A primera vista, es posible que no pienses que la inteligencia artificial (IA) o el aprendizaje automático tengan mucho que ofrecer a una empresa de gestión de activos. Sin embargo, en realidad, los gestores de activos pueden beneficiarse enormemente de los avances en IA y aprendizaje automático. Sin embargo, hay un problema: las soluciones CRM estándar o las soluciones puntuales (ya sea Protrack, Salesforce, Satuit o cualquier otra) no ofrecen este tipo de funcionalidad. Afortunadamente, existen plataformas de gestión de activos que son capaces de aprovechar el poder de la IA y el aprendizaje automático. Especialmente cuando se trata de la gestión de activos, es esencial encontrar una plataforma que haya sido construida por expertos que comprendan las necesidades únicas de la industria. Con la plataforma adecuada, podrás aumentar drásticamente tu eficiencia y ofrecer a tus clientes más valor que nunca. La IA y el aprendizaje automático pueden brindarte todo tipo de ventajas, incluyendo una mayor visión de la logística de las líneas de negocio mayoristas y minoristas, ayuda en la gestión de RFP y tuberías institucionales, y más. En este blog, profundizaremos en una forma en que estas tecnologías son particularmente útiles para los gestores de activos: la planificación de viajes.
Planificación de Viajes con IA y Aprendizaje Automático
Como gerente de cuentas o vendedor, te encontrarás viajando regularmente. Después de todo, mantener relaciones personales con asesores y explorar oportunidades de nuevos negocios es esencial. Como cualquiera que haya hecho esto te dirá, intentar organizar la logística de estos viajes es una gran pérdida de tiempo. Cada ciudad ofrece cientos de posibles prospectos, y decidir cuándo, dónde y con quién reunirse es un desafío. En un mundo perfecto, un gerente de cuentas tendría en cuenta todos los datos disponibles, incluyendo docenas de variables relacionadas con la ganancia potencial de reunirse con cualquier asesor en particular, y tomaría una decisión puramente lógica que maximizara su tiempo y otros recursos. Sin embargo, la realidad es que este tipo de cálculo no es algo que un gerente de cuentas pueda hacer con total precisión. ¿Por qué? Porque los gerentes de cuentas son personas, no computadoras. Afortunadamente, el aprendizaje automático y la IA ofrecen la posibilidad de ejecutar esta tarea con una precisión extrema. En lugar de dejar que un gerente de cuentas determine dónde ir y con quién interactuar, la IA puede tomar las decisiones.
No más conjeturas en la planificación de viajes con IA y aprendizaje automático
Con la IA y el aprendizaje automático, no hay conjeturas involucradas en determinar dónde ir y con quién reunirse. En lugar de que un gerente de cuentas elija a los clientes que prefieren ver (y evite a aquellos que pueden ser difíciles de trabajar), la tecnología de IA establecerá un horario de reuniones ideal. Dicho esto, vale la pena señalar que el elemento humano todavía se conserva en todo este proceso. El programa de IA reunirá una lista recomendada de reuniones, pero en última instancia, será responsabilidad del gerente de cuentas humano revisarla y realizar los ajustes necesarios. El objetivo no es que el aprendizaje automático se haga cargo por completo de todo el proceso. Más bien, el objetivo es combinar lo mejor de ambos mundos: la capacidad de la IA para analizar grandes cantidades de datos por un lado, y la capacidad del gerente de cuentas para personalizar y ajustar su viaje por el otro.
Ahorra tiempo con IA y Aprendizaje Automático
Una de las mejores cosas de utilizar el aprendizaje automático para planificar viajes para los gestores de activos es la enorme cantidad de tiempo que se ahorra. Normalmente, un gerente de cuentas tendría que revisar una larga lista de clientes, evaluar cuáles son los más rentables e importantes para reunirse, determinar qué es práctico lograr dentro de las limitaciones de tiempo establecidas y luego intentar construir un viaje que tenga sentido logísticamente. La IA y el aprendizaje automático eliminan todos estos pasos, proporcionando al gerente de cuentas una lista reducida que pueden evaluar de inmediato.
Ver la IA y el Aprendizaje Automático en Acción
El correo electrónico, los teléfonos inteligentes, el acceso a Internet móvil y otras tecnologías hacen que nuestras vidas sean mejores cada día. De la misma manera, la IA y el aprendizaje automático pueden ahorrarnos tiempo, ayudarnos a tomar mejores decisiones y realizar tareas que están más allá del alcance de las capacidades humanas. Hace años, el aprendizaje automático y la IA eran poco más que ciencia ficción. Hoy en día, la realidad es que integrar estas tecnologías en tu negocio es esencial si quieres mantenerte por delante de la competencia. ¿Listo para aprender más sobre cómo el aprendizaje automático puede ayudar a tu negocio? Contacta a AKA Enterprise Solutions para hablar con un experto en servicios financieros hoy mismo.
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