En la industria de inversiones, la gestión de relaciones con el cliente (CRM, por sus siglas en inglés) es fundamental para el éxito de los asesores y gestores. Sin embargo, hasta ahora, los sistemas CRM disponibles ofrecían una solución limitada y genérica, que no se adaptaba a las necesidades específicas de los gestores de inversiones.

Afortunadamente, InvestCloud ha lanzado Open CRM, un sistema de gestión de relaciones con el cliente diseñado específicamente para la industria de gestión de inversiones. Este sistema va más allá de la simple gestión de ventas y ofrece características completas de gestión de relaciones. Con Open CRM, los clientes y asesores pueden ingresar información directamente durante los procesos de incorporación o planificación financiera, y el sistema automatiza todo el ciclo de vida de la gestión de relaciones con el cliente.

Pero eso no es todo. InvestCloud también ha desarrollado Integrated CRM, una solución que se integra con los sistemas CRM existentes de una empresa y aprovecha las capacidades de la versión completa de InvestCloud. Con Integrated CRM, los asesores pueden integrar los datos existentes en el CRM y obtener una comprensión completa de toda la información del cliente. Esto permite a los gestores de patrimonio escalar la automatización, reducir costos y mejorar los conocimientos.

Una de las características más interesantes de la solución CRM de InvestCloud es su capacidad para aplicar técnicas de ciencia del comportamiento utilizando datos. Esto permite a los asesores y gestores rastrear cómo cambia el comportamiento de los clientes con el tiempo, utilizando análisis predictivos para anticipar sus necesidades. Como resultado, se aumenta la adopción por parte de los usuarios y los asesores y gestores pueden centrarse en actividades que agregan valor.

En resumen, el futuro de la gestión de relaciones con el cliente en la industria de inversiones está aquí con las soluciones CRM de InvestCloud. Estas soluciones personalizadas y basadas en datos permiten a los asesores y gestores mejorar la participación de los usuarios, reducir costos y tomar decisiones más informadas. Si eres un asesor o gestor de inversiones, no puedes dejar pasar la oportunidad de aprovechar estas innovadoras herramientas de CRM.