Las empresas manufactureras dependen de los datos de los sistemas PLM y ERP para fabricar con éxito un producto. Sin embargo, tener sistemas PLM y ERP desconectados te expone al riesgo de errores de datos y producción incorrecta, lo que te hace perder tiempo y dinero. La integración de tus sistemas PLM y ERP es fundamental para cualquier empresa manufacturera, ya que es el primer paso para garantizar una fabricación sin errores a través de una ingeniería correctamente comunicada. Al buscar integrar tus sistemas PLM y ERP, la pregunta más frecuente que recibimos es: ¿Cómo será el proceso de implementación? Con más de 17 años de experiencia, en To-Increase seguimos empoderando a empresas manufactureras de múltiples industrias para integrar su sistema PLM con Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management o Dynamics AX. Este artículo compartirá el proceso que seguimos para implementar la integración PLM-ERP para Dynamics 365. Sin embargo, la información compartida puede darte una idea del proceso de implementación para la integración PLM-ERP, independientemente de tu sistema PLM o ERP.

¿Qué significa implementar la integración PLM-ERP?

Hablando en términos generales, implementar el software de integración PLM-ERP se refiere al proceso de adoptar la solución en un flujo de trabajo empresarial específico del cliente. El proceso de implementación de la integración PLM-ERP solo comienza una vez que hayas finalizado ciertos factores: construir o comprar la integración y seleccionar un proveedor de soluciones después de evaluar tus necesidades de integración de datos.

¿Cómo es el proceso de implementación de la integración PLM-ERP?

En To-Increase, seguimos un procedimiento estándar de implementación para la integración PLM-ERP. Sin embargo, algunos pasos pueden variar dependiendo de ciertos factores, como el sistema PLM utilizado. La implementación del software comienza una vez que se completan las evaluaciones necesarias y la prueba de concepto. Por lo general, seguimos un proceso de implementación de 5 pasos:

1. Análisis
2. Diseño
3. Configuración
4. Implementación
5. Operación

¿Qué sucede en cada fase del proceso de implementación?

Fase de Análisis

El primer y quizás el paso más crítico en cualquier integración PLM-ERP es llevar a cabo un análisis detallado de los datos que se transferirán del sistema PLM al sistema ERP (Dynamics 365). Los clientes deben tener una buena comprensión de los datos que se compartirán:

• Tipo de datos
• Volumen de datos
• Formato de datos

Una vez que el cliente haya completado un análisis exhaustivo de los datos que tiene en el sistema PLM y los datos que necesita en el sistema ERP, se compartirá con nosotros, el proveedor de software independiente (ISV). Dado que esta fase requiere mucha recopilación y análisis de datos, es la fase más demorada durante la implementación. Una vez que se hayan definido el tipo, el volumen y el formato de los datos por parte del cliente y se nos haya comunicado, comenzaremos el análisis en nuestro lado para verificar cómo importar y almacenar los datos del sistema PLM al sistema ERP. La fase de análisis generalmente tiene los siguientes pasos:

• Necesitamos descubrir el formato de archivo que el sistema PLM puede exportar. XML es muy común, pero a veces también se utilizan otros formatos como Excel.
• Luego examinamos la estructura de datos dentro del archivo para asegurarnos de que los datos se asignen a los campos correctos en el diario de preparación.
• Luego, analizamos los tipos de datos que provienen del sistema PLM. Lo básico generalmente son datos de productos, listas de materiales (BOM), datos del ciclo de vida, etc.
• Definimos valores predeterminados en Dynamics 365 para cómo se crean los productos con el módulo de Gestión de Cambios de Ingeniería (ECM).
• Configuramos categorías de productos de ingeniería que deben asignarse al crear un artículo. Esto ayuda a los usuarios a identificar la categoría correcta a partir de los datos proporcionados, que podrían ser directamente del sistema PLM, o a veces necesitamos configurar condiciones basadas en atributos.
• Hay mucha información en el PLM, no toda es útil tenerla en el ERP. Los clientes deben identificar lo que necesitan en el ERP fuera de los datos básicos del producto. Los datos adicionales se exportarán desde el PLM como ‘atributos’. Debemos identificar la ubicación de los atributos en la integración. Hay dos opciones: almacenar el atributo como un atributo de ingeniería en la versión de ingeniería o mapear el valor del atributo directamente a un campo estándar de Dynamics.

Fase de Diseño

Una vez que todos los datos han sido definidos por el cliente, creamos diseños iniciales del libro de configuración para importar los datos definidos del PLM al ERP. Este diseño inicial o configuración se basa en los requisitos e información proporcionada por el cliente. Se realiza una configuración dorada o pruebas en el entorno de desarrollo para que los clientes vean y comprendan el movimiento de los datos del PLM a Dynamics 365. Finalmente, se incorporan cambios basados en los comentarios del cliente. También ofrecemos un libro de configuración estandarizado, que llenamos utilizando los datos de la fase de análisis. Después de las pruebas iniciales, este libro de configuración permite a los clientes crear una configuración en su entorno sin mucha asistencia. Además, el libro de configuración actúa como una copia de seguridad para verificar si toda la configuración es correcta o para que los usuarios realicen manualmente la configuración en cualquier entorno adicional. Ofrecemos integraciones listas para usar para dos sistemas PLM: PTC Windchill y Siemens Teamcenter. Para cualquier otro sistema PLM, como Ansys, Dassault o Autodesk, proporcionamos un marco de trabajo PLM estándar que se puede configurar según el tipo de datos del sistema PLM. También podemos construir integraciones para sistemas PDM como Autodesk Vault y sistemas MDM.

Fase de Configuración

No se requiere tiempo para el desarrollo de software, ya que nuestra solución de integración PLM-ERP ya está diseñada para recopilar datos y transferirlos a Dynamics 365 F&SCM. Esta configuración se documenta en el libro de configuración y se aplica a uno de los entornos del cliente para realizar pruebas. Si es necesario, la configuración se somete a algunas modificaciones, que generalmente son menores. Para integraciones estándar con PTC Windchill o Siemens Teamcenter, estamos familiarizados con los archivos de datos y el formato XML. Por lo tanto, solo se configuran detalles más finos en la interfaz de usuario, como determinar atributos y listas de materiales en el entorno de Dynamics 365. Para integraciones no estándar, para exportar datos del sistema PLM, primero debemos crear la definición de la importación. Los datos de exportación deben ser proporcionados por el cliente o el socio de implementación del PLM según un formato predefinido, para que la integración pueda recoger y transferir los datos. Por lo general, mostramos ejemplos del formato de datos que puedes proporcionar. Luego, analizamos los archivos, identificamos los campos, mapeamos los datos al diario de preparación y, en algunos casos, dependiendo del sistema PLM, usamos un archivo XSLT para transformar el archivo XML y llevar a cabo la transferencia de datos.

Fase de Implementación

Aquí, la integración PLM-ERP está lista para ser utilizada (funcionando) por los usuarios finales. Te ofrecemos soporte con las pruebas de aceptación del usuario (UAT) y puedes realizar las pruebas unitarias con socios o consultores. Durante UAT, realizamos una verificación de calidad de datos, que generalmente implica exportar datos del PLM, permitir que la integración realice su función, verificar si el resultado deseado está disponible en Dynamics 365 y resolver cualquier error informado en la integración. Cualquier problema o error en Dynamics 365 o ECM debe ser manejado por tu socio respectivo o referido a Microsoft.

Fase de Operación

Después de que la integración PLM-ERP se ponga en marcha, te ofrecemos soporte adicional en forma de hiperatención. Durante esta hiperatención del software, junto con los socios de software, monitoreamos el software para asegurarnos de que la solución funcione correctamente y satisfaga tus necesidades. Te guiamos sobre la usabilidad y funcionalidad de la integración, para que puedas usarla de forma independiente. Por lo general, seguimos un modelo de “capacitar a los capacitadores” en el que capacitamos a los usuarios clave del software de integración PLM-ERP, quienes a su vez capacitan a los demás usuarios finales. Esta capacitación se realiza para brindar a los clientes una comprensión de cómo funciona la integración. En las operaciones diarias, la integración se ejecuta de forma completamente automatizada y requiere la intervención humana solo en caso de un error de importación. Más allá de la integración, el software se ejecuta completamente en la funcionalidad estándar de Dynamics 365, y puedes comunicarte con tu socio o VAR para obtener más asistencia. Hacia el final de esta fase, estarás completamente preparado para operar el software por tu cuenta y recibir soporte de tu equipo de soporte interno.

¿Cuánto tiempo lleva implementar la integración PLM-ERP?

Según las integraciones realizadas anteriormente, la duración de la implementación para integraciones estándar (PTC Windchill a Dynamics 365 F&SCM o Siemens Teamcenter a Dynamics 365 F&SCM) es de aproximadamente 80 horas, y para integraciones PLM no estándar es de aproximadamente 120 horas, excluyendo la fase de análisis. Sin embargo, la duración de la implementación está sujeta a cambios según los requisitos y recursos de los clientes. Si bien realizamos implementaciones típicas en persona con nuestra red de socios, también llevamos a cabo implementaciones completamente remotas y podemos integrar con éxito tus sistemas PLM y ERP, independientemente de tu ubicación operativa.

¿Qué factores influyen en la duración de la integración PLM con Dynamics 365 F&SCM?

1. Tipo de sistema PLM: Si estás utilizando PTC Windchill o Siemens Teamcenter, la implementación sería relativamente rápida. Si los formatos genéricos no se ajustan al sistema PLM del cliente, se requieren 5 a 8 días adicionales para el diseño y la configuración. Para otros sistemas PLM como Ansys, Dassault o Autodesk, la implementación comenzará una vez que se defina el formato de exportación de datos.
2. Implementación de ECM en Dynamics 365: La Gestión de Cambios de Ingeniería (ECM) es un requisito previo para integrar sistemas PLM en el entorno de Dynamics 365 F&SCM. Se necesita una configuración mínima de ECM con entidades clave de ingeniería de productos para utilizar la integración PLM-ERP. Si eres un usuario existente de Dynamics 365 F&SCM y no tienes ECM, debes activarlo poniéndote en contacto con tu socio de implementación o Microsoft. Sin embargo, dado que el módulo ECM fue diseñado y desarrollado por nosotros en To-Increase (anteriormente dentro de nuestra Ingeniería de Productos), podemos brindarte soporte con la configuración de ECM a través de servicios de capacitación e implementación y garantizar una integración perfecta. Este proceso de configuración generalmente lleva aproximadamente 120 horas en promedio. Si te estás mudando de Dynamics AX a Dynamics 365 F&SCM, o estás adoptando recién Dynamics 365 F&SCM, entonces la activación y configuración de ECM se pueden hacer simultáneamente.
3. Conocimiento de datos PLM: Antes de integrar tu sistema PLM con Dynamics 365, es fundamental que tengas una buena comprensión de la lista de datos que deseas transferir al ERP. Debes seleccionar cuidadosamente solo aquellas listas de datos que se utilizarán en el sistema ERP. Si bien esto generalmente lo hacen los clientes durante la fase de análisis, a veces se realizan solicitudes de cambio para agregar o eliminar ciertos conjuntos de datos. Cualquier cambio durante la implementación requeriría un esfuerzo y tiempo adicionales.
4. Azure file share: La integración PLM depende del almacenamiento de archivos en la nube porque Dynamics 365 se ejecuta en la nube. Por lo tanto, es requisito que los clientes tengan Azure file share, para asegurarse de tener un lugar donde el sistema PLM pueda dejar el archivo y el software de integración pueda recogerlo. Tu socio de implementación puede ayudarte en la configuración de Azure file share si no lo tienes.

Integración de tu sistema PLM con Dynamics 365 ERP

Si estás interesado en integrar tu sistema PLM con Dynamics 365 F&SCM, puedes explorar más sobre los servicios de integración PLM-ERP que ofrecemos. Realizamos implementaciones en persona o remotas y nuestra solución de integración PLM-ERP está completamente integrada en el entorno de Dynamics 365. Microsoft ha adoptado ECM, una solución diseñada y desarrollada por nosotros en To-Increase, como parte de la oferta estándar de Dynamics 365 F&SCM. Esto ha fortalecido nuestra relación de larga data con Microsoft como un ISV de confianza. Si ahora comprendes cómo se ve la implementación de la integración PLM-ERP, el proceso de implementación de principio a fin y el tiempo pueden variar para cada cliente. Si deseas descubrir cómo puedes integrar tu sistema PLM con Dynamics 365 y cómo sería el proceso de implementación para ti, puedes ponerte en contacto con nuestros expertos.