En el mundo empresarial, hay muchos aspectos a tener en cuenta y, cuando se trata de gestionar el dinero de los clientes, no hay margen para errores u oportunidades perdidas. Puede sonar simple, pero al integrar procesos internos como listas de verificación en tu sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM), puedes mantener las cosas funcionando sin problemas. En mi empresa, utilizamos alrededor de 200 listas de verificación, todas personalizadas dentro de nuestro sistema CRM. Cada lista de verificación se basa en una plantilla y se puede asignar a clientes individuales o familias. Una vez que se asigna una lista de verificación a un cliente, el CRM crea automáticamente una copia de la lista, que se convierte en una parte permanente del expediente del cliente.
Aquí tienes algunos ejemplos de cómo utilizamos las listas de verificación para garantizar precisión y eficiencia en mi empresa. Utilizamos el proceso de lista de verificación cuando revisamos las declaraciones de impuestos de los clientes cada año. Una vez que recibimos las declaraciones de impuestos, un asesor junior extrae información de ellas, como el ingreso bruto ajustado del cliente y las cantidades deducibles, y lo introduce todo en el sistema CRM. Cuando se introduce esta información, se genera una lista de tareas para el asesor financiero principal del cliente, que incluye revisar la declaración de impuestos del cliente. El asesor puede entonces ver si hay oportunidades para ahorrar dinero al cliente, por ejemplo, a veces descubrimos que el preparador de impuestos ha cometido un error. La información de las declaraciones de impuestos también desencadena un resumen por correo electrónico al cliente que repasa los aspectos más destacados de sus declaraciones de impuestos.
También utilizamos una lista de verificación cada vez que los clientes transfieren dinero. Tenemos un proceso detallado que incluye desde verificar que el cheque esté firmado y fechado hasta enviar un correo electrónico al cliente cuando se haya verificado el depósito. Además de mantener la precisión, tener estos procesos claros y detallados ayuda al personal a ser más eficiente. El personal administrativo puede encargarse de muchas de las tareas dentro de las listas de verificación, lo que permite a los asesores centrarse en las relaciones con los clientes. Y a medida que se contrata nuevo personal, estas listas de verificación y procesos ayudan en la formación. Los nuevos empleados pueden ver exactamente qué se debe hacer en cada escenario, ya sea ayudar a los clientes a financiar sus cuentas individuales de jubilación o designar beneficiarios como parte de su planificación patrimonial.
La automatización de procesos es una herramienta poderosa para cualquier negocio. Al integrar listas de verificación en tu sistema CRM, puedes garantizar la precisión y eficiencia en tus operaciones diarias. No solo te ayudará a evitar errores y oportunidades perdidas, sino que también permitirá que tu personal se enfoque en tareas más importantes y mejore la capacitación de nuevos empleados. ¡No subestimes el poder de la automatización de procesos en tu negocio!
Artículo basado en: WSJ
