Insightly CRM es una plataforma en línea de gestión de relaciones con clientes que proporciona a las empresas funciones avanzadas y escalables para administrar y nutrir las relaciones con los clientes en cada etapa del crecimiento empresarial. Permite a los equipos de toda la organización utilizar una sola plataforma para marketing, ventas y servicio, de modo que los datos en tiempo real sean visibles y útiles para impulsar los resultados comerciales. El software es fácil de adoptar, automatizado y flexible para diferentes casos de uso, lo que ayuda a los usuarios a desempeñarse de manera efectiva.
Características y Fortalezas de Insightly CRM
Insightly CRM ayuda a los usuarios a convertir clientes potenciales en oportunidades y administrar cada paso del proceso de ventas, desde la oportunidad hasta el cierre. Tiene funciones para capturar datos de clientes potenciales, calificar y priorizar clientes potenciales, y distribuir clientes potenciales a miembros del equipo de ventas según criterios personalizados. Proporciona una vista en tiempo real de todas las negociaciones. Las herramientas de seguimiento de clientes potenciales brindan a los usuarios la información necesaria para rastrear, administrar y nutrir las negociaciones. La gestión de contactos y organizaciones de Insightly permite ver el panorama completo, incluyendo todo el historial de contactos, comunicación, actividades y enlaces. Los usuarios también pueden administrar oportunidades con tuberías personalizables que pueden crear en función de líneas de negocio o atributos de productos. Con un mejor control y conocimiento de las oportunidades, los equipos pueden aprovechar las tuberías para aumentar las ventas.
Las funciones de automatización de flujos de trabajo y procesos de Insightly CRM permiten a los equipos configurar procesos intuitivos, automatizados y escalables para cerrar más negocios y entregar servicios más rápido. La automatización completa de flujos de trabajo permite a los equipos automatizar tareas repetitivas y otras actividades en el CRM. Elimina el riesgo de errores humanos, reduce tareas redundantes y libera a los miembros del equipo para que se centren en clientes potenciales y clientes. Las reglas de validación garantizan que cada campo y objeto del CRM sea preciso y estandarizado. De esta manera, los equipos pueden estar seguros de que no habrá errores al ejecutar automatizaciones. Los permisos avanzados brindan a los equipos los roles y perfiles adecuados para que puedan acceder a los datos que necesitan para desempeñarse de manera eficiente. El CRM también permite a los usuarios almacenar registros de sus productos, precios y cotizaciones para facilitar la venta.
Insightly CRM permite a los equipos convertir oportunidades en proyectos después de cerrar un trato. Todos los detalles, registros y tareas de la oportunidad son visibles desde la vista del proyecto. Los usuarios pueden agregar campos personalizados y personalizar los diseños de página, así como utilizar tuberías y hitos para la comunicación entre equipos. Los usuarios pueden asignar secuencias de tareas y eventos a clientes potenciales, oportunidades, proyectos y organizaciones. Pueden realizar un seguimiento de las métricas del proyecto desde el software CRM y agregar enlaces entre contactos y organizaciones. La personalización permite a los usuarios tener la herramienta CRM exacta para su negocio sin tener que pagar a costosos desarrolladores externos. Otras características de Insightly CRM son la integración y gestión de correo electrónico, visualizaciones de datos personalizables y paneles de rendimiento. Tiene más de 40 tipos de gráficos listos para usar que los equipos pueden utilizar en paneles e informes. También cuenta con más de 100 tarjetas de panel compartibles para el seguimiento personalizado, la medición y la gestión de los KPI. El software se integra con muchas categorías de herramientas y aplicaciones a través de AppConnect. Hay aplicaciones móviles nativas disponibles para iOS y Android.
Precios de Insightly CRM
Los precios de Insightly CRM están disponibles en varios planes, con precios por usuario y facturados anualmente. También hay una prueba gratuita de dos semanas disponible. El plan gratuito para siempre de Insightly ofrece funciones básicas pero está limitado a 2 usuarios. Está disponible bajo solicitud después del final del período de prueba. El plan Plus, a $29 por usuario al mes, facturado anualmente, incluye las características principales del CRM, un límite de 100,000 registros, 10GB de almacenamiento de archivos, 25,000 registros por importación y 2500 correos electrónicos masivos por día. El plan Plus también incluye gestión de clientes potenciales, plantillas de correo electrónico y una vista Kanban para la gestión de tuberías. Otras características incluyen gestión de contactos, gestión de oportunidades, gestión de tareas, seguimiento de proyectos, aplicaciones móviles, paneles y informes personalizados. También se integra con Google, MS 365, PandaDoc, QBO y Xero.
El plan Professional, a $49 por usuario al mes, facturado anualmente, incluye un límite de 250,000 registros, 100GB de almacenamiento de archivos, 50,000 registros por importación y 5000 correos electrónicos masivos por día. El plan Professional ofrece todo lo del plan Plus, así como asignación y enrutamiento de clientes potenciales, colas personalizadas, 100 tarjetas de información personalizada, permisos ilimitados basados en roles, diseños de página personalizados, webhooks, automatización de flujos de trabajo e integración de AppConnect.
El plan Enterprise, con un precio de $99 por usuario al mes, facturado anualmente, incluye registros ilimitados, almacenamiento de archivos ilimitado y 10,000 correos electrónicos masivos diarios. Tiene todas las características del plan Professional, además de tarjetas de información en tiempo real ilimitadas, registro de auditoría, permisos basados en campos, campos calculados, productos, libros de precios, cotizaciones, reglas de validación personalizadas y SAML SCIM SSO.
La suite Insightly All-in-One incluye CRM, Marketing, Servicio y el paquete AppConnect, con un precio que comienza en $349 al mes, facturado anualmente.
¿Quién utiliza Insightly?
Insightly CRM es para empresas de todos los tamaños y de diferentes industrias. Es ideal para la fabricación, servicios financieros, agencias de marketing, medios y publicidad, atención médica, consultoría, comercio electrónico, seguros, servicios profesionales, energía solar y otras industrias tecnológicas. Algunos de los clientes incluyen Brooklyn Outdoor, Sport Court Las Vegas, Spirit Sox USA, Agrando, Knightscope, Tualatin SWCD, Krauss-Maffei, Hurst Review y PCG Digital.
Idiomas compatibles con Insightly
Insightly CRM admite inglés, holandés, español, francés, italiano y portugués.
Casos de Estudio
Keith Gardner es el Vicepresidente de Ventas y Marketing de una empresa de revisión que ayuda a los estudiantes de enfermería a aprobar el Examen Nacional de Licenciatura del Consejo (NCLEX). Después de utilizar una solución CRM heredada durante 10 años, el CRM de la empresa se volvió demasiado complejo para su equipo de ventas, lo que llevó a la falta de adopción del sistema. En cambio, confiaban más en el equipo de marketing para muchas actividades que podrían ser realizadas por el CRM. Otras limitaciones eran la falta de interfaz con el sitio web y la dificultad para generar informes. Después de convencer a la alta dirección, Gardner y el equipo cambiaron a Insightly CRM. Con la ayuda de los servicios profesionales de Insightly, el equipo transformó los datos de usuario de la empresa en información accionable, lo que resultó en una mayor velocidad, conversión e informes. Ahora, Gardner puede proporcionar fácilmente métricas de ventas y otros datos disponibles en los paneles, lo que hace que los informes sean fluidos.
Jamie Paton es el Director de SEO de una agencia de marketing digital con sede en Nueva Jersey. La empresa se especializa en ayudar a los concesionarios de automóviles a aprovechar las estrategias digitales para hacer crecer sus marcas. Con la necesidad de superar los silos de datos al utilizar tres sistemas separados y desconectados, la empresa comenzó a buscar un sistema único que les ayudara a hacer lo que estaban haciendo con tres sistemas. La empresa eligió Insightly CRM, lo que reduciría inmediatamente los costos en un 40 por ciento. Una capacitación y soporte exhaustivos garantizaron una transición sin problemas. Con Insightly, Paton y su equipo ahora tienen una gestión integrada de tareas, campos de datos personalizables y una gestión de registros intuitiva. La empresa ahora disfruta de niveles más altos de colaboración y productividad con un menor costo total de propiedad.
¿Por qué elegir Insightly?
Insightly CRM agiliza los procesos al unificar y organizar los datos de la empresa para que sirvan como una única fuente de verdad. Las empresas pueden administrar sus relaciones con los clientes, las tuberías de ventas y las campañas de marketing desde una sola plataforma. Elimina la necesidad de utilizar múltiples herramientas y aplicaciones, lo que ahorra tiempo valioso y aumenta la productividad. Las herramientas de automatización, los informes sólidos y el análisis en tiempo real también aumentan la eficiencia y permiten a los equipos centrarse en construir relaciones más profundas con los clientes.
Información de la Empresa
Insightly Inc. es una empresa de software de propiedad privada con sede en San Francisco. Fue fundada en 2009 por Anthony Smith en Perth, Australia. Después de identificar la necesidad de una solución CRM enfocada en pequeñas empresas, Smith construyó la primera versión del software CRM como una integración de Google Apps. Después de trasladarse a San Francisco en 2012 y recibir financiamiento de inversores, la empresa comenzó a desarrollar Insightly como una herramienta CRM independiente fuera de la plataforma de Google Apps. Hoy en día, proporciona un software CRM para empresas de todos los tamaños y de diferentes industrias.
