El software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) se ha convertido en una herramienta esencial para las empresas que desean mejorar sus esfuerzos de ventas, marketing, soporte y retención. Sin embargo, para las pequeñas empresas, encontrar el CRM adecuado puede ser un desafío. Muchas veces, las metas de las empresas de CRM no coinciden con las de las pequeñas empresas, lo que puede dificultar la elección del proveedor adecuado.
En lugar de buscar un CRM con todas las funciones y características avanzadas para “competir con los grandes”, las pequeñas empresas deben centrarse en encontrar un proveedor que ofrezca soluciones de software simples y fáciles de usar. ¿Por qué? Porque si el software CRM es demasiado complejo o difícil de usar, es probable que tú y tu equipo no lo utilicen de manera regular. Y si no actualizas regularmente tu CRM, no podrás aprovechar los beneficios que ofrece.
De hecho, se estima que casi el 70% de los proyectos de CRM fracasan debido a la falta de adopción por parte de los usuarios, y el 42% de las licencias de CRM quedan sin utilizar. Una configuración deficiente, una capacitación ineficaz, características demasiado complejas y la falta de supervisión gerencial pueden llevar a una entrada de datos inadecuada o incorrecta por parte de los miembros del equipo, lo que resulta en una menor participación de los usuarios en general. Sin una entrada de datos constante y una participación activa de los usuarios, solo tendrás informes desactualizados y un historial de cuentas poco confiable. Sin datos precisos, tu sistema CRM no será más que una herramienta inútil.
Aunque las metas de las empresas de CRM a menudo no coinciden con las de las pequeñas empresas, eso no significa que no exista una asociación adecuada para tu negocio. Simplemente significa que es aún más importante trabajar con un proveedor de CRM que ofrezca soluciones de software simples y fáciles de usar, que se ajusten a tus necesidades específicas.
Aquí te presentamos algunos consejos para asegurarte de que la implementación de tu CRM sea exitosa:
1. Siempre realiza una prueba
La mayoría de los CRMs ofrecen períodos de prueba gratuitos. No firmes un contrato sin antes probar el software. Durante la prueba, presta atención a las características que serán importantes una vez que hayas comenzado a utilizarlo de manera regular. ¿Cómo es el flujo de trabajo en las tareas diarias? ¿Te gusta la apariencia y la sensación del sistema? Recuerda que estás haciendo un compromiso importante que requerirá un esfuerzo inicial considerable. ¿Puedes imaginar trabajar con este sistema todos los días durante cinco años o más? Tómate tu tiempo y sé minucioso. Muchas empresas de CRM incluso extenderán tu período de prueba si lo solicitas.
2. Prueba el servicio al cliente
Una vez que hayas probado algunos sistemas, intenta obtener una demostración completa de tus dos o tres opciones principales. Una demostración te permitirá trabajar directamente con un representante de servicio al cliente, lo cual te dará una idea de cómo será tu relación futura con esa empresa. Durante esta interacción, podrás evaluar el conocimiento del representante sobre tu empresa y tus necesidades de CRM. Pregunta qué hará el representante para traducir de manera efectiva tus esfuerzos actuales de ventas y marketing al software. Investiga qué tipo de ayuda recibirás tú y tu equipo durante la implementación. Esta relación será mucho más importante que la que tengas con tu agente de ventas, por lo que es mejor determinar si es una buena opción antes de firmar el contrato.
Recuerda, elegir el software CRM adecuado para tu pequeña empresa es crucial para el éxito de tu implementación. Sigue estos consejos y asegúrate de encontrar un proveedor que ofrezca soluciones simples y fáciles de usar, que se ajusten a tus necesidades específicas. ¡Buena suerte!
