La información almacenada en silos de equipos o departamentos no beneficia a ningún equipo de ventas, marketing, servicio al cliente, equipos de proyectos o a toda la organización. Con el objetivo principal de satisfacer las demandas de los clientes, las empresas están implementando una plataforma única con datos comerciales conectados. Combinar CRM, gestión de proyectos, seguimiento del tiempo y otras herramientas puede proporcionar a las empresas una multitud de beneficios.
¿Qué es el software CRM para la gestión de proyectos?
El software de gestión de la relación con el cliente (CRM) permite a los usuarios administrar la información y las interacciones con los clientes para mejorar las relaciones comerciales. Un CRM ayuda a las empresas a conectarse con los clientes, mantenerlos comprometidos y brindarles una experiencia satisfactoria para que compren repetidamente, se conviertan en clientes leales y hagan referencias.
Por otro lado, el software de gestión de proyectos proporciona a los usuarios una aplicación que respalda las mejores prácticas y procesos para lograr objetivos de manera eficiente. Saber cómo utilizar un CRM para la gestión de proyectos puede ayudar a unir dos aplicaciones comerciales en una sola plataforma para unificar los datos y lograr el objetivo común de servir a los clientes y mantenerlos satisfechos. La parte del CRM se centra en el cliente, mientras que la parte de gestión de proyectos ayuda a definir tareas, identificar recursos y realizar un seguimiento de los esfuerzos hasta su finalización para beneficiar al cliente.
Mejor software CRM para la gestión de proyectos
Aquí hay una lista de las principales soluciones de gestión de proyectos CRM que permiten a las empresas cumplir con las expectativas de experiencia del cliente, escalar fácilmente a diferentes niveles de crecimiento y mantener procesos con facilidad.
Salesforce
Salesforce es una plataforma CRM basada en la nube para empresas de todos los tamaños. Es una plataforma integrada que conecta ventas, servicio, marketing, comercio electrónico y otros productos para proporcionar a los usuarios una única fuente de información. El CRM es escalable y flexible y puede proporcionar aplicaciones a cualquier empresa en cualquier industria con una implementación rápida. Salesforce ofrece un enfoque de gestión de proyectos CRM a través de su plataforma de creación de aplicaciones. Los constructores de bajo código con interfaces de clic y arrastrar permiten a los usuarios crear rápidamente soluciones modernas en la nube y móviles. Los programadores pueden utilizar cualquier lenguaje de programación para construir aplicaciones de gestión de proyectos. El mercado de aplicaciones AppExchange ofrece componentes listos para usar que se integran con Salesforce. El mercado de aplicaciones incluye docenas de aplicaciones y componentes de gestión de proyectos tanto gratuitos como de pago.
Asana
Asana es una plataforma de gestión de trabajo con características de gestión de proyectos. Tiene características útiles para diferentes equipos de marketing, ventas, desarrollo de productos y operaciones. Los equipos de ventas y gestión de cuentas pueden utilizar el software para definir procesos y mejorar la eficiencia para que los miembros del equipo puedan centrarse en atraer clientes potenciales y ganar la lealtad del cliente. Asana puede mejorar la colaboración entre equipos. Los usuarios pueden convertir las mejores prácticas para cerrar acuerdos y incorporar clientes en plantillas. Se pueden crear informes de estado a partir de datos en gráficos y otros aspectos visuales. El software de gestión de proyectos también tiene características para agilizar las solicitudes previas a la venta, automatizar la incorporación de nuevos clientes y monitorear el estado en tiempo real de las cuentas para brindar siempre un servicio excepcional.
Wrike
Wrike es una aplicación de gestión de proyectos versátil que los equipos pueden utilizar como un CRM simple. Los usuarios pueden personalizar esta solución de gestión de proyectos para ayudar a rastrear clientes potenciales de ventas y administrar proyectos de manera fluida. Cuando se configura correctamente, el software puede ayudar a las empresas a adquirir, organizar y actualizar clientes potenciales e información de contacto. Wrike proporciona a los equipos una plataforma única para mantener todos los contactos, líneas de tiempo de proyectos y comunicación. Agiliza el proceso de establecer metas, identificar prioridades, organizar carpetas de clientes y asignar tareas, establecer plazos y rastrear clientes potenciales y clientes. Las características útiles son las vistas de lista de clientes, el estado personalizado, las actualizaciones automáticas, los formularios de admisión, los calendarios compartidos, los gráficos de Gantt y varios informes.
monday Sales CRM
monday.com es una plataforma en línea que permite a los equipos de toda la organización administrar y colaborar en el trabajo de manera visual. Fácil de configurar, los usuarios obtienen rápidamente un CRM con herramientas para capturar y administrar clientes potenciales, administrar contactos y embudos de ventas, crear proyectos para clientes, lanzar campañas de marketing y realizar un seguimiento de equipos y tareas. monday Sales CRM tiene una interfaz flexible de arrastrar y soltar, automatizaciones personalizadas, plantillas específicas de la industria y poderosas integraciones para ayudar a los equipos a construir una aplicación según sus necesidades exactas. Su solución de gestión de proyectos CRM crea una alineación entre los equipos de proyectos, marketing, ventas y soporte. También promueve la visibilidad que se muestra en tiempo real dónde se encuentra un proyecto dentro del proceso.
Insightly
Insightly es un software CRM con características de gestión de proyectos. Ayuda a alinear equipos en toda la organización al proporcionar datos unificados de clientes valiosos para actividades de marketing, ventas, gestión de proyectos y servicio. Este enfoque integrado brinda a los usuarios toda la información que necesitan para construir una vista completa del cliente en todo el ciclo de compra. Insightly permite a los usuarios personalizar los procesos estándar de contacto, oportunidad y gestión con campos personalizados, objetos y aplicaciones. También tiene diseños de página dinámicos, campos calculados y funciones lambda. Sus herramientas unificadas de CRM y gestión de proyectos permiten a los usuarios convertir rápidamente oportunidades cerradas en proyectos, establecer hitos, aclarar detalles del pedido, verificar inventarios y asignar tareas automáticamente.
vTiger
vTiger es una solución CRM para pequeñas y medianas empresas con planes en línea gratuitos y pagos, así como ediciones descargables de código abierto. Tiene una interfaz intuitiva y rápida que los usuarios pueden adoptar fácilmente. Proporciona una vista completa del cliente y conocimientos valiosos a través de herramientas de IA incorporadas. El software también se puede integrar con muchas aplicaciones de terceros populares. vTiger CRM ayuda a agilizar las operaciones y mejorar el rendimiento de los equipos de ventas, marketing y servicio al cliente. Tiene herramientas de gestión de proyectos integradas para construir rápidamente proyectos relacionados con clientes, acuerdos o casos. Tiene vistas de Gantt y tableros Kanban, tareas y subtareas, seguimiento del tiempo y facturación integrada.
Accelo
Accelo es un CRM basado en la nube para servicios profesionales. Su automatización ayuda a aumentar la productividad y rentabilidad de las empresas de servicios. La automatización de ventas actualiza el CRM con cada interacción con el cliente. Ayuda a impulsar el proceso y enviar alertas cuando las cosas se desvían del rumbo. Otras características incluyen programación de equipos, registros de clientes, bandeja de entrada del equipo y seguimiento y uso compartido automáticos. Accelo puede convertir cualquier cotización en un proyecto con un solo clic. Las herramientas de colaboración de proyectos integradas ayudan a los equipos a cumplir con los plazos, ya sea que trabajen en clientes potenciales de ventas, problemas de soporte o proyectos de campañas. Tiene gráficos de Gantt de arrastrar y soltar, gestión de tareas, seguimiento de gastos y portal del cliente. El software también tiene herramientas de seguimiento del tiempo, facturación e informes.
Bitrix24
Bitrix24 es una plataforma todo en uno que incluye herramientas de CRM y gestión de proyectos. Permite la colaboración a través de chat grupal, videollamadas, calendarios compartidos y un feed de actividad. La aplicación CRM gratuita ayuda a los usuarios a aumentar sus ventas con características como una base de datos de clientes ilimitada, generación de clientes potenciales y demanda, embudos y tuberías de ventas, análisis, automatización, integración de redes sociales y marketing por correo electrónico. Bitrix24 también viene con un proyecto integrado y gestión de tareas que agiliza la asignación y delegación de tareas. Tiene seguimiento automático del tiempo, informes, recordatorios y notificaciones, y control de plazos. Otras características avanzadas incluyen roles personalizados, filtrado por roles, plantillas de tareas, dependencias, tareas recurrentes, listas de verificación y campos personalizados.
TeamWave
TeamWave es una solución integrada de CRM, gestión de proyectos y recursos humanos. Proporciona una plataforma única para que las empresas administren sus ventas, proyectos, equipos y clientes. Tiene una base de datos de contactos que proporciona una visión clara del cliente, un embudo de ventas visual que incita a los equipos a tomar medidas y un calendario de equipo para programar y realizar un seguimiento de fechas importantes. TeamWave reemplaza varias aplicaciones y ayuda a los usuarios a ahorrar en cargos por usuario. Tiene una interfaz fácil de usar, aplicaciones web y móviles e integración con aplicaciones de Google. Otras características incluyen una vista de lista interactiva, pronóstico de ventas, gestión de tareas, gestión de proyectos, informes, colaboración en equipo y personalización.
BigContacts
BigContacts es un software CRM simple con características de gestión de correo electrónico, contactos y tareas. Permite a las pequeñas empresas mantener organizados a los clientes y prospectos, automatizar tareas de ventas y marketing y realizar un seguimiento de contactos, tareas y horarios. Los usuarios pueden capturar más clientes potenciales, convertir más oportunidades y retener a más clientes. BigContacts incluye herramientas para rastrear el embudo de ventas, las etapas y las comisiones. Tiene automatización de marketing por correo electrónico, herramientas de importación de datos, personalización y soporte las 24 horas, los 7 días de la semana. Los usuarios pueden aprovechar los informes listos para usar o crear sus propios informes personalizados para analizar equipos, clientes potenciales o campañas según sea necesario. También tiene herramientas para conectarse a las redes sociales y un sitio compatible con dispositivos móviles sin necesidad de descargar ninguna aplicación.
Tipos de software CRM
El software CRM generalmente se divide en tres tipos, y la funcionalidad de gestión de proyectos contribuye significativamente a todos ellos.
Operativo
Un sistema CRM operativo ayuda a agilizar los procesos para que los usuarios puedan visualizar mejor el viaje del cliente. Sus herramientas ayudan al usuario a administrar los múltiples puntos de contacto e interacciones con el cliente. Junto con la automatización, las características de gestión de proyectos permiten que el software CRM operativo cree de manera eficiente tareas que los equipos realizan para identificar los clientes potenciales que tienen más probabilidades de convertirse en clientes. También puede convertir cualquier problema o solicitud en una tarea o proyecto para garantizar el soporte y la satisfacción del cliente.
Analítico
Un sistema CRM analítico utiliza el análisis de datos para ayudar a las empresas a determinar mejores formas de servir al cliente. Recopila información del cliente, ayuda a establecer la metodología empresarial y analiza los KPI para mejorar la efectividad del CRM. Las características de CRM y gestión de proyectos pueden ayudar a los equipos a identificar los mejores canales para recopilar información, crear tareas para monitorear el rendimiento del canal y generar informes para ayudar a los usuarios a decidir dónde enfocar sus esfuerzos.
Colaborativo
Un sistema CRM colaborativo facilita el intercambio de información del cliente en toda la organización de manera accesible. Cada departamento puede comprender mejor cómo pueden ayudar a lograr el objetivo general de satisfacer las necesidades de un cliente. Los proyectos de clientes que involucran equipos interfuncionales pueden colaborar mejor con características como comentarios y adjuntos de archivos junto con tareas para proporcionar el contexto adecuado. Las dependencias de tareas ayudan a identificar la ubicación o responsabilidad que causa el retraso.
Características esenciales del software CRM para la gestión de proyectos
Aquí hay algunas de las características esenciales que debe buscar en una solución de gestión de proyectos CRM.
- Datos centralizados: proporciona a los equipos acceso fácil a información completa, actualizada y consistente del cliente.
- Fácil de usar: diseño y navegación intuitivos, herramientas de clic y arrastrar y constructores de arrastrar y soltar que permiten a los usuarios pasar más tiempo en los clientes que en el CRM.
- Colaboración integrada: acelera la comunicación entre equipos.
- Integración de procesos: facilita la transferencia sin problemas de actividades previas a la venta a actividades posteriores a la venta.
- Seguimiento visual: permite a los equipos realizar un seguimiento de clientes potenciales, acuerdos, proyectos, tareas, comunicaciones y problemas.
- Personalización: ayuda a mejorar los procesos, proporcionar más información y ofrecer una mejor experiencia al cliente.
- Paneles e informes: proporcionan métricas y información del proyecto a pedido relacionada con marketing, ventas y servicio al cliente.
- Plantillas de proyectos: permite a los equipos configurar rápidamente proyectos y flujos de trabajo sin necesidad de capacitación en gestión de proyectos.
- Automatización e integración: las alertas y notificaciones inteligentes recuerdan a los usuarios actividades importantes para sus clientes potenciales y clientes. Las integraciones directas ayudan a ampliar y escalar el software CRM.
Al integrar el CRM y la gestión de proyectos, las empresas pueden mejorar la eficiencia, la colaboración y la satisfacción del cliente. Al unificar los datos y las herramientas en una sola plataforma, las empresas pueden brindar una experiencia excepcional al cliente y lograr un crecimiento sostenible.
