Microsoft Dynamics AX 2012 te permite procesar fácilmente órdenes de compra a través de la creación y confirmación inicial, generando luego un recibo de producto y una factura de proveedor. Cuando se genera una factura de proveedor para una orden de compra, AX evita que los usuarios generen múltiples facturas para las líneas de la orden de compra si ya se ha publicado una factura de proveedor o si hay una factura de proveedor pendiente que aún no se ha publicado para las mismas líneas de la orden de compra. Si el usuario hace doble clic por error en el botón de Factura al generar una factura, se crearán dos facturas para las mismas líneas de la orden de compra. La primera factura se creará con las líneas de la orden de compra que deben ser facturadas y se guardará como una factura de proveedor “pendiente”. El segundo formulario de factura se abrirá pero no contendrá ninguna línea de la orden de compra en la pestaña Detalles de las líneas. Esta factura de proveedor en blanco debe ser eliminada ya que no se puede procesar. Cuando el usuario intenta abrir la factura de proveedor pendiente para editarla o publicarla, se genera un formulario que informa al usuario que “Una o más facturas tienen cambios no guardados”. El usuario puede elegir Recuperar facturas o Cancelar las facturas duplicadas. Ocasionalmente, el usuario no podrá acceder a la factura de proveedor pendiente original. Esta publicación del blog demuestra cómo resolver el problema detallado anteriormente.

Pasos para resolver el problema:

1. Navega hasta el formulario Mantener facturas de proveedor (Cuentas por pagar> Periódico> Mantener facturas de proveedor) y elimina la(s) factura(s) duplicada(s). El formulario Mantener facturas de proveedor lista las facturas de proveedor que se han creado pero aún no se han publicado. Si hay múltiples facturas creadas por error para las mismas líneas de la orden de compra, se listarán todas las facturas de proveedor. Selecciona la(s) factura(s) de proveedor duplicada(s) y haz clic en Eliminar para eliminar las facturas duplicadas que no contienen líneas de la orden de compra para facturar.
2. Navega de nuevo a la página de lista de Facturas de proveedor pendientes (Cuentas por pagar> Común> Facturas de proveedor> Facturas de proveedor pendientes). Ahora el usuario debería poder abrir la factura de proveedor original y editar/publicar la factura.
3. Si esto no resuelve el problema, es posible que el trabajo en segundo plano que crea la factura de proveedor no se haya ejecutado completamente y deba ser eliminado. Continúa con el siguiente paso.
4. Navega hasta el formulario Historial de facturas y detalles de conciliación (Cuentas por pagar> Consultas> Historial> Historial de facturas y detalles de conciliación) y elimina el trabajo de procesamiento con estado “Esperando”. El formulario Historial de facturas y detalles de conciliación lista cada factura de proveedor que se ha creado y procesado. Las facturas de proveedor procesadas tienen un estado de trabajo “Ejecutado”. Si el estado de trabajo de una factura de proveedor es “Esperando”, esto podría estar impidiendo que el usuario abra la factura de proveedor. Selecciona la línea de factura con estado de trabajo “Esperando” y en el menú Archivo, selecciona Eliminar registro (Alt+F9). Nota: Es posible que debas eliminar todas las líneas individuales en la pestaña Líneas antes de poder eliminar la línea de historial de facturas. Una vez eliminada la línea de historial de facturas, navega de nuevo a la página de lista de Facturas de proveedor pendientes (Cuentas por pagar> Común> Facturas de proveedor> Facturas de proveedor pendientes). Ahora el usuario debería poder abrir la factura de proveedor y editar/publicar la factura.

Esta publicación fue escrita por Robin Ellsworth, Consultor de Aplicaciones AX en Tridea Partners. Tridea es un proveedor líder de Microsoft Dynamics que sirve a CA, AZ, UT, CO, NH y las regiones circundantes.