia del cliente. Si ya estás utilizando un sistema CRM, considera agregar una plataforma ERP para expandir esas operaciones. Del mismo modo, un sistema CRM puede ser un complemento ideal para un sistema ERP existente. ¿Interesado en obtener más información sobre la implementación de CRM o ERP? Ponte en contacto con nuestra empresa de consultoría de ERP a continuación para una consulta gratuita.
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