Xero es un software de contabilidad en línea para pequeñas empresas. Ya sea que tu negocio esté comenzando, creciendo o establecido, Xero ayuda a las empresas a simplificar sus tareas diarias como mantener los registros organizados, automatizar la facturación y los informes, y facilitar la presentación de declaraciones de impuestos. El software de contabilidad en línea permite a los usuarios acceder a sus datos y herramientas desde cualquier lugar con una conexión a Internet. Los usuarios pueden conectarse y sincronizar con sus bancos, colaborar con contadores y contables, y crear aplicaciones personalizadas conectando Xero con otro software.

Por qué necesitas integrar Xero con un CRM

Xero es una solución de software líder que permite a los usuarios rastrear y gestionar procesos financieros importantes, como ingresos, flujo de efectivo, facturación, pagos, nómina e informes financieros. Pero las empresas también necesitan rastrear sus fuentes de ingresos y conectar sus ganancias con cada acuerdo cerrado y campaña exitosa. Las empresas pueden lograr esto integrando su CRM con Xero. La integración proporciona varios beneficios:

• Optimizar los procesos comerciales: los registros de facturación y pagos se sincronizan, proporcionando a todos los usuarios información actualizada.
• Mejorar la colaboración: los equipos de ventas y los equipos financieros pueden colaborar fácilmente y ponerse de acuerdo sobre datos comerciales importantes, como precios, descuentos y compras.
• Optimizar la cobranza: los equipos de ventas pueden acceder a la información del cliente y verificar si los clientes están al día con sus pagos.
• Aumentar la generación de leads: los equipos de marketing pueden crear campañas dirigidas basadas en clientes con buen historial y historial de compras, ya que es más fácil vender a clientes que ya han realizado una compra anterior.
• Eliminar errores de entrada: el software CRM que se integra con Xero puede automatizar el flujo de datos, evitando que los equipos ingresen datos manualmente en dos sistemas separados.

Las empresas de hoy están invirtiendo en software CRM para ayudarles a retener clientes y encontrar nuevos. Pero controlar el costo de soporte a sus clientes sigue siendo un desafío importante. El software de contabilidad Xero tiene planes escalonados asequibles para ayudar a las empresas a gestionar sus finanzas. Tiene funciones para automatizar tareas que consumen mucho tiempo, lo que permite a los usuarios acceder a los datos de manera fácil y segura desde cualquier dispositivo. Además, permite la integración con otros sistemas para crear ahorros y mejorar la eficiencia.

Las mejores integraciones de CRM para Xero

Xero es un software de contabilidad popular, por lo que hay muchas integraciones de Xero disponibles. Algunos proveedores de CRM ofrecen integración directa, mientras que otros hacen esto posible con complementos de Xero. Aquí tienes una lista de las mejores integraciones de CRM para Xero:

HubSpot

HubSpot es una plataforma de CRM integrada con herramientas de ventas, marketing, servicios, gestión de contenido y operaciones. Los equipos pueden usar cada herramienta por separado, pero los beneficios aumentan cuando se usan juntas. De la misma manera, integrar HubSpot con Xero proporciona más ventajas al usuario.

Los equipos pueden obtener una vista en tiempo real de su flujo de efectivo. Las aplicaciones móviles de HubSpot permiten a los usuarios realizar negocios sobre la marcha, como la gestión de contactos, el envío de facturas y la creación de reclamaciones de gastos. Los usuarios pueden crear facturas en el software CRM, que se sincronizarán automáticamente con Xero. Además, todos los contactos de Xero están disponibles en HubSpot para todos los procesos de ventas entrantes.

Insightly

Insightly es una plataforma de CRM en línea que ayuda a las empresas a hacer crecer su negocio con herramientas para construir relaciones con los clientes. Pequeñas y medianas empresas de diferentes industrias como consultoría, fabricación y atención médica utilizan el CRM para obtener una visión completa de sus clientes. Tiene una aplicación de automatización de integración que permite a los usuarios construir integraciones y flujos de trabajo dentro de una interfaz de arrastrar y soltar.

La integración de Xero Insightly CRM permite a los equipos rastrear facturas y cuentas de Xero en una subpestaña en los contactos, organizaciones y proyectos y oportunidades del CRM. Pueden crear nuevos borradores de facturas desde el CRM y también agregar nuevos contactos a Xero con un solo clic. La integración también proporciona a los usuarios totales contables de alto nivel, así como el estado de facturas y cuentas individuales dentro de Insightly.

Prospect CRM

Prospect CRM de ProspectSoft es un CRM con conocimiento de inventario para mayoristas, distribuidores y fabricantes. Diseñado para empresas que venden productos físicos B2B, integra datos de ventas de clientes con datos de productos e inventario para agilizar los procesos. Combina el CRM tradicional con procesos de venta B2B únicos como cotizaciones, pedidos, gestión de inventario, pedidos pendientes y seguimiento de activos.

La integración de Xero Prospect permite a los equipos producir cotizaciones y pedidos de venta utilizando información del software de contabilidad. Los usuarios obtienen una vista consolidada de lo que está sucediendo con los clientes. La integración elimina la tediosa reentrada de pedidos, permite a los usuarios organizar las ventas por múltiples tamaños de paquete y proporciona información de stock disponible a los equipos de ventas en primera línea.

Accelo

Accelo es una plataforma de automatización de ventas y marketing ideal para organizaciones de servicios profesionales. Sus herramientas de automatización eliminan la mayoría de las actividades de entrada de datos importando correos electrónicos y citas con clientes en una plataforma inteligente. Otras características incluyen actualizaciones automáticas de información, alertas y conversión de cotizaciones en proyectos.

La integración de Xero Accelo agiliza los procesos al eliminar la doble entrada y sincronizar facturas, pagos y compras. La integración también proporciona a los usuarios una vista única del trabajo del cliente, estados de cuenta actualizados y seguimiento de oportunidades, canalización y conversiones. Envía cualquier factura nueva a Xero, con cualquier pago reflejado de vuelta en el software CRM.

Salesforce (a través de Breadwinner)

Salesforce es una plataforma de CRM que integra diferentes aplicaciones para ventas, marketing, servicio al cliente, comercio electrónico y análisis en una suite de aplicaciones conectadas. Una solución unificada proporciona una vista completa del cliente, por lo que es más fácil realizar marketing personalizado, conocer las necesidades específicas del cliente y responder más rápido a sus problemas. Salesforce tiene un extenso mercado de aplicaciones en AppExchange donde proporciona integración con otras aplicaciones. La integración de Xero y Salesforce es posible a través de Breadwinner, una solución de integración que actualiza automáticamente Salesforce con datos contables en vivo. Breadwinner es un complemento de Xero CRM con sincronización bidireccional real: los cambios realizados en una aplicación se actualizan en la otra. La integración permite el acceso seguro y controlado a datos de AP y AR sin necesidad de iniciar sesión en Xero. Además, el estado de pago de las facturas es visible en toda la empresa.

Solve CRM

Solve CRM de Norada es un CRM de gestión de servicios. Es una aplicación multiplataforma que ayuda a simplificar el registro de datos, la comunicación, la programación y el intercambio de información. Los datos centralizados del CRM permiten a los usuarios visualizar y programar actividades en múltiples recursos. También tiene recordatorios automáticos, paneles autogestionados y aplicaciones móviles.

La integración de Xero Solve CRM proporciona una vista combinada y consistente de la información del cliente. Los equipos tienen fácil acceso al historial de contactos, oportunidades, estado de cuenta y facturas. Los usuarios pueden crear facturas directamente desde las oportunidades del CRM y actualizar la información de contacto entre los sistemas. Las tareas únicas conectarán los dos sistemas en pocos minutos.

WORKetc

WORKetc es un software de gestión empresarial basado en la nube con herramientas