monday.com y Salesforce son soluciones de trabajo poderosas por sí solas. Pero cuando integras monday.com y Salesforce, el resultado es mucho más poderoso que la suma de sus partes. ¿Por qué integrar monday.com y Salesforce? Muchas organizaciones dependen de múltiples sistemas para ejecutar óptimamente su negocio. Las integraciones de software mejoran los sistemas independientes, brindándote más poder utilizando lo que ya tienes. El sistema operativo de trabajo de monday.com es un sistema de gestión de proyectos y trabajo independiente y poderoso que ayuda a avanzar rápidamente en los proyectos, permitiendo a los equipos visualizar el estado y el progreso en tiempo real. Salesforce es una aplicación líder de gestión de relaciones con los clientes (CRM) que ayuda a las empresas a conectarse con sus clientes a través de una suite de productos que pueden llevar el servicio al cliente al siguiente nivel. Si buscas lo mejor de ambos mundos: una gestión de proyectos y equipos poderosa con habilidades de gestión de ventas y clientes perspicaces, entonces esta es la opción de integración para ti. La integración de monday.com con Salesforce combina tus sistemas de gestión de proyectos y gestión de relaciones con los clientes (CRM) para crear un sistema unificado que te permite crear proyectos y configurar tareas en monday.com utilizando datos de Salesforce. Puedes asignar tareas a tu equipo de proyectos y también a tu equipo de ventas, ampliando el alcance de la gestión de proyectos. Esto te permite realizar un seguimiento del progreso en la generación y nutrición de leads y ayuda a impulsar las actividades de ventas y conversión. Esta integración fácil de configurar te permitirá conectar y enviar información de ida y vuelta entre monday.com y Salesforce de forma automática y rápida, sin necesidad de programación complicada ni personal de soporte.

Beneficios de la integración entre sistemas

Combinar información crucial de prospectos y clientes con flujos de trabajo, colaboración de equipos y productividad aumenta exponencialmente el retorno de la inversión en ambos sistemas. La integración entre monday.com y Salesforce proporciona beneficios bidireccionales para los equipos de proyectos y ventas al:

• Conectar de manera fluida el servicio y las ventas, sincronizando la información en tiempo real.
• Habilitar de manera integral las vistas de ventas y rendimiento del equipo.
• Proporcionar visibilidad de todo el esfuerzo de ventas, desde la prospección hasta las actividades de nuevos clientes.
• Gestionar leads comerciales, cuentas y contactos alineando y responsabilizando a los equipos orientados al cliente.
• Automatizar todas las tareas, desde la prospección hasta los entregables finales del trabajo para el cliente, en un flujo de trabajo y conjunto de datos más amplio.
• Optimizar los procesos en todo el espectro del negocio para todos los involucrados.
• Aumentar la productividad y la colaboración entre los equipos.
• Crear más tiempo para aquellos encargados de trabajar, para que puedan centrarse en los elementos más importantes y prioritarios.

Conectando monday.com y Salesforce

Salesforce ofrece una amplia gama de servicios que abarcan comercio electrónico, análisis y servicio al cliente, mientras que monday.com se centra en la gestión del trabajo y la colaboración en equipo. Conectar los dos sistemas como uno solo y compartir datos a través de los canales aumenta el poder que tienes sobre todos los aspectos de tu negocio.

¿Qué puedes hacer al integrar monday.com y Salesforce?

La integración de estas dos plataformas brinda a los gerentes de ventas y de negocios más influencia y conocimiento sobre todo lo relacionado con la empresa. Esta conexión simple entre los sistemas optimiza instantáneamente los procesos de ventas, facilitando la mejora y el desarrollo de un pipeline de ventas existente, una mejor gestión de los gastos y la conversión de leads en clientes activos. También continúa desde allí en la planificación y gestión del trabajo para cada nuevo cliente.

Conectando Salesforce a monday.com, los gerentes de ventas pueden:

• Crear paneles en monday.com utilizando los datos capturados del CRM de Salesforce.
• Obtener información en tiempo real sobre lo que impulsa el negocio.
• Visualizar qué cambios deben realizarse para mejorar y continuar los ciclos de ventas exitosos.
• Enviar automáticamente información entre los dos sistemas para una transición de trabajo sin problemas.
• Actualizar registros en Salesforce para reflejar automáticamente los datos en los paneles de monday.com.
• Crear elementos en los tableros de monday.com cuando se crean nuevos registros en Salesforce.

Conectando monday.com a Salesforce, los gerentes de proyectos y de negocios pueden:

• Convertir automáticamente los datos de Salesforce en tareas accionables dentro de monday.com.
• Ver e informar sobre el pipeline de ventas y los datos de los clientes utilizando paneles.
• Hacer un seguimiento del ciclo de ventas y anticipar cuándo esperar nuevos trabajos para planificar.
• Asignar tareas, establecer plazos, hacer un seguimiento del progreso y medir los resultados de los esfuerzos de ventas.
• Convertir instantáneamente un trato cerrado en un proyecto, manteniendo toda la información de contacto intacta.
• Sincronizar continuamente la información para mejorar los flujos de trabajo a medida que surgen nuevos datos.

Paso a paso: Cómo conectar e integrar monday.com y Salesforce

La integración de Salesforce y monday.com está disponible para los usuarios del plan empresarial que brinda acceso a equipos no comerciales a la información de Salesforce dentro de monday.com en tiempo real. Los profesionales de ventas obtienen la capacidad de crear nuevas cuentas, leads y contactos y tenerlos automáticamente disponibles para informes y tareas en monday.com para que todos los vean. Simplifica tus procesos con estos pasos rápidos.

Aspectos a tener en cuenta antes de la integración

Configurar esta integración entre sistemas requiere que tengas acceso al plan empresarial de monday.com y una suscripción de Salesforce de nivel empresarial o ilimitado. Asegúrate de tener acceso a ambos monday.com y Salesforce en estos niveles de plan antes de comenzar.

Selecciona la integración

Abre el centro de integración en monday.com y selecciona el icono de la aplicación Salesforce. Aquí encontrarás todas las “recetas” disponibles necesarias para conectar los sistemas.

Configura la integración

Una receta es una declaración programada que consta de un desencadenante y una acción, lo que resulta en un cambio en el sistema cuando se realizan ciertas acciones. La información se puede enviar desde monday.com a Salesforce o desde Salesforce a monday.com. Puedes configurar el flujo de datos en ambas direcciones para una sincronización completa y automática de dos vías.

Conéctate a tu cuenta de Salesforce

Después de elegir una receta, debes conectarte a tu cuenta. Ten en cuenta que se debe instalar un paquete de integración en tu cuenta de Salesforce. Solo puede ser instalado por un miembro del equipo de Salesforce con el nivel de permiso “API habilitada”, como un administrador del sistema. Instala el paquete de integración de monday.com. Ingresa un subdominio desde la pestaña de cuenta en Salesforce, luego conecta para permitir el acceso. Después de que el paquete se haya instalado y verificado, cualquier miembro del equipo con este mismo nivel de permiso otorgado por un administrador del sistema puede crear la integración con un tablero de monday.com.

Elige una acción y selecciona datos

Puedes configurar la integración según tus necesidades. Elige una acción dinámica en un sistema y selecciona los datos que deseas enviar de una aplicación a la otra. Por ejemplo, puedes configurar una acción para enviar todos los leads de ventas convertidos a monday.com para hacer un seguimiento de las cuentas activas. Haz clic en “item” para asignar los campos de Salesforce a las columnas de monday.com.

Configura la sincronización de dos vías

Crea una sincronización de dos vías, de modo que cuando los datos se extraigan de Salesforce a monday.com y se envíen de monday.com a Salesforce, los